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2016年下半年以來，世界煤炭市場逐漸呈現(xiàn)全面復(fù)蘇的態(tài)勢。煤炭需求由降轉(zhuǎn)升，煤炭產(chǎn)量同步增加，國際煤炭進(jìn)出口上升，價格大幅上漲。國際能源署（IEA）3月份發(fā)布的《全球能源和二氧化碳現(xiàn)狀報(bào)告（ Global Energy & CO2 Status Report 2017）》表明，2015、2016年兩年全球煤炭需求分別下降了2.3%和2.1%，而2017年由于亞洲燃煤發(fā)電量的增加帶動煤炭消費(fèi)增長，導(dǎo)致全球煤炭需求增長約1%，扭轉(zhuǎn)了過去兩年的下降趨勢。4月份歐洲煤炭協(xié)會發(fā)布的半年期《煤炭市場報(bào)告》(EURACOAL Market Report 1/2018 )則認(rèn)為，2017年全球硬煤（不含褐煤）產(chǎn)量達(dá)到70億噸，比上年增長2.8%。 進(jìn)入2018年一季度，世界煤炭市場仍然延續(xù)著復(fù)蘇反彈的勢頭，但已顯現(xiàn)反彈動力明顯減弱，煤炭產(chǎn)量、進(jìn)口、出口量增幅大為趨緩的態(tài)勢。 1、煤炭產(chǎn)量 世界主要產(chǎn)煤國除德國、波蘭、烏克蘭、美國等歐美國家外，其余都呈現(xiàn)產(chǎn)量增長趨勢，但增幅明顯放緩。美國煤炭產(chǎn)量由2017年增長7.9%變?yōu)橐患径认陆?.0%，波蘭由2017年下降3.0%擴(kuò)大到一季度下降7.3%，烏克蘭由2017年下降14.5%擴(kuò)大到一季度下降19.4%，哈薩克斯坦由煤炭產(chǎn)量增長7.8%變?yōu)橐患径仍鲩L1.0%，俄羅斯則由2017年煤炭產(chǎn)量增長6.3%降低到一季度增長6.1%，蒙古國煤炭產(chǎn)量由2017年增長32.7%變?yōu)榻衲暌患径韧认陆?6.8%。 一季度世界主要煤炭生產(chǎn)國產(chǎn)量變化情況 序號 國別 2017年(億噸) 同比增速(%) 2018年 1-3月 同比增速(%) 備注 1 中國 35.20 3.3 8.05 3.9 2 美國 7.15 7.9 1.91億短噸 -3.0 3 印度 7.12 2.9 2.24 4.2 4 澳大利亞 5.58 -1.6 2016-17財(cái)年產(chǎn)量 5 印度尼西亞 4.61 1.1 6 俄羅斯 4.08 6.3 1.06 6.1 7 南非 2.54 1.0 8 德國 1.75 -0.2 9 波蘭 1.27 -3.0 0.31 -7.3 10 哈薩克斯坦 1.11 7.8 0.30 1.0 中 國 國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年一季度全國原煤產(chǎn)量8.0億噸，同比增長3.9%。3月份原煤產(chǎn)量同比增長1.3%，比1-2月份回落4.4個百分點(diǎn)。 美 國 據(jù)美國能源信息署數(shù)據(jù)，2017年美國煤炭產(chǎn)量7.86億短噸（約合7.15億噸），比上年增長7.9%。進(jìn)入2018年一季度，煤炭產(chǎn)量由升轉(zhuǎn)降，1-3月煤炭產(chǎn)量1.91億短噸，同比減少600萬短噸，下降3.0%。 印 度 據(jù)印度煤炭部（Ministry of Coal）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年1-3月印度煤炭產(chǎn)量約為2.24億噸，同比增長4.2%。其中，印度煤炭公司(CIL)產(chǎn)量為1.84億噸，比上年同期增長4.0%。 俄羅斯 據(jù)俄羅斯聯(lián)邦能源部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年一季度俄羅斯煤炭產(chǎn)量首次超過億噸，達(dá)1.06億噸，同比增長6.1%。其中，3月份煤炭產(chǎn)量3696.2萬噸，同比增長9.2%。 哈薩克斯坦 據(jù)哈薩克斯坦國家經(jīng)濟(jì)部統(tǒng)計(jì)委員會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年1-3月煤炭產(chǎn)量2987.3萬噸，同比增長1.0%。其中，3月份煤炭產(chǎn)量1011.2萬噸，同比增長1.8%。 波 蘭 據(jù)波蘭中央統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 2018年1-3月煤炭產(chǎn)量為3076.3萬噸，同比下降7.3%。其中，硬煤(Hard coal)1603.5萬噸，同比下降4.7%；褐煤(Lignite)1472.8萬噸，同比下降9.9%。 烏克蘭 據(jù)烏克蘭國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 2017年烏克蘭煤炭產(chǎn)量3492萬噸，比上年的4086萬噸下降14.5%。2018年1-3月煤炭產(chǎn)量833萬噸，同比下降19.4%。 2、煤炭出口 全球主要煤炭出口國的煤炭出口量大多增加，僅有蒙古國煤炭出口自去年10月份以后出現(xiàn)了連續(xù)數(shù)月大幅下降。 一季度主要煤炭出口國出口變化情況 序號 國別 2017年 (億噸) 同比增速(%) 2018年 1-3月 同比增速(%) 備注 1 印度尼西亞 3.90 5.4 1.05 13.4 2 澳大利亞 3.73 -4.7 3 俄羅斯 1.85 12.4 0.44 2.6 4 哥倫比亞 1.05 23.6 0.23 7.7 5 美國 0.88 60.9 0.16 24.5 1-2月 6 南非 0.81 9.2 0.20 4.8 7 蒙古國 0.33 29.4 0.07 -16.8 8 加拿大 0.30 0.3 0.09 38.0 1-2月 9 哈薩克斯坦 0.26 13.9 2016年出口量 10 莫桑比克 0.13 120.0 澳大利亞 據(jù)澳大利亞聯(lián)邦產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)新和科學(xué)部最近發(fā)布的《資源和能源季報(bào)》（Resources and Energy Quarterly，March 2018）數(shù)據(jù)顯示，2017年，澳大利亞原煤產(chǎn)量5.58億噸，比上年減少932萬噸，下降1.6%；可銷售的商品煤產(chǎn)量4.33億噸，比上年減少1200萬噸，下降2.6%；2017年煤炭出口3.73億噸，比上年減少1850萬噸，下降4.7%，其中動力煤出口2.0億噸，同比減少160萬噸，下降0.8%；煉焦煤出口1.72億噸，同比減少1690萬噸，下降8.9%。 預(yù)測2018年煤炭出口4億噸，比2017年增加2700萬噸，增長7.2%，其中動力煤出口2.03億噸，同比增長1.5%；煉焦煤出口1.97億噸，同比增長11.5%。 印 尼 據(jù)印尼國家統(tǒng)計(jì)局（BPS-Statistics Indonesia）發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年1-3月煤炭出口10525.6萬噸，同比增加1243.1萬噸，增長13.4%。其中，煉焦煤出口1289.4萬噸，同比下降33.8%；非煉焦煙煤出口1145.7萬噸，同比增長26.0%；其它煤出口5876.4萬噸，同比增長19.2%；褐煤出口2212.7萬噸，同比增長47.9%。 俄羅斯 2018年一季度俄羅斯煤炭出口為4442萬噸，同比增長2.6%。其中，3月份煤炭出口1563.8萬噸，同比增長2.8%。 美 國 據(jù)美國統(tǒng)計(jì)局(US Census Bureau)數(shù)據(jù)，2017年美國煤炭出口量8800萬噸，同比增長60.9%，創(chuàng)2014年以來的出口新高。 2018年前2個月煤炭出口繼續(xù)保持大幅增長，1-2月份出口煤炭1614萬噸，同比增長24.5%。2月份，煤炭出口818萬噸，環(huán)比上升2.9%，同比增長30.6%。其中，動力煤出口330萬噸，同比增長17.8%；煉焦煤出口480萬噸，同比增長41.2%。 哥倫比亞 據(jù)哥倫比亞國家統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年1-3月哥倫比亞煤炭出口2325.7萬噸，同比增加167.0萬噸，增長7.7%。其中，3月煤炭出口850.2萬噸，同比下降2.1%。 南 非 據(jù)南非South African Revenue Service (SARS)發(fā)布的海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年1-3月煤炭出口1950萬噸，同比增加89.8萬噸，增長4.8%，其中，3月份煤炭出口716.9萬噸，同比增加79.8萬噸，增長12.5%。 蒙 古 據(jù)蒙古國家統(tǒng)計(jì)辦(National Statistical Office of Mongolia)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年蒙古煤炭產(chǎn)量和出口量雙創(chuàng)歷史新高，1-12月累計(jì)煤炭產(chǎn)量4710.1萬噸，同比增加1161.3萬噸，增長32.7%；煤炭出口3340.0萬噸，同比增加759.1萬噸，增長29.4%。2018年1-3月，蒙古國煤炭產(chǎn)量1119.8萬噸，同比下降4.3%；煤炭出口676.9萬噸，同比下降16.8%。 加拿大 據(jù)加拿大國家統(tǒng)計(jì)局（Statistics Canada ）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年加拿大煤炭產(chǎn)量6005.9萬噸，同比下降2.3%；煤炭出口3032.6萬噸，同比微增0.3%。2018年1-2月煤炭產(chǎn)量937.9萬噸，同比下降4.5%；煤炭出口459.3萬噸，同比增長37.96%。 3、煤炭進(jìn)口 與世界煤炭出口國情況大為不同的是，全球煤炭進(jìn)口側(cè)除中國和印度顯示兩位數(shù)增長外，其他主要國家和地區(qū)一季度的煤炭進(jìn)口都呈現(xiàn)持續(xù)下滑的態(tài)勢。 一季度主要煤炭進(jìn)口國和地區(qū)變化情況 序號 國別 2017年(億噸) 同比增速(%) 2018年1-3月（萬噸） 同比增速(%) 備注 1 中國 2.71 6.1 7541.0 16.6 2 印度 1.98 -2.5 3499.3 24.1 1-2月 3 日本 1.94 1.0 4747.9 -3.5 4 韓國 1.48 10.2 3712.0 -1.8 5 中國臺灣 0.69 5.7 1493.0 -7.4 6 德國 0.40 -10.5 325.9 -8.0 1月 7 土耳其 0.37 4.9 760.0 -2.8 1-3月為動力煤 8 菲律賓 0.24 15.9 514.3 -14.8 9 泰國 0.22 3.0 553.2 -1.7 10 越南 0.15 9.8 367.7 1.9 中 國 2018年1-3月份，全國共進(jìn)口煤炭7541萬噸，同比增加1073萬噸，增長16.6%，其中3月份進(jìn)口煤炭2670萬噸，同比增加461萬噸，增長20.87%，連續(xù)三個月保持兩位數(shù)增長。 中國臺灣 據(jù)臺灣地區(qū)海關(guān)初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年1-3月我國臺灣地區(qū)煤炭進(jìn)口1493.03萬噸，同比減少7.4%。其中，3月份煤炭進(jìn)口515.5萬噸，比上年同期減少3.5%。 日 本 據(jù)日本財(cái)務(wù)省發(fā)布的海關(guān)進(jìn)出口貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 2018年1-3月煤炭進(jìn)口4747.9萬噸，同比下降3.46%。其中，3月份煤炭進(jìn)口1577.8萬噸，同比減少5.6%。 韓 國 據(jù)韓國海關(guān)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年1-3月韓國煤炭進(jìn)口3712.0萬噸，同比下降1.8%，其中3月份煤炭進(jìn)口1261.6萬噸，同比增長4.4%，環(huán)比增長9.7%。 印 度 據(jù)印度工商部發(fā)布的商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年印度煤炭進(jìn)口19828.7萬噸，同比下降2.5%。2018年1-2月煤炭進(jìn)口3499.33萬噸，同比增加679.6萬噸，增長24.1%，其中2月份進(jìn)口1616.3萬噸，同比增長14.4%，已連續(xù)6個月高速增長。從印度的財(cái)年來看，2017-18財(cái)年前11個月(2017年4月-2018年2月)煤炭進(jìn)口18850.6萬噸，同比增加1395.8萬噸，增長8.0%。 歐 盟 據(jù)歐洲煤炭協(xié)會近期發(fā)布的煤炭市場報(bào)告，2017年，歐盟28國褐煤產(chǎn)量3.83億噸，同比增長3.0%，硬煤產(chǎn)量8070萬噸，同比下降7.5%，硬煤進(jìn)口1.73億噸，比2016年增長3.3%。盡管2017年德國、意大利煤炭進(jìn)口大幅下降，分別比上年減少9.8%和15.3%，但西班亞、法國和荷蘭的煤炭進(jìn)口分別增長了30.6%、16.3%和11.7%。2017年全年歐盟28國煤炭表觀消費(fèi)量為6.36億噸，同比增加1030萬噸，上升1.65%。 德 國 據(jù)德國聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局（Federal Statistical Office）發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 2017年1-12月累計(jì)德國煤炭進(jìn)口4010.2萬噸，同比減少456.3萬噸，下降10.2%。2018年1月煤炭進(jìn)口325.9萬噸，同比減少28.4萬噸，下降8.02%。 越 南 據(jù)越南國家統(tǒng)計(jì)局（General Statistics Office）發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年1-3月煤炭產(chǎn)量985.8萬噸，同比增長2.9%。其中，3月份煤炭產(chǎn)量364.1萬噸，同比增長0.7%。另據(jù)越南財(cái)政部海關(guān)總局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 2018年1-3月越南煤炭進(jìn)口367.7萬噸，同比增長1.9%；煤炭出口57.9萬噸，同比增長44.6%。其中，3月份煤炭進(jìn)口140.7萬噸，同比下降29.5%；煤炭出口22.6萬噸，同比增長16.7%。 泰 國 據(jù)泰國海關(guān)（Thailand Customs）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年1-3月泰國煤炭進(jìn)口553.2萬噸，同比下降1.7%。其中，3月份煤炭進(jìn)口197.5萬噸，同比減少16.6%。 菲律賓 據(jù)菲律賓財(cái)政部海關(guān)局The Bureau of Customs（BOC）發(fā)布的初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年1-3月煤炭進(jìn)口514.3萬噸，同比減少89.3萬噸，下降14.8%。其中，3月份煤炭進(jìn)口145.5萬噸，同比下降27.9%。 4、煤炭價格 從全球煤炭出口和進(jìn)口兩方面比較來看，相對而言煤炭出口側(cè)更為強(qiáng)勁一些，使的國際煤炭市場資源供應(yīng)較為充裕，價格也呈現(xiàn)下滑趨勢。 據(jù)印尼能源與礦產(chǎn)資源部（Indonesia''s Ministry of Energy and Mineral Resources）發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年5月份印尼動力煤標(biāo)桿參考價（HBA）為89.53美元/噸，環(huán)比4月份降低5.22美元，下降5.51%，已是連續(xù)兩個月價格下降。
國際煉焦煤價格下降幅度更大，澳大利亞昆士蘭州海角港峰景煤礦優(yōu)質(zhì)煉焦煤平倉價2017年12月29日為263.25美元/噸，到目前(2018年5月4日)已降為180美元/噸，降低83.3美元，下降31.6%。
5、一季度我國煤炭進(jìn)口顯著增加、出口急劇減少 （1）煤炭凈進(jìn)口大幅增長。據(jù)海關(guān)總署公布的進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年1-3月份，全國累計(jì)煤炭進(jìn)口7541萬噸，同比增長16.6%；煤炭出口96.8萬噸，同比下降60.5%；煤炭凈進(jìn)口7444萬噸，同比增加1220萬噸，增長19.6%。 （2）從分月份的進(jìn)口來看，增長幅度是逐月上升的。1月份煤炭進(jìn)口2780.7萬噸，同比增加289.7萬噸，增長11.6%；2月份煤炭進(jìn)口2090.6萬噸，同比增加322.6萬噸，增長18.3%；3月份煤炭進(jìn)口2670萬噸，同比增加461萬噸，增長20.9%。4月份，由于沿海個別口岸對煤炭進(jìn)口業(yè)務(wù)作出一些調(diào)整，將對今后煤炭進(jìn)口帶來較為明顯的影響，一定程度上可能減緩煤炭進(jìn)口的增幅。 （3）從進(jìn)口煤炭品種來看，一季度進(jìn)口量最大的煤種為動力煤（包括海關(guān)進(jìn)口商品目錄分類中的“其他煙煤”和“其他煤”）進(jìn)口3369萬噸，占全部進(jìn)口總量的44.7%；排在第二位的為褐煤2753萬噸，占比為36.5%。第三為煉焦煤1205萬噸，占比為16%，第四為無煙煤僅有214萬噸，占比只有2.8%。 一季度煤炭進(jìn)口分煤種情況 進(jìn)口品種 2017年 增長% 2018年 1-3月 增長% 合計(jì)（萬噸） 27090 6.1 7541 16.6 無煙煤 1341 -49.3 214 -52.7 煉焦煤 6935 17.1 1205 -29.5 其他煙煤 7617 5.6 2198 26.9 其他煤 2937 15.1 1171 64.7 褐煤 8260 14.6 2753 45.1 （4）從進(jìn)口來源國來看，集中度進(jìn)一步提高。排名前五位的煤炭進(jìn)口來源國為印度尼西亞、澳大利亞、蒙古、俄羅斯和菲律賓，從五國進(jìn)口的煤炭合計(jì)7422萬噸，占全部進(jìn)口總量的98.4%。 一季度煤炭進(jìn)口來源國情況 國 別 2017年 增長% 2018年 1-3月 增長% 合計(jì)（萬噸） 27090 6.1 7541 16.6 印度尼西亞 10901 5.0 3861 56.7 澳大利亞 8006 13.5 2012 5.3 蒙古國 3399 28.8 632 -23.5 俄羅斯 2807 49.0 735 12.5 菲律賓 554 -22.0 182 10.3 加拿大 527 1.6 51 美國 317 42 馬來西亞 43 352.7 14 6、全年煤炭進(jìn)口可能繼續(xù)保持增長 盡管4月份當(dāng)月煤炭進(jìn)口出現(xiàn)下降，但全年煤炭進(jìn)口可能還將繼續(xù)保持增長，主要影響因素，一是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)保持穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢，一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長6.8%，明顯好于預(yù)期。1-4月份全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.9%，煤炭消費(fèi)將繼續(xù)呈現(xiàn)階段性的小幅上升，尤其是東部沿海省區(qū)的電廠、鋼廠、水泥廠對進(jìn)口煤已形成較為剛性的需求； 二是世界煤炭資源充裕。澳大利亞預(yù)測2018年煤炭出口將達(dá)4億噸，比2017年增加2700萬噸，增長7.2%。印尼的煤礦普遍提升了2018年的產(chǎn)量目標(biāo)，如印尼第二大煤炭生產(chǎn)商阿達(dá)羅能源（Adaro Energy）2018年產(chǎn)量目標(biāo)在2017年的基礎(chǔ)上上調(diào)了8.1%，一季度印尼煤炭出口同比增長13.4%。美國的煤炭企業(yè)也瞄著國際市場，有著比較豐富的出口資源，前2個月煤炭出口同比增長24.5%。俄羅斯1-4月煤炭出口同比增長2.5%。 三是我國煤炭進(jìn)口政策將保持基本穩(wěn)定。盡管對劣質(zhì)煤炭進(jìn)口嚴(yán)格進(jìn)行限制，但對于優(yōu)質(zhì)的、特殊品種的煤炭還是允許照常進(jìn)口，由于進(jìn)口煤炭比國內(nèi)資源一直存在成本競爭優(yōu)勢，因此煤炭進(jìn)口將會保持一定規(guī)模，煤炭進(jìn)口企業(yè)也能很快適應(yīng)國內(nèi)進(jìn)口政策的調(diào)整，靈活組織進(jìn)口煤炭資源。并且對于電煤進(jìn)口供應(yīng)來說，國家有關(guān)部門也正在研究如何對直接進(jìn)口到電廠的煤炭實(shí)施傾斜政策。 |
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