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一、長(zhǎng)期來看，中國(guó)煤炭的消費(fèi)將放緩

中國(guó)煤炭的消費(fèi)將放緩、主要原因有：

1)煤炭行業(yè)從2003年以來的粗放式發(fā)展不可持續(xù)：從宏觀經(jīng)濟(jì)的角度看，投資回報(bào)率的不斷下滑和杠桿率的不斷提升對(duì)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期健康發(fā)展十分不利;同時(shí)，重化工業(yè)為主的經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)模式帶來的環(huán)境壓力與日俱增，這也必然導(dǎo)致政策的調(diào)整和經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)的放緩。

2)中國(guó)能源的利用效率在不斷提升：中國(guó)能源消費(fèi)彈性系數(shù)和度電耗煤的不斷下降反映的確是中國(guó)能源效率的持續(xù)提高和經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量的提升。

煤炭表觀消費(fèi)量峰值出現(xiàn)在2013年

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

投資回報(bào)率下滑，杠桿比率提升

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能源消費(fèi)彈性系數(shù)近年來不斷走低

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度電耗煤不斷下降

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二、煤炭消費(fèi)的峰值可能在2013年左右徘徊

中短期內(nèi)，認(rèn)為煤炭消費(fèi)峰值出現(xiàn)在2013年，即使未來經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)導(dǎo)致的煤炭需求恢復(fù)超過此峰值，增量也不會(huì)太大。同時(shí)，由于中國(guó)能源結(jié)構(gòu)缺油少氣，缺少?gòu)拿禾康叫履茉吹倪^渡能源，煤炭在一次能源中的比例也不會(huì)大幅下滑，將保持主導(dǎo)地位。消費(fèi)量的變化將重點(diǎn)取決于以下變量：

1)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的結(jié)構(gòu)調(diào)整：中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時(shí)期，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)正在從傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)向第三產(chǎn)業(yè)切換，或許第三產(chǎn)業(yè)帶來的經(jīng)濟(jì)增速將會(huì)持續(xù)，但是存在著明顯的時(shí)間上的錯(cuò)配，傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的放慢發(fā)生在即期，而第三產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)的增長(zhǎng)需要更多的時(shí)間，在新經(jīng)濟(jì)尚無力獨(dú)自支撐經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的情形下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)增長(zhǎng)仍然離不開對(duì)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的刺激;由此，認(rèn)為煤炭作為傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)中主要能源的地位不會(huì)輕易被撼動(dòng)。

2)煤炭采掘和煤炭下游需求的行業(yè)的供給側(cè)改革力度：2015年12月，國(guó)務(wù)院中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次提出了“三去一降一補(bǔ)”，2016年2月276工作日制度提出，不14年、15年煤價(jià)下行時(shí)的自然去產(chǎn)能相比，2016年的煤炭產(chǎn)量降幅加大，產(chǎn)量同比下降約9%

3) 新能源發(fā)電的沖擊：新能源發(fā)電對(duì)煤電的沖擊越來越明顯，截至“十二五”末，可再生能源裝機(jī)容量占全球總量的24%，新增裝機(jī)占全球增量的42%，已成為世界利用新能源、可再生能源第一大國(guó)。

4)環(huán)保壓力：認(rèn)為在環(huán)保的重壓下，諸如中小型燃煤鍋爐、民用散煤等高污染的行業(yè)終將面臨被取締的局面，而不此相對(duì)應(yīng)的煤炭消費(fèi)也或?qū)⒈蝗〈��?/p>

煤炭下游行業(yè)耗煤占比

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下游行業(yè)產(chǎn)量增速放緩

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三、山西開始承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

在中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前期和中期，煤炭需求往往更趨近于下游產(chǎn)品的消費(fèi)地：從煤炭消費(fèi)地的變化看出經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主動(dòng)力變遷，從從90年代的東北工業(yè)基地移向2000年代初、中期的以出口加工為主的東南沿海，再在2010年代轉(zhuǎn)移到重化工業(yè)后期的中西部地區(qū)。在2013年的消費(fèi)分布圖中，煤炭消費(fèi)的重心開始趨同于煤炭供應(yīng)的重心：山西將受益于這一地理趨勢(shì)的變化，而且，山西的地位優(yōu)勢(shì)也因此得以突出：

煤炭消費(fèi)需求集中地歷史地理位置轉(zhuǎn)移明顯

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1)山西在全國(guó)煤炭供應(yīng)中的定海神針作用凸顯

在除蒙西，山西和陜西以外的地區(qū)，由于高成本，低效率，當(dāng)?shù)匦枨笕趸�以�?013年以來的煤炭?jī)r(jià)格下跌，三西以外的地區(qū)已經(jīng)開始了明顯的自然去產(chǎn)能過程，實(shí)際造成的結(jié)果是三西地區(qū)的煤炭生產(chǎn)地位反而比煤炭?jī)r(jià)格調(diào)整之前有所強(qiáng)化。其中，山西的定海神針作用在山西嚴(yán)格實(shí)行276天工作日后對(duì)全國(guó)煤炭?jī)r(jià)格的提升作用可見一斑：山西限產(chǎn)執(zhí)行力度最嚴(yán)，去產(chǎn)能決心大，山西最早從2016年4月份執(zhí)行限產(chǎn)，對(duì)276執(zhí)行后全國(guó)煤價(jià)的反彈可謂功不可沒。

2016年山西限產(chǎn)執(zhí)行最嚴(yán)格

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山西去產(chǎn)能力度最大

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2)山西的煤炭生產(chǎn)能力具有天然的稟賦優(yōu)勢(shì)和強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

a)山西煤炭品種全、質(zhì)量?jī)?yōu)，開采成本低

全省有9種煤，其中氣煤、肥煤、焦煤、瘦煤、無煙煤儲(chǔ)量各占全國(guó)同煤種儲(chǔ)量的50%巠右，原煤產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的24%。山西煤炭賦存條件好，大部分資源賦存穩(wěn)定，整裝煤田多、規(guī)模大，便于集群開發(fā)，開采成本相對(duì)較低。

山西煤炭?jī)?chǔ)量占全國(guó)儲(chǔ)量38%

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山西噸煤成本處于煤炭板塊上游水平

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b)區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯

山西地處中部，位于全國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量最豐富的晉陜蒙三角地帶，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，幵且臨近我國(guó)多個(gè)重要經(jīng)濟(jì)中心，輻射各主要能源需求市場(chǎng),區(qū)位條件得天獨(dú)厚。以山西為中心的運(yùn)煤鐵路已經(jīng)成網(wǎng)，煤炭外運(yùn)能力達(dá)到7億噸/年。

途徑山西煤炭基地鐵路數(shù)量多且運(yùn)力強(qiáng)

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c)煤炭先進(jìn)產(chǎn)能占比大

2017年1月，中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)《關(guān)于命名2014-2015年度煤炭工業(yè)安全高效礦井(露天)的決定(中煤協(xié)會(huì)行調(diào)[2017]5號(hào))》，共有763處礦井(露天)入圍，其中，山西省共有358處礦井進(jìn)入名單，特級(jí)135處，一級(jí)182處，二級(jí)41處，占據(jù)入圍名單的半壁江山。這亗礦井實(shí)現(xiàn)了安全、高效、綠色和集約生產(chǎn)，是我國(guó)煤炭先進(jìn)生產(chǎn)力的代表。

山西先進(jìn)產(chǎn)能占比近50%

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從2013年煤炭?jī)r(jià)格下跌以來導(dǎo)致的煤炭市場(chǎng)調(diào)整不僅沒有弱化反而加強(qiáng)了山西在中國(guó)煤炭市場(chǎng)需求側(cè)和供應(yīng)側(cè)的地位，其對(duì)中國(guó)一次能源市場(chǎng)定海神針的作用不可戒缺。山西的煤炭行業(yè)應(yīng)該珍惜這次市場(chǎng)調(diào)整帶來的機(jī)會(huì)，做實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力建設(shè)，保持其經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱行業(yè)地位。（來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)）