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進(jìn)入11月后，“2+26”城的煤炭消費(fèi)減量政策等的具體影響將顯現(xiàn)，煤炭供應(yīng)形勢(shì)將逐漸好轉(zhuǎn)

進(jìn)入10月之后，天氣漸漸轉(zhuǎn)涼，全國(guó)范圍內(nèi)絕大多數(shù)地區(qū)空調(diào)降溫用電負(fù)荷基本消失，發(fā)電用煤需求隨之走低。近期，國(guó)內(nèi)大型煤企陸續(xù)下調(diào)煤價(jià)，加上諸多增加供給、抑制需求的因素疊加，短時(shí)間內(nèi)煤炭市場(chǎng)炒作得到抑制，從而引導(dǎo)煤炭?jī)r(jià)格平穩(wěn)回落。

雖然近日下游負(fù)荷有所下降，需求支撐略顯不足，上游產(chǎn)地暫無(wú)大的變化，短期看市場(chǎng)會(huì)以穩(wěn)為主，但考慮到近期電廠補(bǔ)庫(kù)需求仍會(huì)較為旺盛，再加上供暖企業(yè)備煤需求的存在，動(dòng)力煤采購(gòu)需求暫時(shí)難以快速減少。進(jìn)入11月之后，隨著北方地區(qū)陸續(xù)進(jìn)入供暖季，環(huán)保力度加大，煤炭、電力等需求或?qū)⑹艿斤@著影響，實(shí)際煤炭需求增幅相對(duì)前期會(huì)有所減小。

生產(chǎn)方面：預(yù)計(jì)四季度國(guó)內(nèi)原煤產(chǎn)量或?qū)⒅鸩叫》�回升�?/p>

市場(chǎng)上部分看多的觀點(diǎn)認(rèn)為，去年冬季動(dòng)力煤價(jià)格快速攀升，今年會(huì)重復(fù)去年的情況，10月之后走出一輪上漲的行情。實(shí)際上，今年冬季與去年同期的市場(chǎng)環(huán)境不同，今年煤炭行業(yè)執(zhí)行330個(gè)工作日制度，產(chǎn)量陸續(xù)恢復(fù)。數(shù)據(jù)顯示，今年前8個(gè)月，全國(guó)原煤產(chǎn)量為23億噸，同比增長(zhǎng)5.4%，目前，秦皇島港的庫(kù)存已經(jīng)企穩(wěn)回升。

從目前的煤炭市場(chǎng)情況來(lái)看，下游采購(gòu)放緩，且最近降雨天氣影響使礦上拉煤車輛減少，煤礦庫(kù)存堆積較多。不過(guò)動(dòng)力煤供應(yīng)還處于緊平衡的狀態(tài)，如果遭遇一些突發(fā)事件或者階段性需求增加，局部地區(qū)部分煤種還將出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，進(jìn)而導(dǎo)致價(jià)格快速上漲。因此，保障煤炭供應(yīng)仍將是后期相關(guān)部門調(diào)控煤炭市場(chǎng)的重要立足點(diǎn)。從國(guó)家發(fā)改委的表態(tài)來(lái)看，政策層面增加供應(yīng)、平抑煤價(jià)的目的較為明確。

另外，值得注意的是，前期影響內(nèi)蒙古地區(qū)煤礦產(chǎn)量釋放的因素在后期將消失，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)蒙古地區(qū)的原煤產(chǎn)量會(huì)出現(xiàn)小幅回升。

煤炭進(jìn)口方面：預(yù)計(jì)四季度煤炭進(jìn)口量會(huì)保持在6000萬(wàn)噸左右，全年進(jìn)口量同比基本持平。

今年一季度煤炭進(jìn)口量繼續(xù)保持同比大幅增長(zhǎng)的勢(shì)頭，7月1日開始全國(guó)省級(jí)政府批準(zhǔn)的二類口岸被禁止經(jīng)營(yíng)煤炭進(jìn)口業(yè)務(wù)。5月、6月、7月我國(guó)煤炭進(jìn)口量逐步下降，7月降至2000萬(wàn)噸以下。8月煤炭進(jìn)口量雖然較7月出現(xiàn)了明顯回升，但受多種因素影響，預(yù)計(jì)很難持續(xù)。

后期煤炭進(jìn)口量進(jìn)一步回升的概率很小。但是考慮到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)煤供應(yīng)偏緊，短期還需要部分進(jìn)口煤來(lái)補(bǔ)充供應(yīng)，抑制煤價(jià)持續(xù)上漲，預(yù)計(jì)整個(gè)四季度煤炭進(jìn)口量大概率同比減少1500萬(wàn)噸左右，全年進(jìn)口量保持在2.5億噸至2.6億噸，整體與去年基本持平。

價(jià)格方面：當(dāng)前國(guó)內(nèi)主要煤炭消費(fèi)企業(yè)仍以長(zhǎng)協(xié)煤的拉運(yùn)為主，冬儲(chǔ)采購(gòu)尚未進(jìn)入高潮，秦皇島港庫(kù)存不斷增加，對(duì)供應(yīng)偏緊的煤炭市場(chǎng)將產(chǎn)生積極的穩(wěn)定作用。而在上游供應(yīng)難以較快釋放，社會(huì)庫(kù)存水平又相對(duì)較低的情況下，煤炭供求結(jié)構(gòu)并未根本改變，加上短期一些因素的影響，預(yù)計(jì)10月煤炭?jī)r(jià)格回落的幅度將較為有限。

不過(guò)，筆者認(rèn)為，進(jìn)入11月后，“2+26”城市的煤炭消費(fèi)減量政策等的具體影響將顯現(xiàn)，煤炭供應(yīng)形勢(shì)將逐漸好轉(zhuǎn)，煤市或?qū)⒂瓉?lái)真正的拐點(diǎn)。