2月17日,,由開源證券擔任牽頭主承銷商的陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司2020年非公開發(fā)行公司債券(第一期)(疫情防控債)在上海證券交易所發(fā)行成功。 債券發(fā)行規(guī)模10億元,期限為3+2年期,,票面利率3.7%,認購倍數(shù)3.276倍,。作為西北地區(qū)首單疫情防控公司債券,,本期債券獲得市場參與機構的踴躍認購,票面利率創(chuàng)陜煤集團非公開發(fā)行公司債券新低,。募集資金優(yōu)先用于支持疫情防護防控相關業(yè)務,,補充防疫一線防護用品原材料生產(chǎn)及供應、各類消殺物資生產(chǎn)與捐贈等各項疫情防控工作所需的流動資金,。 為做好本期疫情防控債發(fā)行,,開源證券快速制訂發(fā)債方案,制作發(fā)行材料,,大力組織詢價推介和電話路演,,第一時間完成了債券的發(fā)行準備工作。同時,,開源證券積極與監(jiān)管匯報發(fā)債計劃,,并把握陜煤集團優(yōu)化融資監(jiān)管函的特殊優(yōu)勢,獲得上交所“綠色通道”支持,,最大限度優(yōu)化了發(fā)行流程,,保證了本期債券順利發(fā)行。本期債券以協(xié)同高效的“承投聯(lián)動”成功將發(fā)行價格鎖定低位,,為發(fā)行人迅速提供低成本戰(zhàn)“疫”資金,。 本次牽頭主承銷西北首單疫情防控債,是開源證券主動擔當作為,、積極響應監(jiān)管機構政策號召,,以金融人的實際行動助力疫情防控,發(fā)揮資本市場專業(yè)和產(chǎn)品優(yōu)勢的具體體現(xiàn),。公司將持續(xù)以實際行動貫徹落實政府的各類決策部署,,為地處疫情區(qū)域的企業(yè)及疫情防控重點保障企業(yè)提供債務融資工具以及資產(chǎn)支持證券等高效融資服務,發(fā)揮金融機構支持實體經(jīng)濟作用,,全力以赴為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)貢獻應有的力量,。 |
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