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節(jié)能環(huán)保
火電環(huán)保:除塵、脫硫、脫硝市場各有千秋
2016-04-25 22:36:01   來源: 中國環(huán)境報

  2014年以來,國家發(fā)改委、能源局、環(huán)境保護部以及部分省市出臺政策,提出推廣燃煤大氣污染物超低排放技術(shù)。火電機組超低排放技術(shù)改造和新建機組實現(xiàn)超低排放,對火電治理產(chǎn)業(yè)有何影響?火電治理行業(yè)的發(fā)展趨勢怎樣?本報約請中信證券研究部進行詳細分析。

  隨著火電超低排放試點示范逐步推廣,除塵、脫硫、脫硝市場都在不同程度地擴大,市場的規(guī)模、格局及集中度各有其特點。

  除塵競爭格局清晰,集中度可能進一步提高

  火電除塵競爭格局相對清晰,在傳統(tǒng)電除塵領(lǐng)域,龍凈環(huán)保、菲達環(huán)保合計占據(jù)目前國內(nèi)約50%市場份額。

  近年來,隨著排放要求的加嚴,電袋除塵、袋式除塵開始在火電領(lǐng)域推廣,排放濃度都能穩(wěn)定達到30mg/m3以下,其中電袋除塵結(jié)合了電除塵、袋式除塵的優(yōu)點,在除塵改造中應(yīng)用相對較多。

  截至2013年底,電袋復(fù)合、袋式除塵器裝機超過1.6億kw,占全國燃煤機組的20%以上,其中電袋復(fù)合除塵超過0.9億kw,占全國燃煤裝機的11.5%以上。從市場份額看,在電袋復(fù)合除塵領(lǐng)域,龍凈環(huán)保、菲達環(huán)保市場占有率分別為49%、10%。

  就濕式除塵而言,技術(shù)含量相對較高,其中龍凈環(huán)保的技術(shù)為自主研發(fā),菲達環(huán)保的技術(shù)為引進三菱重工。從目前項目情況看,已投運項目基本為龍凈環(huán)保、菲達環(huán)保兩家。

  考慮到濕式除塵具有一定技術(shù)壁壘、工程經(jīng)驗積累需要時間等因素,預(yù)計隨著超低排放應(yīng)用的推廣,上述兩家將充分受益行業(yè)發(fā)展,在除塵市場的占有率將進一步提升。

  脫硝催化劑供需相對寬松,無毒催化劑成為新寵

  由于排放新標(biāo)要求火電廠于2014年7月1日達標(biāo)排放,因此,2013年催化劑一直處于供不應(yīng)求狀態(tài)。但脫硝催化劑技術(shù)壁壘相對較少、新建產(chǎn)能周期短、產(chǎn)量相對產(chǎn)能彈性較大。2013年底參加產(chǎn)業(yè)登記的催化劑廠商共10家,合計設(shè)計產(chǎn)能17.1萬m3/年(2012年底為8.9萬m3/年)。

  從企業(yè)微觀調(diào)研看,由于供給的快速提升,目前處于供需相對寬松狀態(tài),價格也從2013年3萬元/m3以上下降到2.5萬元/m3~2.8萬元/m3。超低排放應(yīng)用推廣后,需求的提升將有望改善催化劑供需環(huán)境。

  2014年8月環(huán)境保護部印發(fā)《廢煙氣脫硝催化劑危險廢物經(jīng)營許可證審查指南》,明確將廢煙氣脫硝催化劑(釩鈦系)列為危險廢物,對從事廢煙氣脫硝催化劑(釩鈦系)收集、貯存、運輸、再生、利用處置活動的經(jīng)營單位,從技術(shù)人員、廢物運輸、包裝與貯存、設(shè)施及配套設(shè)備、技術(shù)與工藝、制度與措施等方面提出了相關(guān)審查要求。

  上述政策一方面有利于釩鈦系脫硝催化劑的規(guī)模化再生利用;另一方面,由于釩鈦系催化劑再生一次之后,最終需作為危險廢物處理,使用成本的增加有利于其替代產(chǎn)品例如無毒催化劑的推廣應(yīng)用。

  目前,在上市公司中,從事釩鈦系催化劑再生的有龍凈環(huán)保;無毒催化劑生產(chǎn)商目前國內(nèi)僅京運通下屬的天璨環(huán)保,公司目前產(chǎn)能已由去年的1.2萬m3/年提升至5萬m3/年。

  脫硫市場相對分散,龍頭企業(yè)受益更為顯著

  與除塵相比,火電脫硫市場格局相對分散,但近年來集中度有所提高。截至2013年底,累計投運脫硫裝機容量排名前3位的分別為國電龍源(9,993萬kw)、博奇電力(5,245萬kw)及龍凈環(huán)保(5,078萬kw),而當(dāng)年投運脫硫裝機容量前3位分別為中電遠達(469萬kw)、華電工程(456萬kw)及國電龍源(412萬kw)。

  從目前趨勢來看,未來火電脫硫設(shè)施改造及新建需求(合計約605億元)釋放將更有利于目前具備品牌、技術(shù)、經(jīng)驗優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。

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