中煤能源
中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司關(guān)于的回復(fù)報(bào)告
2016-10-26 15:36:14
來(lái)源: 銀河證券
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中國(guó)銀河證券股份有限公司
關(guān)于《中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司關(guān)于<中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書>的回復(fù)報(bào)告》之核查意見(jiàn)
財(cái)務(wù)顧問(wèn)
二零一六年十月
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)：
貴會(huì)于2016年10月11日對(duì)中煤集團(tuán)要約收購(gòu)義務(wù)豁免核準(zhǔn)申請(qǐng)文件出具
的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書》（162808號(hào)）收悉。本
公司作為中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，對(duì)反饋意見(jiàn)所列問(wèn)題認(rèn)真進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)，并出具相關(guān)說(shuō)明答復(fù)及核查意見(jiàn)，現(xiàn)提交貴會(huì)，請(qǐng)予審核。
如無(wú)特別說(shuō)明，本回復(fù)中的簡(jiǎn)稱或名詞的釋義與《國(guó)投新集能源股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書》保持一致。
目錄
1、材料顯示，本次收購(gòu)后，你公司持有國(guó)投新集 30.31%股份，你公司與國(guó)投
新集在煤炭業(yè)務(wù)上存在一定的業(yè)務(wù)重合。針對(duì)雙方的重合業(yè)務(wù)，你公司承諾將積極運(yùn)用資產(chǎn)重組、股權(quán)置換、業(yè)務(wù)調(diào)整等多種方式，盡可能減少雙方的業(yè)務(wù)重合問(wèn)題。請(qǐng)你公司補(bǔ)充披露上述承諾是否符合《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)——上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》的有關(guān)要求。如不符合，請(qǐng)補(bǔ)充披露相關(guān)承諾事項(xiàng)。請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)和律師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。......32. 申請(qǐng)材料顯示，國(guó)投公司將其所持的國(guó)投新集785,292,157股股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)給你公司持有。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅愎緦⒅苯映钟袊?guó)投新集785,292,157股，成為其控股股東。請(qǐng)補(bǔ)充披露本次交易完成后，你公司、上市公司及國(guó)投公司各自的戰(zhàn)略定位及發(fā)展方向。請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。......5 1、材料顯示，本次收購(gòu)后，你公司持有國(guó)投新集 30.31%股份，你公司與
國(guó)投新集在煤炭業(yè)務(wù)上存在一定的業(yè)務(wù)重合。針對(duì)雙方的重合業(yè)務(wù)，你公司承諾將積極運(yùn)用資產(chǎn)重組、股權(quán)置換、業(yè)務(wù)調(diào)整等多種方式，盡可能減少雙方的業(yè)務(wù)重合問(wèn)題。請(qǐng)你公司補(bǔ)充披露上述承諾是否符合《上市公司監(jiān)管指引第 4號(hào)——上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》的有關(guān)要求。如不符合，請(qǐng)補(bǔ)充披露相關(guān)承諾事項(xiàng)。請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)和律師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。
答復(fù)：
一、關(guān)于已出具的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾
由于中煤集團(tuán)公司控制的下屬企業(yè)在煤炭業(yè)務(wù)方面與國(guó)投新集存在一定的業(yè)務(wù)重合，為避免本次無(wú)償劃轉(zhuǎn)完成后中煤集團(tuán)與國(guó)投新集之間可能產(chǎn)生的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，中煤集團(tuán)于2016年9月26日出具了《關(guān)于避免與國(guó)投新集能源股份有限公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》，承諾對(duì)于中煤集團(tuán)及所控制的企業(yè)目前與國(guó)投新集存在重合的業(yè)務(wù)，中煤集團(tuán)將結(jié)合企業(yè)實(shí)際以及所處行業(yè)特點(diǎn)與發(fā)展?fàn)顩r等，積極運(yùn)用資產(chǎn)重組、股權(quán)置換、業(yè)務(wù)調(diào)整等多種方式，盡可能減少雙方的業(yè)務(wù)重合問(wèn)題。
二、對(duì)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的補(bǔ)充承諾
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)——上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、
收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》（證監(jiān)會(huì)公告[2013]55 號(hào)）的規(guī)定，上市公司
實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司（以下簡(jiǎn)稱承諾相關(guān)方）在首次公開(kāi)發(fā)行股票、再融資、股改、并購(gòu)重組以及公司治理專項(xiàng)活動(dòng)等過(guò)程中作出的解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、資產(chǎn)注入、股權(quán)激勵(lì)、解決產(chǎn)權(quán)瑕疵等各項(xiàng)承諾事項(xiàng)，必須有明確的履約時(shí)限；上市公司應(yīng)對(duì)承諾事項(xiàng)的具體內(nèi)容、履約方式及時(shí)間、履約能力分析、履約風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策、不能履約時(shí)的制約措施等方面進(jìn)行充分的信息披露。
中煤集團(tuán)于2016年10月21日出具《中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司關(guān)于避免
與國(guó)投新集能源股份有限公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的補(bǔ)充承諾函》，進(jìn)一步補(bǔ)充承諾如下：“對(duì)于中煤集團(tuán)及其控制的其他企業(yè)目前與國(guó)投新集相重合的煤炭業(yè)務(wù)，中煤集團(tuán)將于本次無(wú)償劃轉(zhuǎn)相關(guān)股權(quán)過(guò)戶登記完成之日起5年內(nèi)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況以
及所處行業(yè)特點(diǎn)與發(fā)展?fàn)顩r，運(yùn)用資產(chǎn)重組、股權(quán)置換、業(yè)務(wù)調(diào)整等監(jiān)管部門認(rèn)可的方式，履行相關(guān)決策程序，逐步減少雙方的業(yè)務(wù)重合并最終消除。”
三、補(bǔ)充披露情況
國(guó)投新集已在上海證券交易所網(wǎng)站公開(kāi)披露了《中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司關(guān)于避免與國(guó)投新集能源股份有限公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》、《中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司關(guān)于避免與國(guó)投新集能源股份有限公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的補(bǔ)充承諾函》。
四、中介機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：中煤集團(tuán)已于2016年9月26日對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)事項(xiàng)出具承諾函，并于2016年10月21日出具補(bǔ)充承諾。國(guó)投新集已公開(kāi)披露中煤集團(tuán)就本次收購(gòu)出具的涉及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)事宜的相關(guān)承諾，符合《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)——上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》的規(guī)定。
2. 申請(qǐng)材料顯示，國(guó)投公司將其所持的國(guó)投新集785,292,157股股份無(wú)償劃
轉(zhuǎn)給你公司持有。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅愎緦⒅苯映钟袊?guó)投新集785,292,157股，
成為其控股股東。請(qǐng)補(bǔ)充披露本次交易完成后，你公司、上市公司及國(guó)投公司各自的戰(zhàn)略定位及發(fā)展方向。請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。
答復(fù)：
一、本次收購(gòu)的背景和目的
（一）落實(shí)中央和國(guó)務(wù)院相關(guān)精神，集中優(yōu)勢(shì)煤炭資源整合
本次收購(gòu)是在黨中央國(guó)務(wù)院大力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大背景下，依據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能 實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2016]7號(hào)），貫徹《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與重組的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2016]56號(hào)），響應(yīng)中央“三去一降一補(bǔ)”的號(hào)召，將資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)和主業(yè)企業(yè)集中，加快推進(jìn)企業(yè)內(nèi)部資源整合。在積極穩(wěn)妥化解過(guò)剩產(chǎn)能過(guò)程中實(shí)現(xiàn)調(diào)整結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，深入推動(dòng)中央企業(yè)化解煤炭行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能，優(yōu)化整合涉煤中央企業(yè)煤炭資源，促進(jìn)涉煤中央企業(yè)瘦身健體、提質(zhì)增效、結(jié)構(gòu)調(diào)整和改革脫困。
本次收購(gòu)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策要求和中煤集團(tuán)、國(guó)投公司戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于劃轉(zhuǎn)雙方集中優(yōu)勢(shì)資源做優(yōu)做強(qiáng)主業(yè)。
（二）利用專業(yè)技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)國(guó)投新集進(jìn)一步發(fā)展
國(guó)投新集是國(guó)內(nèi)煤炭行業(yè)規(guī)模較大的上市公司，在資源儲(chǔ)量、運(yùn)營(yíng)管理等方面具有較大優(yōu)勢(shì)，煤種和市場(chǎng)布局與中煤集團(tuán)具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性。本次收購(gòu)有利于中煤集團(tuán)充分發(fā)揮煤炭專業(yè)技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)自身產(chǎn)業(yè)升級(jí)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。劃轉(zhuǎn)后的國(guó)投新集可依托中煤集團(tuán)專業(yè)化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)技術(shù)改造，提高礦井機(jī)械化、自動(dòng)化水平，提高礦井安全保障程度和環(huán)保水平，推動(dòng)國(guó)投新集扭虧脫困、轉(zhuǎn)型發(fā)展。
二、本次交易完成后，中煤集團(tuán)、國(guó)投新集及國(guó)投公司各自的戰(zhàn)略定位及發(fā)展方向
（一）中煤集團(tuán)的戰(zhàn)略發(fā)展定位及發(fā)展方向
1、中煤集團(tuán)的戰(zhàn)略定位
中煤集團(tuán)是國(guó)務(wù)院國(guó)資委管理的國(guó)有重點(diǎn)骨干企業(yè)，致力于構(gòu)建煤、電、化一體化的產(chǎn)業(yè)鏈，服務(wù)于煤炭行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，注重于企地共贏發(fā)展、建設(shè)和諧社會(huì)，建設(shè)具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的清潔能源供應(yīng)商和能源綜合服務(wù)商，即：以煤炭綠色開(kāi)采、清潔利用、高效轉(zhuǎn)化、服務(wù)增值、國(guó)際運(yùn)營(yíng)為基本特征，以延伸煤電化產(chǎn)業(yè)鏈、提升綜合服務(wù)增值空間、培育戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)為主體方向，著力打造以煤為基縱向和橫向兩大新業(yè)態(tài)，大力實(shí)施成本領(lǐng)先和差異化戰(zhàn)略，構(gòu)筑“功能齊全、特色各異、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)”的區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新格局。
2、中煤集團(tuán)的發(fā)展方向
（1）煤電化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向
大力實(shí)施循環(huán)發(fā)展引領(lǐng)計(jì)劃，推行企業(yè)循環(huán)式發(fā)展、產(chǎn)業(yè)循環(huán)式組合、園區(qū)循環(huán)式改造，采取規(guī)模集約、分質(zhì)分級(jí)、能化結(jié)合、集成聯(lián)產(chǎn)的煤炭利用方式，重點(diǎn)打造煤-電-化等循環(huán)經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)，著力推動(dòng)煤電化一體化發(fā)展，打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建全循環(huán)耦合系統(tǒng)，提升煤炭資源價(jià)值，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，化解市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同、融合增值、綠色發(fā)展。
（2）能源綜合服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向
按照“兩商”并重、效益優(yōu)先、突出重點(diǎn)、開(kāi)放合作的基本原則，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為根本動(dòng)力，推動(dòng)企業(yè)向市場(chǎng)化、一體化、高端化、國(guó)際化的方向發(fā)展，優(yōu)化資源配置，搭建以煤電化產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)的能源綜合服務(wù)平臺(tái)，推進(jìn)業(yè)務(wù)重組，改革體制機(jī)制，實(shí)施差異管控，做大做強(qiáng)做優(yōu)工程建設(shè)、裝備制造、設(shè)計(jì)咨詢與研發(fā)、煤電化生產(chǎn)運(yùn)維及礦山資源綜合利用、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、供應(yīng)鏈管理與服務(wù)、金融服務(wù)、能源清潔利用、信息技術(shù)服務(wù)九大業(yè)務(wù)，著力提升能源綜合服務(wù)能力，切實(shí)推動(dòng)能源綜合服務(wù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、服務(wù)增值、高端發(fā)展。
（二）國(guó)投新集的戰(zhàn)略發(fā)展定位及發(fā)展方向
本次交易尚不涉及對(duì)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的調(diào)整，中煤集團(tuán)暫無(wú)在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)改變國(guó)投新集主營(yíng)業(yè)務(wù)或者對(duì)其主營(yíng)業(yè)務(wù)做出重大調(diào)整的計(jì)劃。
1、國(guó)投新集的戰(zhàn)略定位
在本次交易后，國(guó)投新集將依托中煤集團(tuán)的專業(yè)化管理平臺(tái)，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)和煤電一體化優(yōu)勢(shì)，積極落實(shí)“三四五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，全力打造清潔能源基地、智能化示范基地、輕資產(chǎn)管理基地“三大基地”綜合體，發(fā)展煤電產(chǎn)業(yè)、煤氣產(chǎn)業(yè)、煤智產(chǎn)業(yè)、煤鏈產(chǎn)業(yè)“四大產(chǎn)業(yè)”集合體，建成新區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)、煤制氣循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)、新集去產(chǎn)能示范產(chǎn)業(yè)園區(qū)、新鳳電商物流園區(qū)、楊村產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)園區(qū)“五大園區(qū)”融合體，努力建設(shè)成為現(xiàn)代化、創(chuàng)新型、清潔能源生產(chǎn)與服務(wù)企業(yè)。
2、國(guó)投新集的發(fā)展方向
國(guó)投新集將依托“三四五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以“煤電固本、煤鏈倍增、煤智創(chuàng)新、關(guān)聯(lián)拓展”為具體產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。在煤電主業(yè)方面，努力實(shí)現(xiàn)安全、高效、清潔、綠色開(kāi)采，大力發(fā)展電力項(xiàng)目，擴(kuò)大裝機(jī)容量，打造現(xiàn)代化煤電一體化企業(yè)；在煤鏈延伸方面，發(fā)展煤制天然氣、煤炭地下氣化技術(shù)、煤炭分級(jí)分質(zhì)利用技術(shù)等新項(xiàng)目，同時(shí)，積極發(fā)展光伏光熱等新型能源項(xiàng)目，打造新型清潔能源生產(chǎn)企業(yè)；在煤智創(chuàng)新方面，以公司先進(jìn)的機(jī)械化、自動(dòng)化、信息化、智能化技術(shù)為依托，以互聯(lián)網(wǎng)+智能礦山為方向，發(fā)展智能全周期商業(yè)管理新模式，引領(lǐng)煤炭企業(yè)智能化開(kāi)采方向，打造全煤“四化”建設(shè)標(biāo)桿企業(yè)；在關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)方面，利用國(guó)投新集的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，依托不同礦井資源，建設(shè)五大循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)，并以園區(qū)為平臺(tái)，整合上下游企業(yè)資源，積極發(fā)展煤炭供應(yīng)鏈項(xiàng)目、電力檢修項(xiàng)目、機(jī)械裝備項(xiàng)目、技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目、礦井安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)大數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，打造煤炭行業(yè)創(chuàng)新型服務(wù)企業(yè)。通過(guò)實(shí)施“三四五”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，使公司基地建設(shè)、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、園區(qū)建設(shè)形成系統(tǒng)性戰(zhàn)略工程，實(shí)現(xiàn)國(guó)投新集轉(zhuǎn)型發(fā)展。
（三）國(guó)投公司的戰(zhàn)略發(fā)展定位及發(fā)展方向
1、國(guó)投公司的戰(zhàn)略定位
國(guó)投公司作為國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的中央直管企業(yè)和首批國(guó)有資本投資公司試點(diǎn)單位,在二十余年的發(fā)展歷程中，始終堅(jiān)持服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)有布局結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)揮著國(guó)有投資控股公司的獨(dú)特作用。
2、國(guó)投公司的發(fā)展方向
國(guó)投公司經(jīng)過(guò)逾二十年的探索與實(shí)踐，逐步形成了以現(xiàn)有的電力、礦產(chǎn)、交通、化肥等實(shí)業(yè)為基礎(chǔ)，以金融服務(wù)業(yè)為利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，以境外直接投資、國(guó)際貿(mào)易與工程承包的國(guó)際業(yè)務(wù)為“走出去”戰(zhàn)略的重要組成部分，以養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、城市環(huán)保、生物能源、大數(shù)據(jù)等前瞻性戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)為創(chuàng)新點(diǎn)的業(yè)務(wù)格局。
為貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于化解煤炭行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能、推動(dòng)煤炭行業(yè)實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的要求，根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)資委部署，國(guó)投公司將煤炭業(yè)務(wù)整體劃轉(zhuǎn)至中煤集團(tuán)。
劃轉(zhuǎn)完成后，國(guó)投公司不再?gòu)氖旅禾繕I(yè)務(wù)。
國(guó)投公司在未來(lái)的發(fā)展中將圍繞著全面深化改革、加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、推動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展三大任務(wù)；致力于建立基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、金融及服務(wù)業(yè)、前瞻性戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)、國(guó)際業(yè)務(wù)四大戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元；踐行創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享五大發(fā)展理念。國(guó)投公司將繼續(xù)發(fā)揮“股權(quán)投資-股權(quán)管理-股權(quán)經(jīng)營(yíng)”和“資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與資本經(jīng)營(yíng)相結(jié)合”等運(yùn)作模式的優(yōu)勢(shì)，努力發(fā)展成為具有創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)有資本投資公司。
三、中介機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：本次交易完成后，中煤集團(tuán)、國(guó)投公司及國(guó)投新集的戰(zhàn)略定位和發(fā)展方向明確、清晰，符合相關(guān)政策的要求。
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