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索昂生物：中國水煤漿第一股將登陸美國資本市場
2014-05-26 11:18:58
來源: 國際煤炭網(wǎng)
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索昂生物完成８－Ｋ申報將成—— 中國水煤漿第一股登陸美國資本市場 ■ 尚政仁 ２００６年１０月８日至１８日，陜西索昂生物科技股份有限責任公司海外上市團隊在美國向美國證監(jiān)會（ＳＥＣ）遞交了海外收購的８－Ｋ表格，此舉預示著公司海外上市已經(jīng)基本成功。 據(jù)公司上市團隊相關人士介紹為期１０天的美國參訪成果顯著，從遞交８－Ｋ表，到確定最為合適的殼公司、強化上市輔導團隊、安排做市商、制定國內(nèi)股東流通計劃等，不僅將確保公司成功掛牌、融資、升級，更為國內(nèi)戰(zhàn)略投資者在限售期滿后順利流通，奠定了基礎。另外記者還了解到，由公司主導的“陜西省銅川市重點建設項目——３０萬噸水煤漿將在近期試產(chǎn)”，并將在１１月供暖季來臨時正式投產(chǎn)。 ３家殼公司優(yōu)中選優(yōu) ＥＮＤＤ如愿亮相 索昂生物在２００６年５月間，就確定了３家待選殼公司并與他們進行了艱苦細致的談判。 為什么要如此小心？ 對此索昂生物上市團隊成員表示：根據(jù)他們對以往上市案例的研判認為，殼公司對以借殼方式完成海外上市的中資公司來說至關重要，首先是其自身資質(zhì)問題，如有沒有訴訟、負債情況如何等，其次，由于“殼公司的原始股東”在中資公司借殼之后，還將持有相當部分股權，其對中國概念的認同程度也不可忽視，畢竟他們在掛牌更名之后，要“陪我們中國公司走很長一段距離”，其能否積極主動的合作、溝通，將完全有可能影響到公司的股價表現(xiàn)甚至是上市地位。 在專業(yè)律師的安排之下，索昂生物的上市代表對３殼家公司從其股本結(jié)構、法律安全、過往歷史都作了摸底調(diào)查。尤其值得稱贊的是，由于索昂生物自身因水煤漿項目擁有強勢地位，在整個談判中始終居于主導地位，甚至與每一家都簽署了《收購意向書》，這是海外上市公司很少能做到的。 “是我們的專業(yè)團隊起到了作用，尤其是與３家殼公司的談判結(jié)果，都確定了我們擁有優(yōu)先選擇權，也就是在最終殼公司的選擇中，索昂生物可根據(jù)自身赴美考察的結(jié)果隨意挑選。進可攻，退可守。”公司董事長任寶文告訴記者。 于是，索昂生物上市團隊自抵達美國后，根據(jù)專業(yè)律師的指引，分別會見了三家已簽署相關保密協(xié)議的殼公司，尤其注意了解“殼主”對中資企業(yè)在美國資本市場上持續(xù)表現(xiàn)的關注及興趣，同樣優(yōu)越的基本面上，“誰對中資企業(yè)更友好就決定了索昂選擇誰”，如此背景下，在ＯＴＣＢＢ上掛牌的美國內(nèi)華達州公司Ｅｎｄｏ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ（股票代碼：ＥＮＤＤ。ＯＢ）進入了公司的視野。 正如專業(yè)律師所分析的，ＥＮＤＤ其“殼主”對“中國概念”相當認同，并表示愿與索昂生物一起在美國成功升板、融資，最終于１０月１３日晨，索昂生物確定了ＥＮＤＤ的殼地位。 成功遞交８－Ｋ表 美律師備戰(zhàn)“掛牌升板” 《美國證券法》規(guī)定，當上市公司（內(nèi)部或外部）發(fā)生重大事件，可能會影響投資者決策時必須遞交的報告，該報告應在重大事件發(fā)生后５－１５天內(nèi)遞交此表。而８－Ｋ表格所涉及的重大事件包括：（１）公司控股權的轉(zhuǎn)移；（２）破產(chǎn)；（３）更換會計師事務所；（４）董事辭職且要求公司披露其辭職原因；（５）其他具有實質(zhì)性意義的重大事件。 顯然，由于反向收購殼公司意味著ＥＮＤＤ控制權發(fā)生變化，索昂生物將在申請獲得美國證監(jiān)會審核批準后，完成股票交割工作。 “我們之所以愿意親自到美國遞交８－Ｋ表，就是因為它太重要了。只要將其如期遞交到證監(jiān)會手中，只需６個星期的等待，執(zhí)行備案制的美國證監(jiān)會就會根據(jù)我們上報的新上市公司名稱，核發(fā)一個新的交易代碼，就意味著公司成功掛牌更名。” 上市團隊一名負責人告訴記者，除去遞交８－Ｋ之余，另一個收獲是，又有數(shù)位專業(yè)機構加盟到索昂生物美國資本之旅之中。 理查遜＆佩特爾有限責任公司（ＲＩＣＨＡＲＤＳＯＮ ＆ ＰＡＴＥＬ ＬＩＰ）：映入公司上市視線的專業(yè)律師機構，其合伙人梁嘉瑋先生有多年美國資本市場的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗，在扶助中小企業(yè)在美國資本市場實現(xiàn)“三級跳式升板”方面尤為善長，目前其已表示，只要索昂生物水煤漿項目按預定計劃投產(chǎn)、運營，他們不但完全有能力順利推動公司在美上市掛牌，還有信心在２００７年幫助索昂生物升板至ＡＭＥＸ。 ＶＥＮＥＴＩＡＮ Ｃａｐｉｔａｌ Ｇｒｏｕｐ和Ｐｈｏｅｎｉｘ Ｇｌｏｂａｌ Ｃａｐｉｔａｌ Ｌｔｄ是兩家在美國境內(nèi)較有影響的專業(yè)投資銀行，在獲悉第一個中國水煤漿項目即將進入美國資本市場時，紛紛主動參與相關會議，表示將在公司上市掛牌前后積極協(xié)助，幫助索昂生物的股價有好的表現(xiàn)，吸引美國投資人注意。 “實際上，索昂生物啟動海外上市比較晚，就是給自己預留一個長期的觀察過程，同時也給真正有資質(zhì)的合格中介留一個了解中資公司的過程，現(xiàn)在雙方的磨合都完成了，因此這就是他們少走很多彎路的后發(fā)優(yōu)勢。”上市團隊人士表示，此次在紐約、洛杉磯和芝加哥，團隊先后會見了十余家專業(yè)機構，經(jīng)過審慎的研討，公司初步確定上述美國境內(nèi)的團隊人選，下一步隨著上市進程的如期推進，相信還有更多的優(yōu)秀合作伙伴進入團隊之中。 做市商攜手服務商 境外縮股確保股市表現(xiàn) １８日，索昂生物官方網(wǎng)站掛出重要公告：表示《股東流通方案》和《股票置換方案》將在近期陸續(xù)出臺，這一舉措顯示，公司在推進自身融資和發(fā)展同時，對國內(nèi)戰(zhàn)略投資者的退出，更為關心。 出于保護國內(nèi)戰(zhàn)略投資者利益的考慮，索昂生物參訪美國最為龐雜的工作就是會見多位美資做市商，由于做市商直接關系到公司股價的表現(xiàn)和成交量，其能否嚴格履行相關條約、是否有實力配合公司升板運作，都成為至關重要的一環(huán)。很快，經(jīng)過認真談判，公司目前已確定了８家做市商，以期在美掛牌、升板的順利進行。 上市團隊特意說明，目前ＥＮＤＤ的股價為０．１３美元，執(zhí)行一定的縮股比例后，也只有０．６０美元，但二者都不代表索昂生物的真實股價，“因為這些都是殼公司的股價，只有我們的做市商真正運作開始，我們的水煤漿項目開始注入，股價才會真正表現(xiàn)出索昂生物的投資價值。” “但這只是第一步，公司做市商將在掛牌更名、置入水煤漿項目之后，吸引美國投資基金入手，確保股價表現(xiàn)符合公司實際投資價值，既保持在美國證券市場的地位，又為公司下一步升入ＡＭＥＸ預留空間。” 預留下升板空間的索昂生物自然不會將一切眼光只關注在自身上面，在赴美參訪之中，其最為掛念的還是聘請一家股票服務商：Ｖｅｎｅｔｉａｎ Ｖｅｎｔｕｒｅ資本公司，以協(xié)助國內(nèi)戰(zhàn)略投資者熟悉和了解美國相關法規(guī)。據(jù)介紹，股票服務商的職能就是，協(xié)助境內(nèi)戰(zhàn)略投資人置換美國股票、在限售期滿后進行交易等，公司董事長任寶文告訴記者：“國內(nèi)戰(zhàn)略投資人對索昂生物的幫助很大，應該絕對保護大家的權益。”最后，公司上市團隊還表示，在索昂生物掛牌更名前后，公司高管還將集體赴美舉行大規(guī)模的路演，為公司首輪私募融資奠定基礎。 “我們是第一家登陸美國資本市場的中國水煤漿概念股，事實上，經(jīng)過此番參訪，我們已經(jīng)受到了相當?shù)年P注度，不少基金都專程詢問，有無合適的投資時機等等，因此，我們對公司日后在美國資本市場的發(fā)展非常有信心。” 索昂生物上市團隊成員表示。 全新規(guī)劃顯山露水 獨特實業(yè)強力支撐股價 就在索昂生物赴美參訪順利歸來的同時，其官方網(wǎng)站也掛出了最新的《陜西索昂生物科技股份有限公司發(fā)展規(guī)劃》： 首先，索昂生物將在完成３０萬噸水煤漿建設項目之后，運用并購、重組和直接投資等綜合資本運作方式，擴大公司上下游產(chǎn)業(yè)鏈，最終形成上游掌握資源、中間享有技術、下游控制市場的大型清潔能源類股份制上市公司。這就意味著，“索昂生物絕不滿足于做一個單純的中間商。” 其次，索昂生物的擴充思路“大局觀”頗為明顯，如前端滲透方面，為了掌握產(chǎn)業(yè)鏈的主動權，索昂生物將于２００６年９月－２００７年６月期間在收購或控股年產(chǎn)６０萬－１００萬噸的煤礦，要求產(chǎn)出高效、安全運營、運輸便捷，其主要供應市場為銅川市、西安市。中端決勝方面，則是準備２００７年６月前將完成３０萬噸水煤漿生產(chǎn)基地的建設后，２００８年底時總投產(chǎn)規(guī)模將最終擴張至２００萬噸，每年完成產(chǎn)值１５億元，利潤２．６億元，確保在陜西境內(nèi)形成水煤漿與天然氣、電力三足鼎立的市場格局，并逐步滲透甘肅、寧夏等省的大中型城市的水煤漿市場。即使在后端延伸方面，索昂生物將依托自有專利，擇機于２００７年１月－１２月間，在陜西境內(nèi)收購或控股一家鍋爐制造企業(yè)，通過技改將其更新為產(chǎn)能２萬噸的現(xiàn)代設備制造類企業(yè)，實現(xiàn)延伸水煤漿產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略目標，推動應用市場的成熟。 在如此背景下，Ｐｈｏｅｎｉｘ Ｇｌｏｂａｌ Ｃａｐｉｔａｌ Ｌｔｄ給出了如下預估：索昂生物將會在資本市場上有好的表現(xiàn)。因為這不僅是中國海外上市公司中惟一一個水煤漿項目，而且煤炭是中國最主要的能源，基于自身優(yōu)勢能源的深度利用與開發(fā)，將會深得美國投資者的認同及好感。 |
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