核心閱讀 近日,,國(guó)際天然氣聯(lián)盟(IGU)和波士頓咨詢公司聯(lián)合發(fā)布了《全球天然氣報(bào)告2018》 根據(jù)國(guó)際天然氣聯(lián)盟(IGU)和波士頓咨詢公司聯(lián)合發(fā)布的《全球天然氣報(bào)告2018》,,2010~2017年,全球天然氣消費(fèi)量以1.8%的速度逐年增長(zhǎng),。與此同時(shí),全球天然氣工業(yè)也經(jīng)歷了一系列重大事件,,如北美的頁(yè)巖氣熱,、液化天然氣(LNG)的快速增長(zhǎng),以及亞洲和中東新興天然氣市場(chǎng)的形成與發(fā)展等,。 業(yè)界許多機(jī)構(gòu)和大型石油公司都看好天然氣的未來發(fā)展,。國(guó)際能源署(IEA)預(yù)測(cè)稱,未來十年,,全球天然氣需求將以每年1.6%的速度增長(zhǎng),,在所有化石能源中,天然氣是唯一在所有預(yù)測(cè)情景下都長(zhǎng)期需求看長(zhǎng)的能源,。到2040年,,其可能取代煤炭成為第二大主要能源。 全球天然氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 近日,,國(guó)際天然氣聯(lián)盟(IGU)和波士頓咨詢公司聯(lián)合發(fā)布了《全球天然氣報(bào)告2018》,。分析認(rèn)為,與天然氣的清潔性,、靈活性,、成本競(jìng)爭(zhēng)力及其在全球范圍內(nèi)巨大的資源量有關(guān),天然氣成為未來最現(xiàn)實(shí)的能源形式,。 天然氣消費(fèi)量 2017年天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)了350億立方米,,增幅為5.3%,而2010~2016年,,增幅僅3.6%,。天然氣消費(fèi)排名前三的分別是中國(guó)、韓國(guó)和印度,。日本的天然氣需求2016年減少了100億立方米,,2017年基本與上年持平,這與該國(guó)核電站重啟有關(guān),,但更主要的原因是能效提高和節(jié)約能源,。印尼和泰國(guó)的天然氣產(chǎn)量下降,消費(fèi)量也隨之下降,,但新LNG出口項(xiàng)目可能改變其未來發(fā)展趨勢(shì),。澳大利亞的天然氣消費(fèi)量也出現(xiàn)下降,但LNG出口量大增,。 獨(dú)聯(lián)體: 2017年天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)350億立方米,。俄羅斯的增量幾乎一枝獨(dú)秀,超過300億立方米,幅度為7%,,主要源自取暖和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,。 歐洲: 2017年天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)逾6%,主要源自該地區(qū)始于2014年的大規(guī)模棄煤舉措,。在歐盟以外國(guó)家,,土耳其的天然氣消費(fèi)量增幅最大,為19%,,達(dá)到80億立方米,。 西亞: 增幅約5%,與過去5年的增幅基本持平,,源自該地區(qū)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長(zhǎng),、油價(jià)走高等。 非洲: 2017年天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)加速,,增幅近7%,,而2010~2016年,天然氣消費(fèi)幾乎未增長(zhǎng),。增幅最大的是埃及,,增加了70億立方米。 北美: 2017年天然氣消費(fèi)略降,。雖然加拿大和墨西哥消費(fèi)量大增,,但美國(guó)下降,兩相抵消,,基本持平,。美國(guó)天然氣消費(fèi)量下降的主要原因是氣價(jià)相對(duì)較高、輸氣管道不足,,以及可再生能源發(fā)電部分取代了燃?xì)獍l(fā)電,。 拉美: 2017年天然氣消費(fèi)量增加0.4%,增幅雖不大,,但好于2016年的消費(fèi)量下降,。阿根廷、巴西略增,,但受智利,、哥倫比亞、秘魯和委內(nèi)瑞拉的持平或下降拖累,。這幾個(gè)持平的國(guó)家中,,除智利外,其他天然氣消費(fèi)量下降源自缺乏足夠的進(jìn)口設(shè)施,。 2017年全球天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)了3.7%,,在2010~2016年的年平均增長(zhǎng)率1.5%的基礎(chǔ)上翻了一番不止,。但天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)趨勢(shì)與全球一次能源需求的增長(zhǎng)趨勢(shì)基本同步,因此其在能源結(jié)構(gòu)中占比并未明顯增加,,僅增至22%,。亞洲和歐洲是天然氣增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p> 天然氣價(jià)格 全球氣價(jià)2017年上漲了0.5~1美元/百萬英熱單位。歐洲的現(xiàn)貨價(jià)格上漲了1.1美元/百萬英熱單位,,亞洲也同樣,北美上漲了0.5美元/百萬英熱單位,。部分源于油價(jià)上漲的同時(shí)驅(qū)動(dòng)與之掛鉤的氣價(jià)上揚(yáng),,而全球超預(yù)期的LNG需求也助長(zhǎng)了氣價(jià)。在全球主要天然氣分銷中心中,,美國(guó)氣價(jià)最低,。2017年全球平均現(xiàn)貨價(jià)格為2.9美元/百萬英熱單位,歐洲為5.8美元/百萬英熱單位,,亞洲則高達(dá)7.3美元/百萬英熱單位,。 考慮到國(guó)際油價(jià)走勢(shì)和仍在使用中的氣-油掛鉤定價(jià)體系,2018年天然氣定期合同價(jià)依然看漲,,這可能使得現(xiàn)貨與定期合同之間的價(jià)差繼續(xù)拉大,,因?yàn)閷⒂懈喱F(xiàn)貨天然氣銷售脫離油價(jià)控制。但氣價(jià)受季節(jié)性需求影響也將上漲,,這主要源于影響LNG現(xiàn)貨價(jià)格的亞洲市場(chǎng)欠缺天然氣儲(chǔ)備,,需求變化較大。 天然氣產(chǎn)量 2010年以來,,全球天然氣年產(chǎn)量增幅都大于年消費(fèi)量增幅,,產(chǎn)量每年增幅為1.8%,而消費(fèi)量每年增幅為1.5%,;非常規(guī)天然氣增長(zhǎng)主要來自美國(guó),、加拿大、澳大利亞,、中國(guó)和阿根廷,。在同一時(shí)期內(nèi)的新增天然氣產(chǎn)量中,非常規(guī)天然氣為3320億立方米,,常規(guī)天然氣僅490億立方米,。 具體而言,2017年天然氣產(chǎn)量增加最多的是俄羅斯,,新增500億立方米,。亞太地區(qū)2017年產(chǎn)量增長(zhǎng)最多的是澳大利亞,新增了130億立方米,。中國(guó)天然氣產(chǎn)量增加逾100億立方米,,且多為常規(guī)天然氣,。馬來西亞新增了10億立方米天然氣。北美天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)僅0.5%,,其中美國(guó)增長(zhǎng)1%,,主要是來自二疊紀(jì)盆地、馬塞勒斯和尤蒂卡頁(yè)巖區(qū)的非常規(guī)天然氣,。歐洲的天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)1.9%,,主要來自挪威。挪威新增天然氣產(chǎn)量為100億立方米,。非洲2017年天然氣產(chǎn)量增加近9%,,主要源自埃及,為90億立方米,。 全球天然氣貿(mào)易 2017年全球天然氣貿(mào)易量大增9%,,其中LNG貿(mào)易量增幅最大,2017年新增了12%,,而2010~2016年年均僅增1.6%,。從供應(yīng)端看,增量主要源自澳大利亞和美國(guó)出口量的增加,,推動(dòng)了亞洲地區(qū)進(jìn)口量的增加,;而從消費(fèi)端看,中國(guó)是主要進(jìn)口國(guó),,也是年增量最大的國(guó)家,。2017年,新增天然氣進(jìn)口市場(chǎng)的LNG消費(fèi)量繼續(xù)增長(zhǎng),。 在2017年的管道天然氣貿(mào)易中,,歐洲、北美和中國(guó)的管道天然氣貿(mào)易增幅較大,,約8%,。歐洲天然氣消費(fèi)增量基本是通過俄羅斯和挪威的管道供應(yīng),2017年增加11%,。北美的美國(guó),、加拿大和墨西哥之間的管道連通性有所加強(qiáng),新增100億立方米的天然氣貿(mào)易量,,反映了較強(qiáng)的過境市場(chǎng)融合趨勢(shì),。中國(guó)-中亞管道的連通也新增了30億立方米的貿(mào)易量。 天然氣基礎(chǔ)設(shè)施 目前,,全球有幾個(gè)有希望的管道項(xiàng)目,。一是美國(guó)、墨西哥和加拿大之間的天然氣管道,,可為全球增加1200億立方米/年的運(yùn)能,;二是中國(guó)與俄羅斯之間的天然氣管道,,2020年竣工后可向中國(guó)出口400億立方米/年的天然氣;三是土庫(kù)曼斯坦,、阿富汗,、巴基斯坦和印度之間的TAPI天然氣管道,可新增300億立方米/年的天然氣運(yùn)能,;四是安那托利亞管道(TANAP),,可經(jīng)土耳其向歐洲供氣300億立方米/年。另外,,還有亞德里亞海管道,,可經(jīng)希臘向意大利供氣。 2017年LNG產(chǎn)能大增,,新增約380億立方米。2018~2021年,,還將新增1300億立方米的LNG產(chǎn)能,。從LNG接收終端建設(shè)看,2010年以來,,平均每年新增6%的接收能力,。2017年接收能力增長(zhǎng)最迅速的是中國(guó),新增70億立方米的接收能力,,另有300億立方米的接收能力仍在建設(shè)中,,預(yù)計(jì)2021年可投用。 2010~2014年,,全球過境管道天然氣運(yùn)能以年均10%的幅度增加,,即1900億立方米/年。但2014年后,,增幅未見明顯加大,,2017年維持了這一趨勢(shì)。過去十年最大的跨境項(xiàng)目為北溪管道,,2012年竣工,,為俄羅斯經(jīng)德國(guó)至歐洲的天然氣管道運(yùn)輸增加了550億立方米/年。亞洲的管道建設(shè)近年來也得以擴(kuò)張,,包括中國(guó),、緬甸和中亞的土庫(kù)曼斯坦之間的管道,為全球管道天然氣運(yùn)能增加了400億立方米/年,。其他還包括西非的管道,,新增50億立方米/年;玻利維亞與阿根廷之間的管道,,新增100億立方米/年的運(yùn)能,。 天然氣消費(fèi)量的預(yù)測(cè) 近年來,,許多公司或機(jī)構(gòu)都開始對(duì)天然氣的未來發(fā)展進(jìn)行預(yù)測(cè),基本都認(rèn)同的是,,天然氣將成為增長(zhǎng)最迅速的化石能源,,2040年前,年增幅介于1.6%~2%,。即使是基于最嚴(yán)格的氣候排放規(guī)定的預(yù)測(cè),,也指出天然氣消費(fèi)未來將呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 這些預(yù)測(cè)還認(rèn)為,,到2035年,,天然氣將取代煤炭,成為僅次于石油的全球第二大能源消費(fèi)來源,。多數(shù)預(yù)測(cè)認(rèn)為,,2035年,天然氣在全球能源構(gòu)成中的占比將從當(dāng)下的22%增至24%,,而煤炭的占比則將從29%降至22%~25%,。總的看來,,2040年前,,天然氣消費(fèi)可能呈現(xiàn)以下兩個(gè)特點(diǎn): 一是非經(jīng)合組織(OECD)國(guó)家成為天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)主力。 IEA稱,,到2040年,,非OECD國(guó)家的天然氣消費(fèi)量將以每年2.3%的速度增長(zhǎng),而OECD國(guó)家同期的天然氣消費(fèi)量每年增長(zhǎng)僅0.5%,。屆時(shí),,非OECD國(guó)家的天然氣消費(fèi)量占全球天然氣消費(fèi)總量的比例將從當(dāng)下的53%增至逾61%,其中亞洲非OECD國(guó)家的天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)將是主要驅(qū)動(dòng)力,。目前天然氣在這些國(guó)家的能源構(gòu)成中占比很小,,僅為8%,增長(zhǎng)大有潛力,。而在OECD國(guó)家的能源構(gòu)成占比中,,天然氣已達(dá)到25%。 二是重型汽車和船舶將成為天然氣新用戶,。 IEA和其他一些機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),,由于天然氣比石油價(jià)格低,北美的重型汽車將從成品油轉(zhuǎn)向天然氣,。另外,,未來十年,全球天然氣消費(fèi)的新特點(diǎn)是,,LNG將用作海上船用燃料,,這一預(yù)測(cè)主要基于國(guó)際海事組織將于2020年執(zhí)行硫排放新規(guī)做出的,。目前,使用LNG為燃料的船僅200艘,,但2020年后,,這一情況可能發(fā)生巨變。IEA預(yù)測(cè),,到2040年,,全球船用燃料將有5%~10%為L(zhǎng)NG,并因此新增500億立方米/年的天然氣消費(fèi),,相當(dāng)于印度目前的天然氣年消費(fèi)量,。 天然氣供應(yīng)增長(zhǎng)面臨的挑戰(zhàn) IEA和其他一些機(jī)構(gòu)的天然氣增長(zhǎng)預(yù)測(cè)都基于全球天然氣供應(yīng)也將增長(zhǎng)的假設(shè)。未來5年,,美國(guó),、俄羅斯和澳大利亞的LNG液化能力都將大幅增加,美國(guó)新增600億立方米/年,,俄羅斯新增150億立方米/年,,澳大利亞新增200億立方米/年。 但要滿足日益增長(zhǎng)的天然氣需求,,天然氣行業(yè)還面臨三個(gè)挑戰(zhàn),即如何提高天然氣的成本競(jìng)爭(zhēng)力,、供應(yīng)安全性和發(fā)展可持續(xù)性,。 提高成本競(jìng)爭(zhēng)力 天然氣要想在亞洲純靠邊際經(jīng)濟(jì)性獲得相對(duì)于煤炭的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),進(jìn)口到岸價(jià)需介于4~6美元/百萬英熱單位,,幾乎是當(dāng)下許多LNG合同成本的一半,。但是,這個(gè)價(jià)格區(qū)間低于全球一些新LNG項(xiàng)目的資本回收成本,。 降低LNG登陸成本取決于更靈活的應(yīng)對(duì)方式,,如控制液化成本,但近年來的通貨膨脹使得實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)并不容易,。一些LNG液化項(xiàng)目的成本已從低于500美元/噸增至逾1500美元/噸,。將這些項(xiàng)目的成本降低,需結(jié)合技術(shù)創(chuàng)新,、標(biāo)準(zhǔn)化,、供應(yīng)商的充分競(jìng)爭(zhēng),以及項(xiàng)目開發(fā)的精細(xì)管理等途徑,。 通過LNG供應(yīng)鏈提高效率對(duì)降低天然氣成本來說至關(guān)重要,,如提高液化和再氣化設(shè)施的使用率是相對(duì)簡(jiǎn)單的方式。在LNG的運(yùn)輸過程中,,可考慮開發(fā)流動(dòng)性好的LNG交易市場(chǎng),,以優(yōu)化運(yùn)輸路線,。與此同時(shí),新型高效LNG船也有助于降低租船費(fèi)率,。 相對(duì)于煤炭和石油產(chǎn)品,,天然氣的最大優(yōu)勢(shì)是大量減少溫室氣體排放和接近于零的污染物排放。但這個(gè)優(yōu)勢(shì)只有在環(huán)境代價(jià)都納入外部成本時(shí)才能體現(xiàn),。歐洲,、亞洲分別需要至少20美元/噸和40美元/噸的碳價(jià),才能拉平兩個(gè)市場(chǎng)上煤炭和天然氣的價(jià)差,。 增加本地天然氣產(chǎn)量也可以達(dá)到降本的目的,。遠(yuǎn)途天然氣需要大量基礎(chǔ)建設(shè)投資,因此,,就近獲得天然氣是最直接的降本途徑,。數(shù)據(jù)顯示,全球天然氣產(chǎn)量中有70%都是本地產(chǎn)銷,。IEA和其他一些機(jī)構(gòu)近期都預(yù)測(cè),,新供應(yīng)源將分布更廣泛,特別是非常規(guī)天然氣開采在全球推廣將助推這一趨勢(shì),。 天然氣供應(yīng)安全 雖然全球并不缺天然氣,,但供需不匹配加上地緣政治因素的干擾,使得許多特定市場(chǎng)無法獲得安全穩(wěn)定的氣源,。如亞洲就因地緣政治原因一再推遲TAPI和伊朗-巴基斯坦-印度管道的修建,,使得中亞地區(qū)的天然氣儲(chǔ)量無法有效外輸。歐洲則采取能源多元化政策,,LNG和不斷延伸的天然氣管道都有助于天然氣的供應(yīng)安全,。 即使一個(gè)國(guó)家本身產(chǎn)氣,缺乏基礎(chǔ)設(shè)施也會(huì)阻礙天然氣消費(fèi)量的增加,。如尼日利亞,,天然氣儲(chǔ)量和人口在非洲國(guó)家中都排第一,但由于基礎(chǔ)設(shè)施不足,,天然氣消費(fèi)僅限于為數(shù)不多的發(fā)電廠和工業(yè)用戶,。在提高供應(yīng)安全的同時(shí),加強(qiáng)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和多樣化有助于天然氣供應(yīng)的可靠性和靈活性,。 北美和歐洲的地下儲(chǔ)氣能力約等于其年天然氣總消費(fèi)量的15%~25%,,這對(duì)于應(yīng)對(duì)天然氣季節(jié)性價(jià)格波動(dòng)十分重要。目前,,全球90%以上的天然氣存儲(chǔ)能力在歐美,,使得其他存儲(chǔ)能力不足的國(guó)家十分被動(dòng)。另外,過境天然氣管道對(duì)確保天然氣供應(yīng)安全也十分重要,。如墨西哥就是依靠接入美國(guó)的天然氣抵消國(guó)內(nèi)產(chǎn)量下滑的不利影響,。 LNG供應(yīng)和貿(mào)易的增長(zhǎng)有助于全球天然氣供應(yīng)穩(wěn)定和安全。但仍存在挑戰(zhàn),,即LNG合約的嚴(yán)苛性和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的不合理,。一些LNG小買家已開始通過供應(yīng)多樣化或管理需求變化來改變這一局面,但還未形成大影響,。另外,,在歐洲和美國(guó)以外地區(qū),大的天然氣集輸貿(mào)易中心還未出現(xiàn),。 FSRU(浮式LNG儲(chǔ)存與再氣化裝置)為許多難以獲得LNG供應(yīng)的國(guó)家和地區(qū)送去了天然氣,,而且對(duì)資金要求不高,還可通過租賃方式獲得,。目前在全球的運(yùn)能已從2013年的4400萬噸/年增至2016年的8300萬噸/年,,另有3000萬噸/年在規(guī)劃中。浮式液化天然氣(FLNG)技術(shù)也可能成為未來天然氣供應(yīng)多樣化的解決方案之一,。而對(duì)于沿岸和內(nèi)陸地區(qū),,小規(guī)模天然氣液化技術(shù)(SSLNG)則是一種新興解決方案。在北美和歐洲,,SSLNG設(shè)施已作為無管網(wǎng)覆蓋地區(qū)的主要供氣手段,,被用于小發(fā)電站和LNG輸送。中國(guó)是迄今應(yīng)用SSLNG技術(shù)的最大市場(chǎng),,每年產(chǎn)能超過2000萬噸/年,。 可持續(xù)性 天然氣對(duì)環(huán)境的影響小,燃燒不產(chǎn)生二氧化硫,,僅有少量的二氧化氮,不會(huì)引發(fā)酸雨,,也不排放可能導(dǎo)致PM2.5升高的細(xì)微顆粒,。此外,每能源單位天然氣產(chǎn)生的溫室氣體僅為煤炭的一半,,原油的1/3,。但作為一種化石能源,天然氣仍會(huì)在燃燒時(shí)排放二氧化碳,,或以甲烷的方式散入大氣,,這對(duì)于天然氣行業(yè)的短、長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展都大有影響,。因此,,天然氣的可持續(xù)性發(fā)展主要與三方面有關(guān): 一是本地空氣污染政策 世界衛(wèi)生組織已明確指出,空氣污染是對(duì)人類健康的最大威脅。各國(guó)相關(guān)政策的推出將有利于天然氣的可持續(xù)發(fā)展,。 二是低碳技術(shù) 天然氣的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展也需要采用一些技術(shù)通過天然氣管網(wǎng)進(jìn)行減排,,如生物甲烷技術(shù),即將廢物或其他可再生原料轉(zhuǎn)化為甲烷后并入天然氣管網(wǎng),;電轉(zhuǎn)氣技術(shù),,即采用多余可再生發(fā)電能力生產(chǎn)人造燃料,如氫,;碳捕集與存儲(chǔ)技術(shù)等,。 三是積極應(yīng)對(duì)甲烷空燃和泄漏 甲烷相對(duì)于二氧化碳是影響嚴(yán)重34倍的溫室氣體。天然氣系統(tǒng)泄漏5.5%的甲烷相當(dāng)于煤炭燃燒排放的溫室氣體量,。IEA在2017年的預(yù)測(cè)中稱,,全球天然氣系統(tǒng)的甲烷泄漏率為1.7%。�,?松梨�,、殼牌等多次表示,要投資減少天然氣系統(tǒng)的甲烷空燃和泄漏,。 |
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