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2018年環(huán)保限產(chǎn)的影響力，比2017年來得更猛一些。近日，山西地區(qū)上市公司相繼公告限產(chǎn)對公司2018年度銷售收入預(yù)計帶來影響，而7、8月份快速上漲的黑色大宗商品價格，似乎也折射出了市場對今年限產(chǎn)力度的預(yù)期。

兩家公司稱限產(chǎn)影響收入

9月18日蘭花科創(chuàng)公告稱，公司近期收到晉城市大氣污染防治工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室《關(guān)于全市重點工業(yè)污染行業(yè)實施錯峰生產(chǎn)的通知》，要求“全市重點工業(yè)污染行業(yè)實施常態(tài)化錯峰生產(chǎn)，從文件下發(fā)之日起到2018年‘冬防’期開始，煤化工行業(yè)限產(chǎn)30%，巴公區(qū)域合成氨生產(chǎn)企業(yè)限產(chǎn)50%以上”。同時，根據(jù)晉城市經(jīng)濟和信息化委員會、晉城市環(huán)保局的通知，要求煤化工行業(yè)采暖季限產(chǎn)30%，建議以整廠停產(chǎn)或整條生產(chǎn)線停產(chǎn)的方式執(zhí)行。

收到上述通知后，公司根據(jù)實際情況研究制訂了具體的限產(chǎn)方案，具體為常態(tài)化錯峰生產(chǎn)期間，陽化分公司和化工分公司全面停產(chǎn)，煤化工公司和清潔能源公司限產(chǎn)25%，田悅分公司和丹峰化工公司限產(chǎn)30%，新材料分公司正常生產(chǎn)。采暖季期間，陽化分公司和化工分公司全面停產(chǎn)，煤化工公司限產(chǎn)25%，丹峰化工限產(chǎn)30%，田悅分公司、清潔能源公司和新材料分公司正常生產(chǎn)。

采取上述臨時性限產(chǎn)措施后，預(yù)計將減少公司尿素產(chǎn)量約4.75萬噸/月，二甲醚產(chǎn)量0.7萬噸/月，按目前尿素和二甲醚產(chǎn)品市場價格測算，預(yù)計影響公司2018年銷售收入4.5億元左右，預(yù)計影響公司2019年第一季度銷售收入2億元左右。

近期公告受限產(chǎn)影響的上市公司，還有同在山西省的山西焦化。9月14日山西焦化公告稱，公司近日收到臨汾市大氣污染防治行動指揮部辦公室下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)〈臨汾市重點工業(yè)企業(yè)差異化生產(chǎn)管控方案〉的通知》，要求從文件下發(fā)之日起，到2018年“秋冬防”期開始止(即2018年9月初至11月中旬，下稱“非采暖季”)，焦化企業(yè)結(jié)焦時間延長至48小時。

山西焦化表示，按照結(jié)焦時間延長到48小時的要求執(zhí)行，公司焦炭和其他化工產(chǎn)品產(chǎn)量將會減少，與高負荷相比，預(yù)計影響焦炭產(chǎn)量15萬噸/月左右、其他化工產(chǎn)品產(chǎn)量5.48萬噸/月左右。按照目前焦炭和其他化工產(chǎn)品的市場價格測算，非采暖季限產(chǎn)預(yù)計影響銷售收入10億元左右。

公告稱，臨汾地區(qū)焦化企業(yè)限產(chǎn)后，焦炭供應(yīng)減少，預(yù)計焦炭價格呈上漲趨勢，山西焦化將按照焦炭市場價格走勢及時調(diào)價。同時，公司將根據(jù)“差異化生產(chǎn)”的實際情況加大力度做好生產(chǎn)管控，優(yōu)化工藝流程，壓縮生產(chǎn)成本，以減少限產(chǎn)對公司的影響。

限產(chǎn)力度或不及預(yù)期

今年以來，環(huán)保限產(chǎn)不再局限于采暖季。各地環(huán)保督察風(fēng)聲四起，監(jiān)察范圍也越來越廣。

近期山西臨汾當?shù)匾渤隽讼盗协h(huán)保管控措施。作為焦化重點區(qū)域，臨汾地區(qū)多數(shù)焦化企業(yè)限產(chǎn)在30%左右，小型企業(yè)環(huán)保達標情況不好的，限產(chǎn)可達40%。

對比2017年公告的限產(chǎn)措施，蘭花科創(chuàng)2018年受到的影響似乎更加明顯。

此前公司在2017年10月曾公告稱，公司依照錯峰生產(chǎn)的要求采取措施后，預(yù)計將減少公司四季度尿素產(chǎn)量約6.7萬噸，減少公司2018年一季度尿素產(chǎn)量約8萬噸。按尿素市場價格測算，預(yù)計影響公司2017年第四季度銷售收入1億元左右，預(yù)計影響公司2018年第一季度銷售收入1.2億元左右。

“從上市公司財報來看，受環(huán)保限產(chǎn)影響，鋼鐵、煤炭等企業(yè)雖然開工率有所下降，但利潤是增長的。”寶城期貨金融研究所所長程小勇接受記者采訪時表示，政策主導(dǎo)行情還是今年的主線。從基本面上看，大宗商品下游包括汽車、家電等今年的銷售都是下滑的，消費指標也在下滑。需求從上半年預(yù)期下滑，轉(zhuǎn)為下半年下滑的兌現(xiàn)，需求端的疲軟已經(jīng)形成共識。

程小勇認為，對于黑色系商品而言，環(huán)保問題是4月份價格企穩(wěn)以來供應(yīng)端的強勁推動力。而前段時間傳言環(huán)保不再“一刀切”，使得國內(nèi)期貨市場黑色系受到重挫。雖然官方辟謠這個消息不實，但目前市場對于環(huán)保“一刀切”的觀點已經(jīng)出現(xiàn)分化。最近很多市場聲音都關(guān)注到經(jīng)濟增速下行，環(huán)保對于中小企業(yè)沖擊很大，都反映出后期環(huán)保政策或有放松的趨勢。整體來看環(huán)保因素對于黑色系大宗商品的利多，后續(xù)或?qū)⒊尸F(xiàn)衰減。

程小勇還表示，從最近下游上市公司的財務(wù)數(shù)據(jù)可以看到，利潤增速回落是非常快的。但煤炭、鋼鐵、挖掘等板塊上市公司利潤還是較高的，這種結(jié)構(gòu)性失衡后期會有調(diào)整。目前部分商品受到供應(yīng)的影響，價格還處于高位，但近期一些前期增長較快的商品，目前已出現(xiàn)下跌，比如PTA。今年7、8月份淡季不淡，大宗商品已經(jīng)持續(xù)上漲，如果冬季限產(chǎn)不及預(yù)期，或限產(chǎn)力度沒有形成進一步刺激，商品價格將呈現(xiàn)高位震蕩狀態(tài)，沒有太大的上漲空間。