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2018年環(huán)保限產(chǎn)的影響力,，比2017年來得更猛一些。近日,，山西地區(qū)上市公司相繼公告限產(chǎn)對公司2018年度銷售收入預(yù)計(jì)帶來影響，而7,、8月份快速上漲的黑色大宗商品價(jià)格,，似乎也折射出了市場對今年限產(chǎn)力度的預(yù)期。

兩家公司稱限產(chǎn)影響收入

9月18日蘭花科創(chuàng)公告稱,，公司近期收到晉城市大氣污染防治工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室《關(guān)于全市重點(diǎn)工業(yè)污染行業(yè)實(shí)施錯峰生產(chǎn)的通知》,，要求“全市重點(diǎn)工業(yè)污染行業(yè)實(shí)施常態(tài)化錯峰生產(chǎn)，從文件下發(fā)之日起到2018年‘冬防’期開始,，煤化工行業(yè)限產(chǎn)30%,，巴公區(qū)域合成氨生產(chǎn)企業(yè)限產(chǎn)50%以上”,。同時(shí)，根據(jù)晉城市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會,、晉城市環(huán)保局的通知,，要求煤化工行業(yè)采暖季限產(chǎn)30%，建議以整廠停產(chǎn)或整條生產(chǎn)線停產(chǎn)的方式執(zhí)行,。

收到上述通知后,，公司根據(jù)實(shí)際情況研究制訂了具體的限產(chǎn)方案，具體為常態(tài)化錯峰生產(chǎn)期間,，陽化分公司和化工分公司全面停產(chǎn),，煤化工公司和清潔能源公司限產(chǎn)25%，田悅分公司和丹峰化工公司限產(chǎn)30%,，新材料分公司正常生產(chǎn),。采暖季期間，陽化分公司和化工分公司全面停產(chǎn),，煤化工公司限產(chǎn)25%,，丹峰化工限產(chǎn)30%，田悅分公司,、清潔能源公司和新材料分公司正常生產(chǎn),。

采取上述臨時(shí)性限產(chǎn)措施后，預(yù)計(jì)將減少公司尿素產(chǎn)量約4.75萬噸/月,，二甲醚產(chǎn)量0.7萬噸/月,，按目前尿素和二甲醚產(chǎn)品市場價(jià)格測算，預(yù)計(jì)影響公司2018年銷售收入4.5億元左右,，預(yù)計(jì)影響公司2019年第一季度銷售收入2億元左右,。

近期公告受限產(chǎn)影響的上市公司，還有同在山西省的山西焦化,。9月14日山西焦化公告稱,，公司近日收到臨汾市大氣污染防治行動指揮部辦公室下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)〈臨汾市重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)差異化生產(chǎn)管控方案〉的通知》，要求從文件下發(fā)之日起,，到2018年“秋冬防”期開始止(即2018年9月初至11月中旬,，下稱“非采暖季”)，焦化企業(yè)結(jié)焦時(shí)間延長至48小時(shí),。

山西焦化表示,，按照結(jié)焦時(shí)間延長到48小時(shí)的要求執(zhí)行，公司焦炭和其他化工產(chǎn)品產(chǎn)量將會減少,，與高負(fù)荷相比,，預(yù)計(jì)影響焦炭產(chǎn)量15萬噸/月左右、其他化工產(chǎn)品產(chǎn)量5.48萬噸/月左右,。按照目前焦炭和其他化工產(chǎn)品的市場價(jià)格測算,，非采暖季限產(chǎn)預(yù)計(jì)影響銷售收入10億元左右,。

公告稱，臨汾地區(qū)焦化企業(yè)限產(chǎn)后,，焦炭供應(yīng)減少,，預(yù)計(jì)焦炭價(jià)格呈上漲趨勢，山西焦化將按照焦炭市場價(jià)格走勢及時(shí)調(diào)價(jià),。同時(shí),，公司將根據(jù)“差異化生產(chǎn)”的實(shí)際情況加大力度做好生產(chǎn)管控，優(yōu)化工藝流程,，壓縮生產(chǎn)成本,，以減少限產(chǎn)對公司的影響。

限產(chǎn)力度或不及預(yù)期

今年以來,，環(huán)保限產(chǎn)不再局限于采暖季,。各地環(huán)保督察風(fēng)聲四起，監(jiān)察范圍也越來越廣,。

近期山西臨汾當(dāng)?shù)匾渤隽讼盗协h(huán)保管控措施,。作為焦化重點(diǎn)區(qū)域，臨汾地區(qū)多數(shù)焦化企業(yè)限產(chǎn)在30%左右,，小型企業(yè)環(huán)保達(dá)標(biāo)情況不好的,，限產(chǎn)可達(dá)40%。

對比2017年公告的限產(chǎn)措施,，蘭花科創(chuàng)2018年受到的影響似乎更加明顯,。

此前公司在2017年10月曾公告稱，公司依照錯峰生產(chǎn)的要求采取措施后,，預(yù)計(jì)將減少公司四季度尿素產(chǎn)量約6.7萬噸,，減少公司2018年一季度尿素產(chǎn)量約8萬噸。按尿素市場價(jià)格測算,，預(yù)計(jì)影響公司2017年第四季度銷售收入1億元左右,，預(yù)計(jì)影響公司2018年第一季度銷售收入1.2億元左右。

“從上市公司財(cái)報(bào)來看,，受環(huán)保限產(chǎn)影響,，鋼鐵、煤炭等企業(yè)雖然開工率有所下降,，但利潤是增長的,。”寶城期貨金融研究所所長程小勇接受記者采訪時(shí)表示,，政策主導(dǎo)行情還是今年的主線。從基本面上看,，大宗商品下游包括汽車,、家電等今年的銷售都是下滑的,，消費(fèi)指標(biāo)也在下滑。需求從上半年預(yù)期下滑,，轉(zhuǎn)為下半年下滑的兌現(xiàn),，需求端的疲軟已經(jīng)形成共識。

程小勇認(rèn)為,，對于黑色系商品而言,，環(huán)保問題是4月份價(jià)格企穩(wěn)以來供應(yīng)端的強(qiáng)勁推動力。而前段時(shí)間傳言環(huán)保不再“一刀切”,，使得國內(nèi)期貨市場黑色系受到重挫,。雖然官方辟謠這個(gè)消息不實(shí)，但目前市場對于環(huán)�,！耙坏肚小钡挠^點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)分化,。最近很多市場聲音都關(guān)注到經(jīng)濟(jì)增速下行，環(huán)保對于中小企業(yè)沖擊很大,，都反映出后期環(huán)保政策或有放松的趨勢,。整體來看環(huán)保因素對于黑色系大宗商品的利多，后續(xù)或?qū)⒊尸F(xiàn)衰減,。

程小勇還表示,，從最近下游上市公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可以看到，利潤增速回落是非�,？斓�,。但煤炭、鋼鐵,、挖掘等板塊上市公司利潤還是較高的,，這種結(jié)構(gòu)性失衡后期會有調(diào)整。目前部分商品受到供應(yīng)的影響,，價(jià)格還處于高位,，但近期一些前期增長較快的商品，目前已出現(xiàn)下跌,，比如PTA,。今年7、8月份淡季不淡,，大宗商品已經(jīng)持續(xù)上漲,，如果冬季限產(chǎn)不及預(yù)期，或限產(chǎn)力度沒有形成進(jìn)一步刺激,，商品價(jià)格將呈現(xiàn)高位震蕩狀態(tài),，沒有太大的上漲空間。