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導讀：政府近期關(guān)于煤炭的政策，基本上是延續(xù)“清費立稅”的思路，能夠減輕煤炭企業(yè)的稅費負擔，但卻無助于煤炭的下游需求增長，在需求沒有大幅改善時，難言煤價上漲。

    10月上旬，霧霾再度來襲，公眾憂心忡忡，政府如臨大敵，治理大氣污染和凈化空氣再次成為最大的政治任務，盡管12日“好風憑借力，送爾上青云”，暫時迎來藍天白云，但是所有人都心知肚明：“又到了霧霾頻發(fā)的季節(jié)”。雖然目前尚無明顯的去煤炭化的聲音，但是，降低煤炭消費無疑是最為可行的選擇。

    巧合的是，在霧霾籠罩下，財政部和發(fā)改委頻繁發(fā)布關(guān)于煤炭的相關(guān)政策：8日，公布《關(guān)于調(diào)整煤炭進口關(guān)稅的通知》，恢復進口煤稅率;同時，神華、中煤等大型煤企高調(diào)宣布上漲煤價15元/噸;可謂一石擊起千層浪，把煤炭再次推到風口浪尖。9日，出臺《關(guān)于實施煤炭資源稅改革的通知》和《關(guān)于調(diào)整原油、天然氣資源稅有 關(guān)政策的通知》;10日，《關(guān)于全面清理涉及煤炭原油天然氣收費基金有關(guān)問題的通知》。一時間，煤炭資源稅改革又成為關(guān)注的熱點。而此前，煤炭工業(yè)協(xié)會高 調(diào)宣布“要把煤炭價格拉回每卡0.10-0.12元的合理價格，即5500大卡煤的平倉價要達到550元-660元/噸”，更是讓公眾輿論一片嘩然。

    其實，綜觀政府近期關(guān)于煤炭的政策，基本上是延續(xù)“清費立稅”的思路，能夠減輕煤炭企業(yè)的稅費負擔，但卻無助于煤炭的下游需求增長。前三季度，由于宏觀經(jīng)濟低迷導致用電量下降，電煤需求疲弱;房地產(chǎn)下滑制約了鋼材、水泥等行業(yè)的發(fā)展，進而限制了煤炭的消費量，需求下降倒逼煤炭供應端的過剩壓力凸顯，迫使煤炭價格“跌跌不休”。8月份實施的煤炭限產(chǎn)政策，也只是讓煤炭價格暫時企穩(wěn)，在需求沒有大幅改善時，難言煤價上漲。

    綜觀2013年至今的火電量走勢，自去年12月份創(chuàng)出4009億千瓦時的歷史最高后，進入2014年后始終保持低迷走勢，7月份的火電量3664億千瓦時，成為年內(nèi)的次高點，但同比反而下降3.18%。

    8月份是傳統(tǒng)的電煤消費旺季，但是今年8月的全社會用電量卻環(huán)比下降，導致火電量環(huán)比下降3.7%，同比大幅下降11.25%。

    4季度，隨著水電出力量下降，火電量能否像去年一樣攀升，再次突破4000億大關(guān)呢?

    一者，中央政府一再強調(diào)不會強刺激，所以，四季度的經(jīng)濟即使反彈，但增速恢復有限，對于用電量的拉動作用不會太大。

    二者，治理霧霾勢必要影響經(jīng)濟增長，尤其是第二產(chǎn)業(yè)的高耗能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從而制約用電量增長和煤炭的下游需求。

    筆者曾在去年分析過霧霾與煤炭及其下游的關(guān)系。霧霾的主要組成部分是“二氧化硫、氮氧化物和可吸入顆粒物”，前兩者為氣態(tài)污染物，可吸入顆粒物才是加重霧 霾污染的罪魁禍首，它們與霧氣結(jié)合在一起，讓天空瞬間變得陰沉灰暗。城市有毒顆粒物的來源首先是汽車尾氣。因此，解決霧霾的根本之道在于削減大氣污染物，車用油品升級，限制車輛出行，加大清潔能源利用等措施都可以減少污染源。

    其次，要厘清大氣污染物的來源。就霧霾的組成部分而言，煤炭及其下游消費行業(yè)確實是重要來源。以唐山市去年的大氣污染防治為例，根據(jù)檢測數(shù)據(jù)，其70%的大氣污染物來自鋼鐵行業(yè)的燒結(jié)工序，排放的主要是二氧化硫和氮氧化合物，是制造污染的第一源頭。因此，唐山市首先向鋼鐵行業(yè)“開刀”，全部關(guān)停90平米以下的35臺燒結(jié)機。此外，水泥、火電、玻璃和焦化等“高污染和高耗能”行業(yè)，也是唐山市大氣污染治理的重點攻堅行業(yè)。

    因此，治理霧霾必然會影響鋼鐵、焦炭、水泥等行業(yè)的產(chǎn)量，從而間接制約煤炭需求的增長。

    就焦炭產(chǎn)量而言，去年10月份跌破4000萬噸后，今年1月份更創(chuàng)出3772萬噸的年內(nèi)最低位，之后一直到6月份才達到4109萬噸的歷史次高，但8月份再次跌破4000萬噸。預計四季度仍將在4000萬噸以下波動，從而制約焦煤和焦炭的價格上揚。

    河北省作為全國的鋼鐵第一大省和焦炭第二產(chǎn)地，去年在治理霧霾期間鋼鐵生產(chǎn)遭遇重創(chuàng)，并進而對于全國市場產(chǎn)生重大影響。以生鐵產(chǎn)量為例，去年3月的最高產(chǎn)量1807萬噸，10月降至1518萬噸，11月更創(chuàng)出1147萬噸的歷史最低。今年3月曾達到1612萬噸的年內(nèi)高點，但之后又逐月下滑，7月曾跌破1400萬噸。

    河北省的焦炭產(chǎn)量去年3月份曾達到602.3萬噸的歷史最高，但因治理霧霾，去年12月跌至425.56萬噸的歷史最低點。今年，河北焦炭產(chǎn)量一直徘徊在490萬噸左右，但是，8月份的焦炭產(chǎn)量卻再度回落到438.64萬噸，創(chuàng)年內(nèi)新低，自2013年以來也僅高于11和12兩月的焦炭產(chǎn)量，歷史第三低。

    今年上半年，水電的增發(fā)量遠遠超過去年，剛進10月，霧霾就來勢如此兇猛，而11月上旬還有APEC會議在北京召開，形勢如此嚴峻，治理大氣污染無疑變成“頭等大事”，任何高碳高排放產(chǎn)業(yè)都要為之讓步。煤炭及其下游為凈化空氣繼續(xù)做出犧牲，也在情理之中。

    因此，煤炭企業(yè)不要被一系列的救市政策沖昏頭腦，需求減弱可能會使2014的冬天格外寒冷，還是要及早做好準備為宜!