兗州煤業(yè)(8.840, -0.15, -1.67%)6月16日晚間發(fā)布定增預(yù)案,公司擬以不低于8.33元/股的價(jià)格,向不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5.38億股,募集資金總額不超過(guò)60億元,擬用于收購(gòu)久泰能源52%股權(quán)、增資中垠租賃及償還銀行貸款。公司表示,此次非公開(kāi)發(fā)行將為公司長(zhǎng)期發(fā)展提供資金支持,增強(qiáng)公司的盈利能力和市場(chǎng)地位。 根據(jù)方案,公司擬通過(guò)下屬子公司鄂爾多斯(7.830, 0.18, 2.35%)能化收購(gòu)山東久泰等12名轉(zhuǎn)讓方持有的久泰能源52%股權(quán),交易作價(jià)18.40億元,擬投入募集資金18億元。收購(gòu)?fù)瓿珊螅緦⒊钟芯锰┠茉?2%的股權(quán)。據(jù)介紹,久泰能源主要從事工業(yè)甲醇及其衍生產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,目前擁有年產(chǎn)100萬(wàn)噸工業(yè)甲醇產(chǎn)能,同時(shí)在建的60萬(wàn)噸甲醇制烯烴項(xiàng)目已初步完成土建工程,建成后將具備相應(yīng)的烯烴生產(chǎn)能力。 兗州煤業(yè)表示,此次通過(guò)收購(gòu)控制久泰能源,可進(jìn)一步優(yōu)化公司陜蒙基地的資源配置,實(shí)現(xiàn)煤炭與煤化工產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展,有利于推進(jìn)煤炭清潔高效開(kāi)發(fā)利用,進(jìn)一步提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)為保障公司利益,轉(zhuǎn)讓方山東久泰及崔軼鈞作為補(bǔ)償責(zé)任方承諾,久泰能源2016年度、2017年度、2018年度及2019年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)合計(jì)不低于14.39億元。 此外,公司擬使用本次非公開(kāi)發(fā)行所募集資金中的24億向子公司中垠租賃增資,進(jìn)一步為中垠租賃開(kāi)展的融資租賃業(yè)務(wù)提供資金支持。該項(xiàng)目已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和2015年度股東周年大會(huì)審議通過(guò)。公告稱(chēng),此次項(xiàng)目實(shí)施完成后,中垠租賃未來(lái)五年的平均營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)可達(dá)14.6億元。 另外,公司擬使用本次募集資金18億元用于償還銀行貸款,旨在優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu),為公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)現(xiàn)提供必要的資本條件,有利于緩解公司資金壓力,改善公司的財(cái)務(wù)狀況,增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 兗州煤業(yè)表示,公司目前主營(yíng)業(yè)務(wù)為煤炭開(kāi)采、洗選加工、銷(xiāo)售,煤化工及電力、熱力業(yè)務(wù)。此次非公開(kāi)發(fā)行將為公司長(zhǎng)期發(fā)展提供資金支持,募投項(xiàng)目未來(lái)可進(jìn)一步拓展公司業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng),有效提高公司的盈利能力,優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。 |
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