隨著煤炭市場(chǎng)持續(xù)景氣,一度蕭條的煤礦并購(gòu)市場(chǎng)重新火爆。 11月27日晚,,雷鳴科化公告稱,,公司及其全資子公司西部民爆以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式 購(gòu)買淮礦股份 100%股份,,初步協(xié)商的交易價(jià)格為 2033265.92 萬(wàn)元,,這一價(jià)格創(chuàng)下多年來煤礦并購(gòu)市場(chǎng)的罕見收購(gòu)價(jià)。 本次交易完成后,雷鳴科化將持有淮礦股份 100%股份,�,;吹V股份 2017 年 1-7 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 319.59 億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 14.01 億元(未經(jīng)審計(jì)),。本次交易完成后,,預(yù)計(jì)公司的盈利能力將有較大的提升。 具體看來,,雷鳴科化以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買淮礦股份 99.95%的股份,,其 中以現(xiàn)金方式收購(gòu)淮礦集團(tuán)持有的淮礦股份 2.46%的股份,共支付現(xiàn)金預(yù)計(jì) 50,,000 萬(wàn)元,;以發(fā)行股份方式購(gòu)買淮礦集團(tuán)、信達(dá)資產(chǎn),、皖能集團(tuán),、寶鋼資源、 國(guó)元直投,、全威銅業(yè),、嘉融投資,、華融資產(chǎn),、馬鋼控股、奇瑞汽車,、銀河創(chuàng)新資 本,、中銀國(guó)際投資、安徽省投,、中國(guó)鹽業(yè),、中誠(chéng)信托等 15 名法人和王杰光、鄭 銀平,、曹立等 3 名自然人合計(jì)持有的淮礦股份 97.49%的股份,,共發(fā)行股份預(yù)計(jì) 1741871078 股。 公開信息顯示,,雷鳴科化當(dāng)前主要產(chǎn)品包含工業(yè)**** 和工業(yè)雷管兩大系列,, 近年來,公司拓展礦山開采業(yè)務(wù),,主要產(chǎn)品為建筑石料及建筑用各粒級(jí)石子,、 石粉等。而 淮礦股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為煤炭采掘,、洗選加工,、銷售,煤化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售 等業(yè)務(wù),,其所處的淮北礦區(qū)是 13 個(gè)國(guó)家億噸級(jí)大型煤炭基地之一的兩淮 煤炭基地的重要組成部分,,淮礦股份是華東地區(qū)品種最全、單個(gè)礦區(qū)冶煉能力最 大的煉焦生產(chǎn)企業(yè),。 近期,,煤炭市場(chǎng)快速走高,根據(jù)11月27日國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的前10個(gè)月規(guī)模以上工業(yè)利潤(rùn)顯示,,煤炭開采和洗選業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)6.3倍,,為所有工業(yè)門類中利潤(rùn)漲幅最大的行業(yè),比去年以來快速回暖的鋼鐵行業(yè)漲幅還大,,后者利潤(rùn)總額增長(zhǎng)1.6倍,。 在行業(yè)回暖之時(shí),煤炭巨頭引領(lǐng)的煤礦并購(gòu)密集出現(xiàn),,且收購(gòu)規(guī)模不少都在數(shù)十億元級(jí)別,。 7月20日晚,同煤集團(tuán)旗下上市平臺(tái)大同煤業(yè)發(fā)布公告稱,,擬以現(xiàn)金收購(gòu)?fù)杭瘓F(tuán)持有的塔山煤礦21%股權(quán),。 同煤集團(tuán)是全國(guó)億萬(wàn)噸級(jí)動(dòng)力煤生產(chǎn)企業(yè)之一和煤電高度一體化的綜合性能源大集團(tuán),2016年居世界500強(qiáng)企業(yè)第322位,。塔山煤礦位于大同,,2006年7月試產(chǎn)出煤,目前為國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力最大,、年產(chǎn)高達(dá)1500萬(wàn)噸煤炭的特大型礦井,。 8月23日晚,伊泰煤炭公告稱,,本公司與伊泰集團(tuán)于2017年8月23日簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,,伊泰集團(tuán)同意轉(zhuǎn)讓及本公司同意受讓伊泰集團(tuán)所持有的伊泰廣聯(lián)10%的股權(quán),收購(gòu)代價(jià)為人民幣38.24億元,。 伊泰煤炭為國(guó)內(nèi)最大民營(yíng)煤炭企業(yè)——伊泰集團(tuán)旗下上市公司,,是其煤炭主業(yè)的上市平臺(tái),伊泰廣聯(lián)為紅慶河煤礦項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)商,。紅慶河煤礦位于內(nèi)蒙古鄂爾多斯,,根據(jù)評(píng)估報(bào)告,紅慶河煤礦采礦權(quán)全部 可采儲(chǔ)量為21.24億噸(服務(wù)期限52.9年),,總價(jià)值高達(dá)471.49億元,。 9月27日晚,山西焦煤集團(tuán)旗下上市公司山西焦化公布重組預(yù)案,,上市公司擬向山焦集團(tuán)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其所持有的中煤華晉 49% 的股權(quán),,本次交易價(jià)格確定為 56.6億元,。 中煤華晉主要經(jīng)營(yíng)煤炭開采業(yè)務(wù)。中煤華晉下屬王家?guī)X煤礦,、華寧焦煤 下屬崖坪礦,、韓咀煤業(yè)下屬韓咀礦三座煤礦,年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力合計(jì) 1020 萬(wàn)噸,。其中,,中煤華晉所屬的王家?guī)X礦區(qū)是國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際領(lǐng)先,、高產(chǎn)高 效的特大型現(xiàn)代化礦區(qū),。 此外,這一輪煤礦并購(gòu)熱潮中,,煤企還將目光瞄準(zhǔn)了海外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),。 今年年初,世界最大礦業(yè)企業(yè)之一力拓和兗煤同時(shí)宣布,,兗煤將以23.5億美元的價(jià)格收購(gòu)力拓旗下的澳洲聯(lián)合煤炭,,并且雙方已達(dá)成約束性協(xié)議。后來,,全球最大大宗商品企業(yè)——嘉能可提出了總額25.5億美元的報(bào)價(jià)來和兗州煤業(yè)競(jìng)爭(zhēng),,這一度讓兗州煤業(yè)陷入被動(dòng)。最終,,兗煤將報(bào)價(jià)提高到27億美元而擊敗嘉能可,。 兗煤澳洲為兗州煤業(yè)在澳大利亞的上市公司。兗煤董事長(zhǎng)李希勇曾公開表示,,并購(gòu)?fù)瓿珊�,,兗煤澳洲將成為澳大利亞最大�?dú)立煤炭運(yùn)營(yíng)商,。 |
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