3月份的國(guó)際鋼市總體走勢(shì)較弱。月末,124.1點(diǎn)的鋼之家全球鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比下跌1%(由漲轉(zhuǎn)跌),月環(huán)比上漲2%(與前持平)。其中:扁平材指數(shù)116.1點(diǎn),周環(huán)比下跌0.6%(由漲轉(zhuǎn)跌),月環(huán)比上漲2.7%(漲幅擴(kuò)大);長(zhǎng)材指數(shù)133.4點(diǎn),周環(huán)比下跌1.3%(跌幅擴(kuò)大),月環(huán)比上漲0.7%(漲幅收斂);亞洲指數(shù)127.8%點(diǎn),周環(huán)比下跌1.4%(跌幅擴(kuò)大),月環(huán)比上漲0.4%(漲幅收斂)。亞洲中的中國(guó)指數(shù)127.8點(diǎn),周環(huán)比下跌1.4%(跌幅擴(kuò)大),月環(huán)比上漲0.4%(漲幅收斂);美洲指數(shù)129.9點(diǎn),周環(huán)比持平(由漲轉(zhuǎn)平),月環(huán)比上漲9.4%(漲幅擴(kuò)大);歐洲指數(shù)114.4點(diǎn),周環(huán)比下跌0.3%(漲幅收斂),月環(huán)比上漲1.8%(漲幅擴(kuò)大)。由于美國(guó)貿(mào)易保護(hù)事件的不斷發(fā)酵,甚至產(chǎn)生了些裂變,引發(fā)了全球相關(guān)政商界的強(qiáng)烈反響和關(guān)聯(lián)行情的劇烈震蕩。考慮到國(guó)際貿(mào)易關(guān)系的可能演繹,以及中國(guó)鋼市階段性調(diào)整基本到位的考量,預(yù)測(cè)4月的國(guó)際鋼市或迎來(lái)一波震蕩回彈行情。 2月份全球粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.5%。世界鋼協(xié)5月份的數(shù)據(jù)顯示:2018年2月份全球64個(gè)納入世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)國(guó)家的粗鋼產(chǎn)量為1.318億噸,同比增長(zhǎng)3.5%;同期全球64個(gè)國(guó)家的粗鋼產(chǎn)能利用率為73.3%,同比提高1.8個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。 世界貿(mào)組織有信心協(xié)助化解爭(zhēng)端。世界貿(mào)易組織(WTO)總干事羅伯托·阿澤維多14日表示,美國(guó)對(duì)進(jìn)口鋼鋁產(chǎn)品征收高關(guān)稅的做法,已經(jīng)構(gòu)成并引發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)的風(fēng)險(xiǎn)難以估量,但世貿(mào)組織有信心協(xié)助化解爭(zhēng)端。 中國(guó)鋼鐵行業(yè)應(yīng)對(duì)美國(guó)337調(diào)查全部勝訴。3月19日,美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)裁定,決定終止原告美國(guó)鋼鐵公司對(duì)中國(guó)鋼鐵的337 反壟斷調(diào)查。至此,中方在“337調(diào)查”中的反壟斷、盜竊商業(yè)秘密、虛構(gòu)原產(chǎn)地三個(gè)訴點(diǎn)全部勝訴。對(duì)此,中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人發(fā)表談話(huà),對(duì)這一決定表示滿(mǎn)意。 亞洲鋼材市場(chǎng):漲跌互現(xiàn)。該地區(qū)127.8點(diǎn)的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比下跌1.4%(跌幅擴(kuò)大),月同比上漲19.2%(漲幅收斂),年同比上漲21%。 扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格漲跌不一。在日本,東京制鋼日前宣布,保持4月產(chǎn)品價(jià)格不變,從而確保市場(chǎng)能夠消化年初以來(lái)的累計(jì)價(jià)格漲幅。新日鐵住金不銹鋼株式會(huì)社(NSSC)日前宣布,上調(diào)其3月份面向國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售的SUS304等鎳系不銹鋼冷軋薄板和中厚板的合同價(jià)格5000日元/噸,SUS430等鉻系不銹鋼冷軋薄板的合同價(jià)格則維持不變。鎳系價(jià)格上調(diào)均體現(xiàn)在基價(jià)方面,附加費(fèi)則維持不變。鉻系的基價(jià)上調(diào)1萬(wàn)日元/噸,同時(shí)其附加費(fèi)下調(diào)1萬(wàn)日元/噸。在馬來(lái)西亞,今年第一季度馬來(lái)西亞國(guó)內(nèi)對(duì)Leader Steel Holdings Bhd鋼材產(chǎn)品的需求同比上漲18%。集團(tuán)總經(jīng)理Datin Tan Pak Say對(duì)記者說(shuō),按照目前680-700美元/噸的熱軋板卷價(jià)格來(lái)計(jì)算,提高的產(chǎn)量部分價(jià)值5000萬(wàn)林吉特。Leader Steel將熱軋板卷作為主要軋制坯料,此前熱軋板卷價(jià)格約為560-580美元/噸。Tan認(rèn)為,下半年經(jīng)營(yíng)情況將在齋戒節(jié)日假期后逐漸走強(qiáng),這已經(jīng)是多年來(lái)的季節(jié)性規(guī)律。Tan還表示,在國(guó)內(nèi)需求上漲,產(chǎn)品價(jià)格恢復(fù)以及當(dāng)局貿(mào)易救濟(jì)措施的輔助下,馬來(lái)西亞為國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)創(chuàng)造了一個(gè)明朗的未來(lái)。在印度,美國(guó)特朗普總統(tǒng)決定征收重稅引起全球貿(mào)易形勢(shì)緊張之際,印度JSW鋼鐵表示,將斥資5億美元在美國(guó)德克薩斯州建設(shè)鋼廠。JSW鋼鐵在聲明中指出,該公司與美國(guó)德克薩斯州政府機(jī)關(guān)簽訂了協(xié)議,政府將向JSW美國(guó)公司提供一筆340萬(wàn)美元的撥款。JSW鋼鐵將這筆資金中的1.5億美元用于德克薩斯州貝城鋼廠的升級(jí)和現(xiàn)代化改造,余下資金用于投資一條新產(chǎn)線(xiàn)。Motilal Oswal證券分析師Sanjay Jain稱(chēng)。鑒于美國(guó)廢鋼市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩,關(guān)稅政策又造成進(jìn)口價(jià)格偏高,這些因素促成了本次投資,在這樣的背景下,公司做一些逆向整合是有好處的。3月份,中國(guó)SS400 3-12mm熱軋板卷出口均價(jià)610美元/噸(FOB),較月初下跌5美元/噸。SPCC 1.0mm 冷軋板卷出口均價(jià)645美元/噸,較下跌10美元/噸。DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口720美元/噸(FOB),上漲5美元/噸。截至3月23日,熱卷東南亞進(jìn)口價(jià)格為615美元/噸(CFR),較之前下跌5美元/噸。 長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格明顯下滑走弱。在日本,東京市場(chǎng)螺紋鋼均價(jià)649美元/噸,小型型鋼762美元/噸,分別比前期下跌2-3美元/噸。在中國(guó)上海市場(chǎng),20mm螺紋鋼564美元/噸,較前期下跌39美元/噸。網(wǎng)用線(xiàn)材604美元/噸,下跌42美元/噸。小型型鋼664美元/噸,下跌2美元/噸。方坯552美元/噸,下跌21美元/噸。在伊朗,鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)(ISPA)在其網(wǎng)站Chilan 上表示,雖然ISPA告訴有關(guān)當(dāng)局,伊朗鋼材價(jià)格已經(jīng)低于全世界其他地區(qū),但關(guān)稅仍被政府降低。目前,厚度不超過(guò)4.75mm的熱軋卷進(jìn)口關(guān)稅從10%降至5%,API薄板也是如此。厚度0.5-1mm冷軋卷進(jìn)口關(guān)稅從30%降至10%,鍍錫板關(guān)稅從26%降至15%。鍍鋁板關(guān)稅從26%降至20%。3月份,中國(guó)HRB400 20mm螺紋鋼出口均價(jià)575美元/噸(FOB),較之前下跌10美元/噸。 貿(mào)易關(guān)系方面:3月23日,日本政府在內(nèi)閣會(huì)議上決定對(duì)中國(guó)和韓國(guó)產(chǎn)的部分鋼鐵產(chǎn)品征收反傾銷(xiāo)關(guān)稅。征稅對(duì)象為碳鋼焊接接頭,3月31日起征,為期5年,稅率為41.8~69.2%。日本政府將于30日正式公布政令。 簡(jiǎn)測(cè):基于亞洲市場(chǎng)的基本面情況,預(yù)測(cè)4月份的亞洲鋼市或繼續(xù)漲跌互現(xiàn)走勢(shì)。 歐洲鋼材市場(chǎng):漲跌不一。該地區(qū)114.4的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比下跌0.3%(跌幅擴(kuò)大),月同比上漲26.7%( 漲幅擴(kuò)大),年同比上漲25.2%。 扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)。在歐盟,熱軋板卷出廠價(jià)格707美元/噸,較之前下跌3美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格80 5美元/噸,下跌4美元/噸。 截至3月22日,歐盟熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格701美元/噸(CFR),較之前上漲3美元/噸。冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格787美元/噸(CFR),下跌4美元/噸。鍍鋅板848美元/噸(CFR),上漲2美元/噸。中厚板695美元/噸(CFR),下跌3美元/噸。在獨(dú)聯(lián)體,雖然中國(guó)出口價(jià)格進(jìn)一步下滑,但獨(dú)聯(lián)體鋼廠在出口市場(chǎng)上的冷熱軋卷報(bào)價(jià)依然堅(jiān)挺。目前,俄羅斯鋼廠已將小型熱軋卷報(bào)價(jià)上調(diào)約10美元/噸至620美元/噸(fob)。對(duì)北非出口價(jià)為618美元/噸(fob)。有貿(mào)易商稱(chēng),有土耳其軋鋼廠對(duì)10000噸俄羅斯大型熱軋卷還盤(pán)為630美元/噸fob)。該貿(mào)易商進(jìn)一步表示,中國(guó)價(jià)格下滑并未對(duì)獨(dú)聯(lián)體卷材價(jià)格造成影響,但市場(chǎng)信心似乎受到些影響。有市場(chǎng)人士稱(chēng),獨(dú)聯(lián)體本土市場(chǎng)需求良好,因而可供出口的資源減少。因此,短期內(nèi)獨(dú)聯(lián)體卷材出口價(jià)格可能不會(huì)下挫,至少熱軋卷是如此。不過(guò),獨(dú)聯(lián)體冷軋卷行情卻有所走弱,有消息稱(chēng),獨(dú)聯(lián)體冷軋卷報(bào)價(jià)在650-660美元/噸(fob),較之前略跌。在土耳其,板材價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺,但價(jià)格差異較大。有鋼廠0.50mm規(guī)格熱鍍鋅板卷出廠報(bào)價(jià)為860-865美元/噸,該地區(qū)另外一家制造商0.50mm規(guī)格熱鍍鋅板卷出廠報(bào)價(jià)為900美元/噸。有鋼貿(mào)商表示,多數(shù)鍍鋅板卷出廠報(bào)價(jià)為850-900美元/噸,基本保持堅(jiān)挺。有市場(chǎng)人士表示,大家都在觀望,等著看價(jià)格是否會(huì)下調(diào)。在土耳其北部地區(qū),0.50m規(guī)格的彩涂板卷(色標(biāo)9002)出廠報(bào)價(jià)為915-935美元/噸,另一家鋼廠報(bào)價(jià)為970美元/噸。有消息表明,上述規(guī)格板卷的出廠成交價(jià)為915美元/噸。有市場(chǎng)人士估算,目前土耳其國(guó)內(nèi)彩涂板卷參考出廠價(jià)格為915-970美元/噸,仍然比較堅(jiān)挺。 長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有跌。在歐盟。螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格627美元/噸(CFR),較前期下跌3美元/噸。網(wǎng)用線(xiàn)材645美元/噸(CIF),下跌4美元/噸。在獨(dú)聯(lián)體,螺紋鋼出口價(jià)格575美元/噸(FOB黑海、波羅的海),網(wǎng)用線(xiàn)材615美元/噸(FOB黑海、波羅的海),方坯550美元(FOB黑海、波羅的海),均與月初大體持平。在土耳其,螺紋鋼出口價(jià)590美元/噸(FOB),網(wǎng)線(xiàn)用材610美元/噸(FOB),分別較之前下跌15美元/噸和10美元/噸。 貿(mào)易關(guān)系方面:3月26日,歐委會(huì)發(fā)布公告稱(chēng),決定對(duì)進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起保障措施調(diào)查。中國(guó)商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局局長(zhǎng)王賀軍就此表示,中方希望歐盟審慎采取保障措施,不應(yīng)采取有損全球貿(mào)易秩序的行動(dòng)。王賀軍指出,中方將認(rèn)真評(píng)估美歐措施對(duì)中國(guó)的影響,必要時(shí)將采取相應(yīng)措施,堅(jiān)決維護(hù)中國(guó)企業(yè)的利益;(2)歐盟委員會(huì)在一份聲明中證實(shí),已經(jīng)開(kāi)始對(duì)中國(guó)有機(jī)涂層鋼材現(xiàn)行關(guān)稅展開(kāi)期滿(mǎn)復(fù)審。期滿(mǎn)復(fù)審可能導(dǎo)致征稅期延長(zhǎng),現(xiàn)行關(guān)稅最初于2013年實(shí)施,將于今年3月16日到期。 簡(jiǎn)測(cè):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè),近期歐洲鋼市或繼續(xù)漲跌不一走勢(shì)。 美洲鋼材市場(chǎng):走勢(shì)堅(jiān)挺。該地區(qū)129.9的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比持平(由漲轉(zhuǎn)平),月同比上漲20.1%(漲幅擴(kuò)大),年同比上漲16.2%。 扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上漲。在美國(guó),熱軋板卷出廠價(jià)格940美元/噸,又較月初上漲20美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格1090美元/噸,上漲40美元/噸。標(biāo)準(zhǔn)厚板出廠價(jià)格1025美元/噸,上漲25美元/噸。截至3月22日,美國(guó)熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格730美元/噸,較月初上漲30美元/噸。冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格825美元/噸,上漲20美元/噸。厚板進(jìn)口價(jià)格830美元/噸,較月初上漲20美元/噸。有業(yè)內(nèi)人士表示,特朗普宣布對(duì)進(jìn)口鋼材征收25%的關(guān)稅后,美國(guó)薄板價(jià)格持續(xù)攀升。有一主要綜合鋼廠人士稱(chēng),目前大部分鋼廠不想報(bào)價(jià),大有持貨待漲的意思。 長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格基本平穩(wěn)。在美國(guó),主要地區(qū)進(jìn)口的螺紋鋼639美元/噸(CIF 含手續(xù)費(fèi)),網(wǎng)用線(xiàn)材678美元/噸(CIF),小型型鋼728元/噸(CIF),均與上月持平。有市場(chǎng)分析人士表示,長(zhǎng)材價(jià)格與板材價(jià)格走勢(shì)略異,總統(tǒng)簽署鋼鋁進(jìn)口稅后,建材價(jià)格提升比較有限。 貿(mào)易關(guān)系方面:(1)3月18日,45家美國(guó)貿(mào)易協(xié)會(huì)向特朗普政府請(qǐng)?jiān)福笃渫V箍紤]對(duì)中國(guó)征收關(guān)稅,建議以其他方式來(lái)處理與中國(guó)的貿(mào)易爭(zhēng)端;(2) 3月20日,美國(guó)商務(wù)部發(fā)表聲明,初裁從中國(guó)、印度進(jìn)口的不銹鋼法蘭產(chǎn)品存在傾銷(xiāo)行為,將通知美國(guó)海關(guān)征收相應(yīng)保證金;(3)加拿大邊境服務(wù)局在五年日落復(fù)審后決定,繼續(xù)對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的熱軋薄板征收77%的反傾銷(xiāo)稅。該機(jī)構(gòu)認(rèn)定,如果取消關(guān)稅,可能會(huì)導(dǎo)致傾銷(xiāo)行為繼續(xù)出現(xiàn)。加拿大國(guó)際貿(mào)易法庭將在8月9日前對(duì)此做出決議。如果批準(zhǔn)該決議,將會(huì)繼續(xù)征收77%的關(guān)稅。 簡(jiǎn)測(cè):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì),近期美洲鋼市將繼續(xù)堅(jiān)挺走勢(shì)。
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