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　　今年，工業(yè)運(yùn)行穩(wěn)中向好，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，訂單需求持續(xù)上升，投資需求和用工需求有所好轉(zhuǎn)，加之煤炭去產(chǎn)能目標(biāo)加快實施，帶動煤炭市場復(fù)蘇。尤其今年夏季，受民用電增加、重工業(yè)生產(chǎn)明顯升溫等因素影響，電廠耗煤量大增。而恰恰此時，正趕上煤企限產(chǎn)、嚴(yán)格執(zhí)行276個工作日，造成港口煤炭資源緊張，助推了國內(nèi)煤炭價格快速上漲。今年8、9月份，下水煤價分別上漲了60元/噸，煤價從八月初的480元/噸上漲到9月底的600元/噸，累計上漲了120元/噸。

　　十月份，受港口煤炭資源緊張、存煤低位運(yùn)行;以及冬儲需求，用戶繼續(xù)補(bǔ)庫，部分南方用戶派船積極性猶在。盡管煤礦先進(jìn)產(chǎn)能釋放，以及路、港積極爭取貨源、汽運(yùn)煤回歸等因素帶動，鐵路調(diào)進(jìn)沒有減弱。但是，新增資源難以滿足下游需求，北方港口秦皇島、黃驊港下錨船保持一定數(shù)量，優(yōu)質(zhì)煤炭船等貨。煤炭資源的持續(xù)緊張，下錨船數(shù)量不少;加上資本市場炒作，促使北方港口下水煤炭交易價格繼續(xù)大幅上漲，發(fā)熱量5500大卡市場動力煤從月初的600元/噸，上漲到月底的700元/噸，漲幅高達(dá)100元，竟然超過八、九月份的單月漲幅。

　　進(jìn)入十一月份，冬季是傳統(tǒng)的用煤旺季，北方進(jìn)入取暖季節(jié)，需求量增加;而南方地區(qū)民用電同樣保持增長態(tài)勢，電廠負(fù)荷增加，耗煤量增加。加之西南地區(qū)進(jìn)入枯水季節(jié)，水電運(yùn)行減弱，沿海地區(qū)外購電減少，主要依賴火力發(fā)電。盡管大秦線提出每日發(fā)運(yùn)煤炭125萬噸，但受煤企發(fā)運(yùn)煤炭更加趨向理性化等因素影響，鐵路發(fā)運(yùn)量增幅有限，北方港口存煤依然處于低位。受持續(xù)封航和軍演影響，本周，煤炭正常的發(fā)運(yùn)受到影響，港口庫存有所回升。截止11月8日，秦皇島港存煤543萬噸，較月初增加了96萬噸;國投曹妃甸港存煤255萬噸,較月初增加26萬噸;國投曹妃甸港存煤115萬噸,較月初增加19萬噸。三港合計存煤913萬噸，存煤增加了141萬噸。

　　受港口資源緊張，下游拉運(yùn)積極等因素影響，北方港口下水煤交易價格繼續(xù)上漲。但在鐵路進(jìn)車增多、港口庫存不斷回升的情況下，煤炭緊張將得到緩解，預(yù)計煤價將在11月底趨穩(wěn)。12月份，天寒地凍，空調(diào)負(fù)荷增加，耗煤量增加，北方港口煤炭發(fā)運(yùn)形勢將繼續(xù)趨好;預(yù)計寒冬臘月，環(huán)渤海煤價保持穩(wěn)定，下跌的可能性不大。受春節(jié)期間，工業(yè)企業(yè)停產(chǎn)放假，耗煤量減少影響，預(yù)計明年一季度煤價下跌概率較大。以下幾個問題值得注意：

　　1、雖然發(fā)改委要求釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，但從效果上來看鐵路運(yùn)量能否持續(xù)增加還是一個未知數(shù)。目前，上游部分發(fā)煤礦站對于增加煤炭供給缺乏積極性，大都希望煤價繼續(xù)上漲，以便在11月底、12月初的煤電價格談判中占據(jù)主動。瀕臨煤炭年度交易會，神華、中煤等主力煤企也會積極挺價，提高長協(xié)煤炭的議價砝碼。

　　2、冬季采暖用煤進(jìn)一步造成了供應(yīng)偏緊，尤其北方進(jìn)入取暖用煤旺季，耗煤數(shù)量增加，需求提高。部分鐵路車皮被抽調(diào)，保障直供電廠用煤需求;而此前封存的車皮還沒有投入使用，造成鐵路車皮計劃緊張。剛剛與北方港口簽訂下水煤合同的發(fā)煤企業(yè)由于鐵路車皮原因，未完成發(fā)運(yùn)計劃，造成上游供給量短時間內(nèi)很難大幅增加，港口煤炭資源依然緊張。目前的庫存回升主要是因為港口封航造成的，實際上，沿海煤運(yùn)市場仍保持供需平衡態(tài)勢。

　　3、進(jìn)口煤方面，今年在國內(nèi)煤炭價格上漲的同時，進(jìn)口煤價格也在上漲。目前，外煤到岸價與國內(nèi)煤炭相比僅僅低20元/噸，優(yōu)勢并不明顯。十月份以來，沿海江浙、上海、廣東等地電廠場存處于高位，實際用煤需求并沒有大幅度增長，后期通過進(jìn)口煤補(bǔ)貨的需求不旺，進(jìn)口煤數(shù)量不大。因此，年底前進(jìn)口煤對國內(nèi)煤炭形勢不會造成大的沖擊，有利于國內(nèi)煤價繼續(xù)上漲。

　　4、明年春節(jié)在1月28日，預(yù)計一月下旬，隨著南方工業(yè)企業(yè)的停產(chǎn)放假，電廠耗煤量劇減，部分電廠耗煤甚至相當(dāng)于正常情況下的1/2甚至1/3。各大電廠市場采購量減少，而且電廠日耗都處于低點(diǎn);加上新的一年鐵路車皮的增加，拉動煤炭供給量增加;會造成北方港口場存急劇上升，煤價下跌壓力加大。此外，年初一月份進(jìn)口煤到貨量一般會很多，進(jìn)口煤對國內(nèi)煤產(chǎn)生沖擊加大。春節(jié)過去，二、三月份，正值春季，天氣轉(zhuǎn)暖，電廠耗煤量不高，需求平淡。綜合分析，下水煤價在明年一季度下跌的可能性較大，很可能在春節(jié)前后市場就會發(fā)生變化。(王云)