本周產(chǎn)地環(huán)保檢查持續(xù)發(fā)酵,加之近期天氣影響,產(chǎn)量仍未出現(xiàn)增長(zhǎng),供應(yīng)仍偏緊,價(jià)格小幅上漲;環(huán)渤海港口庫(kù)存繼續(xù)上漲,但在后期旺季較高需求的預(yù)期下,近日成交有所改善,現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中有漲。下游雖在后期需求較大的帶動(dòng)下,采購(gòu)有所增加,但目前電廠日耗仍未出現(xiàn)大幅提升,庫(kù)存也維持在較高水平,對(duì)于高價(jià)市場(chǎng)煤采購(gòu)興趣依然不高。易能通預(yù)計(jì),沿海地區(qū)在“高庫(kù)存”和“旺季高消費(fèi)預(yù)期”下,分歧依然較大。短期內(nèi)價(jià)格或?qū)⒄鹗幤珡?qiáng)運(yùn)行。而產(chǎn)地在環(huán)保檢查的影響下,產(chǎn)量不高,但受發(fā)運(yùn)利潤(rùn)空間不足,下游采購(gòu)緩慢影響,成交有所下滑。短期內(nèi)價(jià)格或?qū)⒕S持穩(wěn)定。 一、主產(chǎn)地 本周,受近日環(huán)保及暴雨影響,產(chǎn)地煤礦庫(kù)存低位,供給緊張。“三西”煤炭主產(chǎn)地市場(chǎng)整體維穩(wěn),其中鄂爾多斯地區(qū)繼續(xù)維持上漲態(tài)勢(shì),陜西地區(qū)與山西地區(qū)走勢(shì)分化,漲跌互現(xiàn)。 內(nèi)蒙古地區(qū) 本周,內(nèi)蒙古主產(chǎn)地鄂爾多斯地區(qū)煤炭市場(chǎng)穩(wěn)中帶漲,受近期環(huán)保檢查影響,加之天氣原因,供應(yīng)偏緊,煤礦銷量低位運(yùn)行,鄂爾多斯日均銷量約112萬噸,較上周減少1萬噸/日。呼鐵局四港發(fā)運(yùn)量本周為203萬噸,較上周持平。 本周,內(nèi)蒙古煤炭交易中心發(fā)布的“鄂爾多斯混煤價(jià)格指數(shù)”報(bào)收374點(diǎn),環(huán)比上漲5點(diǎn),環(huán)比增幅1.36%。據(jù)易能通調(diào)研得知,鄂爾多斯煤炭市場(chǎng)行上漲幅度有所減緩,上漲的煤礦數(shù)目較上周有所減少;其中伊旗新廟礦區(qū)、伊旗烏蘭木倫礦區(qū)個(gè)別煤礦粉煤提漲10-15元/噸;伊旗納林陶亥礦區(qū)部分煤礦洗煤與粉煤提漲10-20元/噸;其余鄂爾多斯準(zhǔn)旗黃天棉圖礦區(qū)、準(zhǔn)旗東部礦區(qū)煤礦、東勝地區(qū)中低熱值煤炭市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行,價(jià)格維穩(wěn)。 綜合來看,本周,鄂爾多斯地區(qū)煤炭市場(chǎng)穩(wěn)中帶漲,產(chǎn)地煤場(chǎng)、煤企及露天站臺(tái)生產(chǎn)發(fā)運(yùn)受限影響持續(xù)發(fā)酵,疊加近期降雨天氣影響,鄂爾多斯地方煤礦銷量低位運(yùn)行,市場(chǎng)供給緊張局面持續(xù),加之呼鐵局煤炭周發(fā)運(yùn)量持續(xù)高位運(yùn)行于每周發(fā)運(yùn)220萬噸以上,支撐價(jià)格上漲。 陜西地區(qū) 據(jù)西煤交易發(fā)布的“陜西煤炭綜合價(jià)格指數(shù)”報(bào)收158.5點(diǎn),較上期上漲0.6點(diǎn),同比上漲12.1點(diǎn);榆林指數(shù)151.5點(diǎn),較上期上漲0.7點(diǎn)。本周陜西煤炭市場(chǎng)總體持穩(wěn),價(jià)格漲跌互現(xiàn)。環(huán)保督查力度仍在加大,其中神木市中雞鎮(zhèn)依法取締多家非法儲(chǔ)煤場(chǎng)。市場(chǎng)方面,陜西榆林地區(qū)多家煤礦開始下調(diào)面煤價(jià)格,主要原因是之前報(bào)價(jià)過高和近期煤質(zhì)降低,每噸下調(diào)了20元,而塊煤的銷售情況較好,價(jià)格有所上調(diào);延安地區(qū)配焦煤與塊煤漲跌交替;銅川各礦本周價(jià)格整體上漲,主要原因是之前價(jià)格未根據(jù)市場(chǎng)及時(shí)調(diào)整,而從本月初因需求向好而統(tǒng)一調(diào)價(jià)。其中,榆林地區(qū)6000大卡動(dòng)力煤均價(jià)416元/噸,與上期下降2元/噸; 5500大卡動(dòng)力煤均價(jià)384元/噸,較上期上漲5元/噸;塊煤均價(jià)402元/噸,較上期上漲4元/噸; 山西地區(qū) 本周,中國(guó)(太原)煤炭交易中心發(fā)布的“中國(guó)太原煤炭交易價(jià)格指數(shù)”綜合指數(shù)141.68點(diǎn),環(huán)比下降0.01點(diǎn)。其中,動(dòng)力煤指數(shù)124.43點(diǎn),環(huán)比持平。本期沿海六大電廠日均耗煤量77.5萬噸,庫(kù)存在1500萬噸上下徘徊;北方港煤炭庫(kù)存仍居高位;目前國(guó)內(nèi)大型煤企7月月度長(zhǎng)協(xié)價(jià)尚未出臺(tái),市場(chǎng)觀望氣氛濃厚,電廠采購(gòu)較為謹(jǐn)慎,但在夏季煤需求預(yù)期增加、產(chǎn)地環(huán)保制約等因素影響下,部分貿(mào)易商開始挺價(jià)。本期山西省動(dòng)力煤市場(chǎng)運(yùn)行穩(wěn)定,供求關(guān)系略顯偏緊,下水及直達(dá)煤價(jià)格暫無調(diào)整。 煉焦煤市場(chǎng):本期黑色系期貨行情震蕩下挫,鋼材現(xiàn)貨品種成交清淡、價(jià)格走跌;焦炭市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行,山東、河北地區(qū)多家鋼企相繼下調(diào)焦炭?jī)r(jià)格。當(dāng)前鋼材銷售逐漸轉(zhuǎn)淡,鋼廠對(duì)原料煤、焦補(bǔ)庫(kù)積極性不高;鋼廠焦炭庫(kù)存周環(huán)比小幅增多,焦企煉焦煤庫(kù)存也相對(duì)充裕。省內(nèi)煉焦用精煤市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱,煤礦安全形勢(shì)較好,維持正常生產(chǎn),本期山西臨汾、晉中地區(qū)個(gè)別煤企小幅下調(diào)焦煤價(jià)格20-30元/噸,其余地區(qū)價(jià)格保持穩(wěn)定。 二、港口方面 本周,受產(chǎn)地生產(chǎn)釋放緩慢,供應(yīng)偏緊及旺季需求仍有增長(zhǎng)空間影響,港口成交較前期有所改善,但當(dāng)前沿海地區(qū)煤炭供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)庫(kù)存較高,采購(gòu)方壓價(jià)嚴(yán)重,本周環(huán)渤海港口現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中小漲。 庫(kù)存方面:截止7月9日,秦皇島庫(kù)存686萬噸,黃驊港庫(kù)存為153萬噸,曹妃甸港庫(kù)存為475.5萬噸。本周港口調(diào)入量與上周基本持平,調(diào)出量相比上周有所上漲。具體各港口情況詳見下表: 沿海運(yùn)費(fèi):本周隨著夏季用煤高峰即將來臨,沿海地區(qū)詢盤問貨有所增加,派船積極性有所改善,各方均看好后市,本周沿海運(yùn)費(fèi)出現(xiàn)上漲苗頭,隨著后期旺季帶動(dòng),運(yùn)費(fèi)仍有可能繼續(xù)延續(xù)上漲趨勢(shì)。 港口煤價(jià):本期CCTD秦皇島煤炭?jī)r(jià)格5500大卡動(dòng)力煤價(jià)格為587元/噸,環(huán)比持平,5000大卡動(dòng)力煤546元/噸,環(huán)比上漲1元/噸,4500大卡動(dòng)力煤價(jià)格479元/噸,環(huán)比上漲1元/噸。本期(7月4日)環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)報(bào)收于570元/噸,環(huán)比持平。 港口現(xiàn)貨價(jià):據(jù)找煤網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,目前蒙煤4500大卡成交價(jià)為520元/噸左右;蒙煤5000大卡成交價(jià)為600元/噸左右;蒙煤5500大卡成交價(jià)為683元/噸。整體現(xiàn)貨價(jià)格相比上周穩(wěn)中有漲。 到港指導(dǎo)價(jià):本周產(chǎn)地生產(chǎn)受限,供應(yīng)偏緊,價(jià)格穩(wěn)中有漲;港口現(xiàn)貨價(jià)格在旺季成交有所增加的帶動(dòng)下,小幅上漲。當(dāng)前5500大卡現(xiàn)貨價(jià)格683元/噸,經(jīng)計(jì)算,5500大卡動(dòng)力煤從內(nèi)蒙發(fā)往環(huán)渤海各港口成本約在655-675元/噸左右。 整體來看,當(dāng)前產(chǎn)地環(huán)保檢查持續(xù),使得供應(yīng)略顯偏緊,價(jià)格持續(xù)穩(wěn)中有漲,對(duì)港口現(xiàn)貨價(jià)格形成一定的支撐,加之用煤旺季即將來臨,港口貿(mào)易商對(duì)后市繼續(xù)看好,挺價(jià)心態(tài)仍存。而當(dāng)前下游六大電廠日耗仍未出現(xiàn)明顯提升,加之各耗煤企業(yè)庫(kù)存較高,對(duì)市場(chǎng)煤壓價(jià)嚴(yán)重。本周環(huán)渤海港口現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中小漲。短期內(nèi),下游電廠庫(kù)存較高,仍主要以采購(gòu)長(zhǎng)協(xié)煤為主,加之港口嚴(yán)厲打擊囤煤情況,貿(mào)易商加快出貨,港口現(xiàn)貨價(jià)格上漲動(dòng)力不足,但在后期高需求預(yù)期影響下,成交仍有適當(dāng)改善,短期內(nèi)港口現(xiàn)貨價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)維持穩(wěn)定局面。 三、下游方面 本周,制造業(yè)市場(chǎng)延續(xù)前期良好勢(shì)頭,水泥、焦炭、合成氨、鋼胚、焦炭市場(chǎng)成交向好,價(jià)格持續(xù)上漲。 本周隨著氣溫增高,部分民用需求開始釋放,提振下游電廠日耗水平提高,截止7月9日,總庫(kù)存1530.32萬噸,環(huán)比增加39.9萬噸,庫(kù)存可用天數(shù)達(dá)到21天,日均耗煤74.18萬噸/天。庫(kù)存及采購(gòu)方面,一方面,電廠絕對(duì)庫(kù)存依然維持高位;另一方面部分電廠在后期更高的日耗預(yù)期下,采購(gòu)詢盤有所增加,但同時(shí)在近期進(jìn)口煤有一定釋放的預(yù)期下,對(duì)高價(jià)采購(gòu)的成交意愿不高。 長(zhǎng)江口方面,一方面,由于近期環(huán)保檢查較為嚴(yán)重,靠泊情況并不理想;另一方面,隨著下游日耗的提升,采購(gòu)詢盤積極性有所提高,成交氛圍回暖,庫(kù)存略有回落。截至7月6日,長(zhǎng)江口區(qū)域主要港口合計(jì)庫(kù)存為730萬噸,環(huán)比上周下降18萬噸。據(jù)“易煤長(zhǎng)江口動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)格指數(shù)”顯示,5000K0.8S當(dāng)期指數(shù)為653.4元/噸,環(huán)比下跌2.4元/噸,跌幅為0.37%,5500K0.8S當(dāng)期指數(shù)為726.1元/噸,環(huán)比下跌2.3元/噸,跌幅0.32%。華南地區(qū)的廣州港,截至7月9日,港口庫(kù)存228.02萬噸,環(huán)比增加7.84萬噸。港口煤炭?jī)r(jià)格平穩(wěn)。 本期,北方港市場(chǎng)報(bào)價(jià)再度企穩(wěn)走高,并且在下游需求“迎峰度夏”增量逐步釋放的提振下,成交情況有所好轉(zhuǎn)。但整體來看,目前市場(chǎng)在“高庫(kù)存”和“旺季高消費(fèi)預(yù)期”下,分歧依然較大。因此,短期來看,短期價(jià)格上漲的動(dòng)能也并不充足,短期以震蕩偏強(qiáng)為主。 四、進(jìn)口煤方面 截止7月6日,CCTD數(shù)據(jù)5500大卡進(jìn)口煤價(jià)格報(bào)收686元/噸,與上周相比較下跌了23元/噸;4700大卡進(jìn)口煤價(jià)格報(bào)收573元/噸,與上周持平;3800大卡進(jìn)口煤價(jià)格報(bào)收425元/噸,環(huán)比下跌了8元/噸。CCI5500大卡進(jìn)口煤價(jià)格指數(shù)為675.99元/噸,環(huán)比上期下跌了1.2元/噸。據(jù)CCTD秦皇島5500大卡動(dòng)力煤價(jià)格數(shù)據(jù)測(cè)算,5500大卡內(nèi)貿(mào)市場(chǎng)煤從秦皇島港下水至廣州港船板價(jià)已達(dá)到630/噸左右,而實(shí)際北方港口下水煤現(xiàn)貨價(jià)格已達(dá)682元/噸,5500大卡進(jìn)口煤價(jià)格報(bào)收686元/噸,以此相比,進(jìn)口煤仍有優(yōu)勢(shì)。 國(guó)際動(dòng)力煤:截止7月6日,紐卡斯?fàn)柛蹌?dòng)力煤價(jià)格指數(shù)為117.58美元/噸,較上期上漲了0.32美元/噸,漲幅為0.27%;歐洲ARA三港市場(chǎng)動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)為99.73美元/噸,較上周上漲了3.9美元/噸,漲幅為4.07%;理查德灣港動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)為108.35美元/噸,較上期上漲了4.57美元/噸,漲幅為4.4% 國(guó)際海運(yùn)價(jià)格方面,波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)持續(xù)下跌,截至7月6日?qǐng)?bào)收1622點(diǎn)與上周相比上漲了237點(diǎn);其中海岬型指數(shù)開始下跌,截至6日?qǐng)?bào)收3086點(diǎn),與上周相比上漲了916點(diǎn)。 分析認(rèn)為;國(guó)際動(dòng)力煤市場(chǎng)供應(yīng)偏緊 價(jià)格紛紛上漲。亞太地區(qū):本周,進(jìn)口煤情緒較上周有所好轉(zhuǎn),國(guó)內(nèi)下游部分電廠采購(gòu)詢盤,但由于人民幣持續(xù)貶值,成交有限,澳洲5500大卡動(dòng)力煤價(jià)格小幅下降,澳洲6000大卡動(dòng)力煤價(jià)格受亞太地區(qū)其他國(guó)家進(jìn)口需求增加推動(dòng)而上漲。國(guó)際動(dòng)力煤市場(chǎng)供應(yīng)偏緊 價(jià)格紛紛上漲。本周,亞太地區(qū)進(jìn)口澳洲高卡煤需求有所增加,紐卡斯?fàn)柛?000大卡動(dòng)力煤價(jià)格小幅上漲;大西洋地區(qū)煤炭供應(yīng)偏緊,理查茲港和歐洲三港動(dòng)力煤價(jià)格均上漲。本周國(guó)際海運(yùn)費(fèi)開始上漲。 五、政策與重點(diǎn)新聞 內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗1-6月銷售煤炭13854萬噸 鄂爾多斯政府網(wǎng)站消息,1-6月份,準(zhǔn)格爾旗累計(jì)銷售煤炭13853.73萬噸,較去年同期(13019.11萬噸)增加834.62萬噸,同比增長(zhǎng)6.4%。其中,地方煤礦銷售12074.73萬噸,較去年同期(10154.11萬噸)增加1920.62萬噸,同比增長(zhǎng)18.9%;神華準(zhǔn)能銷售1779萬噸,較去年同期(2865萬噸)減少1086萬噸,同比下降37.9%。2018年1-6月份全旗煤炭平均銷售價(jià)格為292元/噸,較去年同期(285元/噸)增加7元/噸,同比上漲2.5%。 京唐港煤炭運(yùn)量保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) 上半年,我國(guó)環(huán)渤海主力港口合計(jì)發(fā)運(yùn)煤炭3.52億噸,同比增長(zhǎng)1250萬噸。其中,京唐三港(國(guó)投京唐港、老京唐、36-40#碼頭)合計(jì)發(fā)運(yùn)煤炭5910萬噸,同比增長(zhǎng)920萬噸。京唐三港完成煤炭吞吐量占環(huán)渤海港口煤炭運(yùn)量的16.7%。在環(huán)渤海港口整體運(yùn)量增加有限的情況下,京唐三港煤炭運(yùn)量增量較為明顯,增運(yùn)煤炭占環(huán)渤海港口增量的73.3%。 黃驊港煤炭港區(qū)上半年完成煤炭吐吞量9965.7萬噸 記者7月5日從黃驊港務(wù)公司了解到,今年截至6月30日,黃驊港煤炭港區(qū)完成煤炭吐吞量9965.7萬噸,油品吞吐量247萬噸,吞吐總量超億噸,利潤(rùn)總額超過10.5億元,實(shí)現(xiàn)了作業(yè)量及利潤(rùn)“雙過半”的目標(biāo),并創(chuàng)歷史同期最高紀(jì)錄.今年以來,黃驊港煤炭港區(qū)共打破裝船、卸車生產(chǎn)紀(jì)錄8次。生產(chǎn)組織高效有序,共完成裝船量9965.7萬噸,同比增長(zhǎng)3.5%;完成卸車量9851.2萬噸,同比增長(zhǎng)1.3%,裝、卸產(chǎn)量均創(chuàng)歷史新高。 2020年我國(guó)將有大秦、唐呼等4條萬噸重載鐵路通道 中國(guó)鐵路總公司以擴(kuò)充煤炭外運(yùn)通道能力為著力點(diǎn),圍繞大秦、唐呼、侯月、瓦日、寧西、蘭渝等六線和山西、陜西、內(nèi)蒙、新疆、沿海、沿江等六區(qū)域?yàn)橹攸c(diǎn),深入挖掘運(yùn)輸潛力。在唐呼線、瓦日線增開萬噸重載列車,到2020年,將唐呼線、瓦日線打造成年運(yùn)量1.5億噸、1億噸的大能力貨運(yùn)通道。2020年,蒙西至華中鐵路投產(chǎn)后,將開行萬噸重載列車,形成北煤南運(yùn)億噸級(jí)大能力貨運(yùn)重載通道。屆時(shí),我國(guó)將有大秦、唐呼、瓦日、蒙華等4條萬噸重載鐵路通道。 商務(wù)部:上周全國(guó)煤炭?jī)r(jià)格上漲0.2% 據(jù)商務(wù)部監(jiān)測(cè),上周(6月25日至7月1日)全國(guó)生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)比前一周下降0.3%。煤炭?jī)r(jià)格上漲0.2%,其中煉焦煤、無煙煤價(jià)格分別為每噸757元和862元,分別上漲0.7%和0.4%,動(dòng)力煤價(jià)格為每噸600元,與前一周持平。此外,上周(6月25日至7月1日)全國(guó)鋼材價(jià)格下降0.5%,其中螺紋鋼、普通圓鋼、高速線材、槽鋼價(jià)格分別為每噸4080元、4211元、4177元和4207元,分別下降0.7%、0.5%、0.5%和0.5%。 |
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