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 國(guó)家發(fā)改委 、環(huán)保部以及國(guó)家能源局近日下發(fā)關(guān)于《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020 年)》的通知。該政策是2013年《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》之后的額外增量，在市場(chǎng)普遍預(yù)期之外。預(yù)計(jì)該政策出臺(tái)后，從2015年開(kāi)始執(zhí)行，到2020年結(jié)束，將給東部地區(qū)的火電機(jī)組帶來(lái)額外的脫硫、脫硝、除塵改造需求，相關(guān)業(yè)務(wù)標(biāo)的將受益。由于機(jī)組數(shù)量并未大幅度增加，因此監(jiān)測(cè)設(shè)備類(lèi)標(biāo)的受益程度相對(duì)有限。

　　“大氣十條”之后的錦上添花，業(yè)績(jī)彈性較小。該政策帶來(lái)的增量需求僅集中在火電，體量遠(yuǎn)小于“大氣十條”，并且在5年之內(nèi)釋放，為行業(yè)和相關(guān)公司帶來(lái)的業(yè)績(jī)彈性有限，大氣污染治理的需求高峰仍集中在最近兩年。

　　預(yù)計(jì)減排補(bǔ)貼可能會(huì)隨之調(diào)整。此前，對(duì)于脫硫、脫硝、除塵排放達(dá)標(biāo)的機(jī)組，國(guó)家分別給予每度電1.5、1.0、0.2分錢(qián)電價(jià)補(bǔ)貼。但是在該政策要求下，東部地區(qū)火電機(jī)組每千瓦時(shí)需額外投入200-300元改造投入，后續(xù)運(yùn)行所需催化劑、電力、石膏等也隨之增加，仍舊統(tǒng)一參照以往補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)很有可能無(wú)法覆蓋成本，也將有失公平。

　　預(yù)計(jì)環(huán)保達(dá)標(biāo)大機(jī)組利用小時(shí)數(shù)將會(huì)上升。大機(jī)組在能耗、減排方面具有先天優(yōu)勢(shì)，改造投入具有規(guī)模效應(yīng)。合理的做法是讓成本和環(huán)保具有優(yōu)勢(shì)的大機(jī)組多發(fā)，小機(jī)組相應(yīng)少發(fā)，總體節(jié)能環(huán)保成本最優(yōu)。