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    工作組在3月份發(fā)布了第一份政策簡報《動態(tài)的煤炭市場》，對全球和美國煤炭市場進(jìn)行了概述，討論了煤炭出口、消費(fèi)和定價的主要趨勢，以及美國煤炭出口現(xiàn)狀、氣候政策對國內(nèi)煤炭利用的影響以及潔凈煤技術(shù)前景。

    全球煤炭市場

    煤炭在全球能源結(jié)構(gòu)中扮演著重要角色，到2040年全球煤炭需求將增長15%。在美國，由于越來越多的限制以及其他燃料的競爭，燃煤發(fā)電到2040年將下降大約三分之一，而發(fā)展中國家的煤炭需求有望增長三分之一，特別是在東南亞、印度、非洲和巴西。中國的煤炭需求將在2030年達(dá)到頂峰。

    在歐洲和美國，目前煤炭仍然是是最大的發(fā)電來源，預(yù)計在今后幾十年仍將占據(jù)主要份額。但由于天然氣和其他可再生能源競爭，能源利用效率提高和開采人工成本普遍增加，煤炭所占份額將逐漸下降。

    布魯金斯學(xué)會對德國的評估認(rèn)為，盡管近期燃煤發(fā)電容量在增加，但在今后5到10年里將會降低。在今后25年里全球煤炭生產(chǎn)和價格趨勢將由亞洲引領(lǐng)，在一段時期內(nèi)這里的煤炭將比天然氣更具競爭力。

    國際能源署認(rèn)為，到2040年，中國、印度、印度尼西亞和澳大利亞的煤炭生產(chǎn)將占據(jù)全球產(chǎn)量的70%。在2030年以前，煤炭的未來與中國的未來緊密相聯(lián)。由于用于發(fā)電的煤炭規(guī)模太大，天然氣不足以大量取代煤炭。但是工業(yè)部門可能會發(fā)生從用煤到用天然氣的轉(zhuǎn)變，因?yàn)檫@個國家將逐漸轉(zhuǎn)向以服務(wù)業(yè)為導(dǎo)向的經(jīng)濟(jì)，工業(yè)上的需求將不會以過去20年的速度增長。

    中國煤炭利用將在2030年達(dá)到峰值，在一些人士看來是可實(shí)現(xiàn)的。在印度，煤炭對能源設(shè)施和經(jīng)濟(jì)發(fā)展一直至關(guān)重要。作為全球第三大煤炭生產(chǎn)國，煤炭占據(jù)這個國家大約68%的電力需求，印度計劃到2031~2032年電煤使用量增長至20億噸，以滿足不斷增長的電力需求。然而印度面臨著嚴(yán)重挑戰(zhàn)，如煤炭質(zhì)量差、煤炭部門改革困難、煤炭真實(shí)儲量不確定、落后的鐵路系統(tǒng)，以及煤炭儲存地與主要的電力需求區(qū)域距離遙遠(yuǎn)等。

    實(shí)際上全球的煤炭需求增長都將發(fā)生在新興市場。據(jù)估計，到2030年，全球90%的人口增長、90%的能源需求增長和70%的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量增長都將發(fā)生在發(fā)展中國家。持續(xù)的能源補(bǔ)貼、快速城鎮(zhèn)化和增長的中產(chǎn)階級是對現(xiàn)代能源需求增長的主要貢獻(xiàn)者。

    從全球范圍來看，煤炭價格自2011年以來一直處于下跌的趨勢。頁巖氣革命使得美國將煤炭向全球市場出口，造成了煤價下跌的壓力。但美國出口煤炭只占全球供應(yīng)量的1%，中國市場才是全球煤價下跌的主要因素，中國經(jīng)濟(jì)增長放緩影響了全球市場。此外，美元增值也是全球煤價下跌的一個因素。最近的全球油價下跌是導(dǎo)致煤價下跌的另外一個誘因，而澳大利亞無條件支付協(xié)議也影響到了煤炭價格。近期對于煤炭市場的展望是生產(chǎn)過剩和低價將繼續(xù)持續(xù)。

    美國煤炭市場

    在美國，2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)所帶來的經(jīng)濟(jì)蕭條，以及低的天然氣價格和更嚴(yán)厲的環(huán)境保護(hù)法規(guī)降低了煤炭發(fā)電的份額，剌激了煤炭發(fā)電的退出。煤炭火力發(fā)電份額從2011年3月的44%降低到2012年4月的34%，是自20世紀(jì)70年代以來的最低值。盡管隨后煤炭發(fā)電份額因?yàn)榻?jīng)濟(jì)復(fù)蘇和天然氣價格上漲回升到了37%，但當(dāng)天然氣價格為4~5美元/百萬英熱單位時，煤炭并沒有競爭力。

    美國能源信息署預(yù)測，電力結(jié)構(gòu)將向擁有更高比例的可再生能源和天然氣方向演進(jìn)，到2040年煤炭發(fā)電份額將降至32%。能源信息署預(yù)計，到2020年將有60吉瓦的火力發(fā)電退役，而其中大多數(shù)將在2016年下線。

    自2005年以來美國動力煤和冶金煤的出口穩(wěn)步增長，大多數(shù)煤炭（大約50%）出口到了歐洲，煤炭年出口量有望從2012年的1.26億噸增至2040年的1.61億噸。

    但由于可再生能源的競爭和越來越嚴(yán)厲的空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，在未來歐洲可能不是一個主要的出口目的地。此外，隨著鐵路運(yùn)輸石油量的顯著增加，國內(nèi)煤炭運(yùn)輸?shù)某杀疽矔�增長。煤炭出口起點(diǎn)主要分布于墨西哥灣以及東海岸，也有人提議在西海岸的俄勒崗州和華盛頓州建立出口碼頭。盡管這些擴(kuò)建項(xiàng)目引起了一些人的興趣，但在環(huán)境保護(hù)方面仍存在相當(dāng)大的反對意見。

    煤炭將受到未來美國能源和氣候政策的直接影響，尤其是國會政治領(lǐng)導(dǎo)的改變和明年的總統(tǒng)選舉。有一點(diǎn)毫無疑問的是碳價格的實(shí)施將對煤炭產(chǎn)生顯著影響，使煤炭成為最大的輸家。碳定價機(jī)制能否在現(xiàn)今的政治環(huán)境中實(shí)施仍然有相當(dāng)大的疑問。一個機(jī)會是將碳價格實(shí)施的需求與尋找額外稅收來源的需求聯(lián)系在一起達(dá)成協(xié)議，通過降低其他稅來實(shí)現(xiàn)碳稅的實(shí)施。

    碳捕集與封存（ccs）項(xiàng)目是否會大規(guī)模地部署尚存在疑問，國際能源署對2020年部署大規(guī)模ccs項(xiàng)目的數(shù)量預(yù)期已從100個降低到30個。從經(jīng)濟(jì)角度來看，有個新興的關(guān)鍵因素對ccs有利：利用廉價、陷入困境的煤炭；滿負(fù)荷工作的工廠；強(qiáng)有力的商業(yè)實(shí)證，如用來提高油采收率，但不是所有地方都存在這些因素。目前部分ccs項(xiàng)目已有了一些積極的進(jìn)展，加拿大薩斯喀徹溫省boundarydam項(xiàng)目的商業(yè)啟動是一個重大的里程碑。

    實(shí)施ccs項(xiàng)目真正的問題在于成本。國際能源署指出，90%的碳捕集將使資本成本上漲45%~75%，同時使電廠效率降低20%~25%。沒有政策支持，尤其是在碳價格上，只要天然氣處于低價，ccs項(xiàng)目就會是一個沒有競爭力的選擇。同時，兩黨對ccs項(xiàng)目的支持也在削弱。

    全球范圍來看，煤炭發(fā)電效率將有所提高：許多新建成的發(fā)電廠是超臨界，并且在2020年之后將部署更多的整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電（igcc）系統(tǒng)和超超臨界發(fā)電技術(shù)。但至少在短期內(nèi)，整體而言部分新建電廠的效率提高將會被大量建在東南亞的低效亞臨界電廠所抵消。