隨著煤炭市場持續(xù)景氣,一度蕭條的煤礦并購市場重新火爆。 11月27日晚,雷鳴科化公告稱,公司及其全資子公司西部民爆以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式 購買淮礦股份 100%股份,初步協(xié)商的交易價格為 2033265.92 萬元,這一價格創(chuàng)下多年來煤礦并購市場的罕見收購價。 本次交易完成后,雷鳴科化將持有淮礦股份 100%股份。淮礦股份 2017 年 1-7 月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 319.59 億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤 14.01 億元(未經(jīng)審計)。本次交易完成后,預(yù)計公司的盈利能力將有較大的提升。 具體看來,雷鳴科化以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買淮礦股份 99.95%的股份,其 中以現(xiàn)金方式收購淮礦集團(tuán)持有的淮礦股份 2.46%的股份,共支付現(xiàn)金預(yù)計 50,000 萬元;以發(fā)行股份方式購買淮礦集團(tuán)、信達(dá)資產(chǎn)、皖能集團(tuán)、寶鋼資源、 國元直投、全威銅業(yè)、嘉融投資、華融資產(chǎn)、馬鋼控股、奇瑞汽車、銀河創(chuàng)新資 本、中銀國際投資、安徽省投、中國鹽業(yè)、中誠信托等 15 名法人和王杰光、鄭 銀平、曹立等 3 名自然人合計持有的淮礦股份 97.49%的股份,共發(fā)行股份預(yù)計 1741871078 股。 公開信息顯示,雷鳴科化當(dāng)前主要產(chǎn)品包含工業(yè)**** 和工業(yè)雷管兩大系列, 近年來,公司拓展礦山開采業(yè)務(wù),主要產(chǎn)品為建筑石料及建筑用各粒級石子、 石粉等。而 淮礦股份主營業(yè)務(wù)為煤炭采掘、洗選加工、銷售,煤化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售 等業(yè)務(wù),其所處的淮北礦區(qū)是 13 個國家億噸級大型煤炭基地之一的兩淮 煤炭基地的重要組成部分,淮礦股份是華東地區(qū)品種最全、單個礦區(qū)冶煉能力最 大的煉焦生產(chǎn)企業(yè)。 近期,煤炭市場快速走高,根據(jù)11月27日國家統(tǒng)計局公布的前10個月規(guī)模以上工業(yè)利潤顯示,煤炭開采和洗選業(yè)利潤總額同比增長6.3倍,為所有工業(yè)門類中利潤漲幅最大的行業(yè),比去年以來快速回暖的鋼鐵行業(yè)漲幅還大,后者利潤總額增長1.6倍。 在行業(yè)回暖之時,煤炭巨頭引領(lǐng)的煤礦并購密集出現(xiàn),且收購規(guī)模不少都在數(shù)十億元級別。 7月20日晚,同煤集團(tuán)旗下上市平臺大同煤業(yè)發(fā)布公告稱,擬以現(xiàn)金收購?fù)杭瘓F(tuán)持有的塔山煤礦21%股權(quán)。 同煤集團(tuán)是全國億萬噸級動力煤生產(chǎn)企業(yè)之一和煤電高度一體化的綜合性能源大集團(tuán),2016年居世界500強(qiáng)企業(yè)第322位。塔山煤礦位于大同,2006年7月試產(chǎn)出煤,目前為國內(nèi)設(shè)計生產(chǎn)能力最大、年產(chǎn)高達(dá)1500萬噸煤炭的特大型礦井。 8月23日晚,伊泰煤炭公告稱,本公司與伊泰集團(tuán)于2017年8月23日簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,伊泰集團(tuán)同意轉(zhuǎn)讓及本公司同意受讓伊泰集團(tuán)所持有的伊泰廣聯(lián)10%的股權(quán),收購代價為人民幣38.24億元。 伊泰煤炭為國內(nèi)最大民營煤炭企業(yè)——伊泰集團(tuán)旗下上市公司,是其煤炭主業(yè)的上市平臺,伊泰廣聯(lián)為紅慶河煤礦項目的運(yùn)營商。紅慶河煤礦位于內(nèi)蒙古鄂爾多斯,根據(jù)評估報告,紅慶河煤礦采礦權(quán)全部 可采儲量為21.24億噸(服務(wù)期限52.9年),總價值高達(dá)471.49億元。 9月27日晚,山西焦煤集團(tuán)旗下上市公司山西焦化公布重組預(yù)案,上市公司擬向山焦集團(tuán)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其所持有的中煤華晉 49% 的股權(quán),本次交易價格確定為 56.6億元。 中煤華晉主要經(jīng)營煤炭開采業(yè)務(wù)。中煤華晉下屬王家?guī)X煤礦、華寧焦煤 下屬崖坪礦、韓咀煤業(yè)下屬韓咀礦三座煤礦,年設(shè)計生產(chǎn)能力合計 1020 萬噸。其中,中煤華晉所屬的王家?guī)X礦區(qū)是國內(nèi)一流、國際領(lǐng)先、高產(chǎn)高 效的特大型現(xiàn)代化礦區(qū)。 此外,這一輪煤礦并購熱潮中,煤企還將目光瞄準(zhǔn)了海外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。 今年年初,世界最大礦業(yè)企業(yè)之一力拓和兗煤同時宣布,兗煤將以23.5億美元的價格收購力拓旗下的澳洲聯(lián)合煤炭,并且雙方已達(dá)成約束性協(xié)議。后來,全球最大大宗商品企業(yè)——嘉能可提出了總額25.5億美元的報價來和兗州煤業(yè)競爭,這一度讓兗州煤業(yè)陷入被動。最終,兗煤將報價提高到27億美元而擊敗嘉能可。 兗煤澳洲為兗州煤業(yè)在澳大利亞的上市公司。兗煤董事長李希勇曾公開表示,并購?fù)瓿珊螅瑑济喊闹迣⒊蔀榘拇罄麃喿畲螵?dú)立煤炭運(yùn)營商。 |
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