7月17日,“17 永泰能源 CP004”持有人會議將召開,討論的其中一項就是“關(guān)于增加擔(dān)保措施,調(diào)整本期短期融資券償還方案的議案”。 永泰能源股份有限公司發(fā)行的一期短融“17 永泰能源 CP004”違約后,該公司開啟了“瘦身”償債模式。 7月8日,永泰能源控股股東永泰集團(tuán)召開媒體說明會,宣布將出售150億元的資產(chǎn)用于償債。不過7月14日,永泰能源最新的公告卻顯示,董事會同意該公司擬出售的第一批資產(chǎn)中,包括一些電廠、煤礦、化工、金融股權(quán)等,這些資產(chǎn)的初始項目出資額高達(dá)238億元,較之前的150億增加了更多待出售資產(chǎn)。 永泰能源有關(guān)負(fù)責(zé)人向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示,是可以理解為出售的資產(chǎn)增加了,不過是不同的層面。之前宣布的150億資產(chǎn)是母公司永泰集團(tuán)層面,現(xiàn)在給出清單的238億資產(chǎn)是上市公司永泰能源層面。由于永泰能源是永泰集團(tuán)的主體,清單中有部分項目是重合的。 該人士還表示,238億資產(chǎn)是按照初始出資額計算的,未包括投資收益和增值溢價,實際賣出回款應(yīng)遠(yuǎn)高于238億。與此同時,這些待出售資產(chǎn)上大多設(shè)有抵質(zhì)押擔(dān)保,屬于受限資產(chǎn),變賣的價款還需要優(yōu)先償還抵質(zhì)押權(quán)利人的債權(quán)。目前該公司待償還債權(quán)總額約270億元,意圖是通過這些資產(chǎn)變賣的價款覆蓋所有的債券本息。 與此同時,作為債券發(fā)行人的永泰能源與投資者之間的博弈加劇。有投資人表示, 多只債券即將召開持有人會議,對于一些觸發(fā)交叉違約的債券,永泰能源方面期待獲得豁免和寬限期,避免債券的集中提前到期,加大其償債壓力。而很多投資者則對該公司表現(xiàn)出不信任,要求其為債券增加擔(dān)保措施,比如要求實際控制人王廣西承擔(dān)無限連帶擔(dān)保責(zé)任。 公布238億待售資產(chǎn)清單 7月14日,永泰能源發(fā)布公告稱,為償還公司債務(wù),降低資產(chǎn)負(fù)債率,該公司第十屆董事會第三十三次會議通過決議,同意第一批資產(chǎn)出售計劃。 在永泰能源公布的出售資產(chǎn)清單中,包括幾個較為優(yōu)質(zhì)的發(fā)電項目,徐州沛縣發(fā)電項目、周口發(fā)電項目、南陽發(fā)電項目、延安發(fā)電項目和英國核電項目。資源方面,該公司還將出售蘊(yùn)含11.45億噸優(yōu)質(zhì)動力煤資源的陜西億華礦業(yè)項目。最大的資產(chǎn)當(dāng)屬惠州石化項目,該項目初始出資額為102億元,擁有1000萬噸油品加工調(diào)和項目、1座30萬噸級原油碼頭和3座2萬噸級成品油碼頭項目。 此外,永泰能源還出售一些金融項目股權(quán),這也是該公司此前偏離主業(yè)做的一些多元化投資。其中包括上海潤良泰投資33.33%基金份額、珠海東方金橋一期股權(quán)投資基金份額、眾惠財險項目、三峽金石(深圳)股權(quán)投資基金份額以及晉城銀行4.07% 的股權(quán)。前幾個基金份額主要是通過子公司華晨電力持有。 以上海潤良泰投資為例,2015年3月,永泰能源所屬子公司北京潤泰與深圳中裕投資有限公司、江蘇雙良科技有限公司等發(fā)起設(shè)立上海潤良泰物聯(lián)網(wǎng)科技合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“潤良泰基金”),主要從事對物聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)的股權(quán)投資及相關(guān)咨詢服務(wù)、投資管理、資產(chǎn)托管、投資咨詢。各合伙人共計認(rèn)繳出資90億元,其中:北京潤泰作為有限合伙人,認(rèn)繳出資30億元,實繳出資20.3億元。后經(jīng)該公司內(nèi)部股權(quán)劃轉(zhuǎn)調(diào)整后,潤良泰基金份額由華晨電力股份公司全部持有。主要投資項目包括日海智能(002313.SZ)、愛奇藝、感知科技、中清龍圖、SOFI、快手等項目。 這些資產(chǎn)的出售回款意在償還所有債券本息。截至目前,永泰能源合計發(fā)行各類債券275.59億元,其中全資子公司華晨電力發(fā)行債券54.39億元。本次擬出售資產(chǎn)原始出資額為238.01億元,加上資金成本或溢價,資產(chǎn)出售完成后基本可以覆蓋全部債券融資金額。該公司強(qiáng)調(diào),出售該批資產(chǎn)收入將全部用于償還公司各類債券。 嘗試其他渠道融資 在出售資產(chǎn)實現(xiàn)回款的同時,永泰能源也嘗試通過其他外部融資方式獲得資金。 在7月8日的媒體見面會上,該公司表示擬與包括政策性銀行、大型股份制銀行和城商行在內(nèi)的5家銀行達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議,5家銀行承諾不抽貸、不斷貸、給予一定的流動性支持。不過至今并未有相關(guān)的公告發(fā)布,永泰能源相關(guān)負(fù)責(zé)人稱,“不存在變數(shù),有一家銀行還沒蓋完章”。 除了依賴銀行的繼續(xù)支持,該公司還嘗試通過其他渠道融資。永泰能源7月10日召開董事會同意了兩項融資方案。分別以所屬控股公司張家港沙洲電力有限公司和張家港華興電力有限公司向江蘇開金互聯(lián)網(wǎng)金融資產(chǎn)交易中心(簡稱開金中心)申請新增備案發(fā)行金額不超過2億元和1億元的定向融資產(chǎn)品。 值得一提的是,開金中心P2P平臺“開鑫貸”是于2016年8月設(shè)立的主要開展中小企業(yè)債權(quán)直接融資服務(wù)的平臺,而“開鑫貸”大股東正是國家開發(fā)銀行。在永泰能源的債權(quán)中,國開行也占了“大頭”,并牽頭設(shè)立了債委會。永泰能源最近一期債券的募集說明書也顯示,截至2018年3月份,國開行給予授信174億元,實際使用118億元,其次是中信銀行,授信50億元,實際使用48.6億元。 此前的7月8日董事會還同意了向華澳國際信托申請金額不超過 5 億元借款的議案,該筆借款以永泰能源對眾惠財產(chǎn)相互保險社的初始運(yùn)營資金債權(quán)提供追加質(zhì)押。 7月5日,永泰能源發(fā)行的15億元“17永泰能源CP004”出現(xiàn)違約,還觸發(fā)了其他“18永泰能源CP003”、“18永泰能源CP002”、“18永泰能源CP001”、“17永泰能源CP007”等13只債券的“交叉保護(hù)條款”。 近期,多只債券均召開持有人會議,投資者普遍的要求是增加債券的擔(dān)保。比如將于7月17日召開“17永泰能源CP004”持有人會議中,討論的其中一項就是“關(guān)于增加擔(dān)保措施,調(diào)整本期短期融資券償還方案的議案”。 7月17日,“17 永泰能源 CP004”持有人會議將召開,討論的其中一項就是“關(guān)于增加擔(dān)保措施,調(diào)整本期短期融資券償還方案的議案”。 永泰能源股份有限公司發(fā)行的一期短融“17 永泰能源 CP004”違約后,該公司開啟了“瘦身”償債模式。 7月8日,永泰能源控股股東永泰集團(tuán)召開媒體說明會,宣布將出售150億元的資產(chǎn)用于償債。不過7月14日,永泰能源最新的公告卻顯示,董事會同意該公司擬出售的第一批資產(chǎn)中,包括一些電廠、煤礦、化工、金融股權(quán)等,這些資產(chǎn)的初始項目出資額高達(dá)238億元,較之前的150億增加了更多待出售資產(chǎn)。 永泰能源有關(guān)負(fù)責(zé)人向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示,是可以理解為出售的資產(chǎn)增加了,不過是不同的層面。之前宣布的150億資產(chǎn)是母公司永泰集團(tuán)層面,現(xiàn)在給出清單的238億資產(chǎn)是上市公司永泰能源層面。由于永泰能源是永泰集團(tuán)的主體,清單中有部分項目是重合的。 該人士還表示,238億資產(chǎn)是按照初始出資額計算的,未包括投資收益和增值溢價,實際賣出回款應(yīng)遠(yuǎn)高于238億。與此同時,這些待出售資產(chǎn)上大多設(shè)有抵質(zhì)押擔(dān)保,屬于受限資產(chǎn),變賣的價款還需要優(yōu)先償還抵質(zhì)押權(quán)利人的債權(quán)。目前該公司待償還債權(quán)總額約270億元,意圖是通過這些資產(chǎn)變賣的價款覆蓋所有的債券本息。 與此同時,作為債券發(fā)行人的永泰能源與投資者之間的博弈加劇。有投資人表示, 多只債券即將召開持有人會議,對于一些觸發(fā)交叉違約的債券,永泰能源方面期待獲得豁免和寬限期,避免債券的集中提前到期,加大其償債壓力。而很多投資者則對該公司表現(xiàn)出不信任,要求其為債券增加擔(dān)保措施,比如要求實際控制人王廣西承擔(dān)無限連帶擔(dān)保責(zé)任。 公布238億待售資產(chǎn)清單 7月14日,永泰能源發(fā)布公告稱,為償還公司債務(wù),降低資產(chǎn)負(fù)債率,該公司第十屆董事會第三十三次會議通過決議,同意第一批資產(chǎn)出售計劃。 在永泰能源公布的出售資產(chǎn)清單中,包括幾個較為優(yōu)質(zhì)的發(fā)電項目,徐州沛縣發(fā)電項目、周口發(fā)電項目、南陽發(fā)電項目、延安發(fā)電項目和英國核電項目。資源方面,該公司還將出售蘊(yùn)含11.45億噸優(yōu)質(zhì)動力煤資源的陜西億華礦業(yè)項目。最大的資產(chǎn)當(dāng)屬惠州石化項目,該項目初始出資額為102億元,擁有1000萬噸油品加工調(diào)和項目、1座30萬噸級原油碼頭和3座2萬噸級成品油碼頭項目。 此外,永泰能源還出售一些金融項目股權(quán),這也是該公司此前偏離主業(yè)做的一些多元化投資。其中包括上海潤良泰投資33.33%基金份額、珠海東方金橋一期股權(quán)投資基金份額、眾惠財險項目、三峽金石(深圳)股權(quán)投資基金份額以及晉城銀行4.07% 的股權(quán)。前幾個基金份額主要是通過子公司華晨電力持有。 以上海潤良泰投資為例,2015年3月,永泰能源所屬子公司北京潤泰與深圳中裕投資有限公司、江蘇雙良科技有限公司等發(fā)起設(shè)立上海潤良泰物聯(lián)網(wǎng)科技合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“潤良泰基金”),主要從事對物聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)的股權(quán)投資及相關(guān)咨詢服務(wù)、投資管理、資產(chǎn)托管、投資咨詢。各合伙人共計認(rèn)繳出資90億元,其中:北京潤泰作為有限合伙人,認(rèn)繳出資30億元,實繳出資20.3億元。后經(jīng)該公司內(nèi)部股權(quán)劃轉(zhuǎn)調(diào)整后,潤良泰基金份額由華晨電力股份公司全部持有。主要投資項目包括日海智能(002313.SZ)、愛奇藝、感知科技、中清龍圖、SOFI、快手等項目。 這些資產(chǎn)的出售回款意在償還所有債券本息。截至目前,永泰能源合計發(fā)行各類債券275.59億元,其中全資子公司華晨電力發(fā)行債券54.39億元。本次擬出售資產(chǎn)原始出資額為238.01億元,加上資金成本或溢價,資產(chǎn)出售完成后基本可以覆蓋全部債券融資金額。該公司強(qiáng)調(diào),出售該批資產(chǎn)收入將全部用于償還公司各類債券。 嘗試其他渠道融資 在出售資產(chǎn)實現(xiàn)回款的同時,永泰能源也嘗試通過其他外部融資方式獲得資金。 在7月8日的媒體見面會上,該公司表示擬與包括政策性銀行、大型股份制銀行和城商行在內(nèi)的5家銀行達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議,5家銀行承諾不抽貸、不斷貸、給予一定的流動性支持。不過至今并未有相關(guān)的公告發(fā)布,永泰能源相關(guān)負(fù)責(zé)人稱,“不存在變數(shù),有一家銀行還沒蓋完章”。 除了依賴銀行的繼續(xù)支持,該公司還嘗試通過其他渠道融資。永泰能源7月10日召開董事會同意了兩項融資方案。分別以所屬控股公司張家港沙洲電力有限公司和張家港華興電力有限公司向江蘇開金互聯(lián)網(wǎng)金融資產(chǎn)交易中心(簡稱開金中心)申請新增備案發(fā)行金額不超過2億元和1億元的定向融資產(chǎn)品。 值得一提的是,開金中心P2P平臺“開鑫貸”是于2016年8月設(shè)立的主要開展中小企業(yè)債權(quán)直接融資服務(wù)的平臺,而“開鑫貸”大股東正是國家開發(fā)銀行。在永泰能源的債權(quán)中,國開行也占了“大頭”,并牽頭設(shè)立了債委會。永泰能源最近一期債券的募集說明書也顯示,截至2018年3月份,國開行給予授信174億元,實際使用118億元,其次是中信銀行,授信50億元,實際使用48.6億元。 此前的7月8日董事會還同意了向華澳國際信托申請金額不超過 5 億元借款的議案,該筆借款以永泰能源對眾惠財產(chǎn)相互保險社的初始運(yùn)營資金債權(quán)提供追加質(zhì)押。 7月5日,永泰能源發(fā)行的15億元“17永泰能源CP004”出現(xiàn)違約,還觸發(fā)了其他“18永泰能源CP003”、“18永泰能源CP002”、“18永泰能源CP001”、“17永泰能源CP007”等13只債券的“交叉保護(hù)條款”。 近期,多只債券均召開持有人會議,投資者普遍的要求是增加債券的擔(dān)保。比如將于7月17日召開“17永泰能源CP004”持有人會議中,討論的其中一項就是“關(guān)于增加擔(dān)保措施,調(diào)整本期短期融資券償還方案的議案”。 |
煤炭人網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明: 1.凡本網(wǎng)注明“來源:煤炭人網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于煤炭人網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍 內(nèi)使用,并注明“來源:煤炭人網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。 2.凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非煤炭人網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。 3.如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。 |
上一篇:華電國際上半年發(fā)電量增長8.18% | 下一篇:神火股份下屬薛湖煤礦7月16日起復(fù).. |