財(cái)經(jīng)證券
山煤集團(tuán)0.1%超低利率成功發(fā)行20億元可交換公司債券
2022-09-29 16:22:29
來(lái)源: 山西焦煤
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煤炭人訊：9月28日，山西焦煤所屬山煤集團(tuán)2022年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券（第一期）在上海證券交易所成功發(fā)行,，是近五年來(lái)山西省唯一一只上市公司國(guó)有股東發(fā)行的可交換公司債券,，發(fā)行規(guī)模20億元，債券期限3年,，票面利率為0.1%,，初始換股價(jià)格為23.44元/股。山西焦煤及時(shí)把握了能源行業(yè)企穩(wěn)的有利窗口,，通過(guò)本期債券的發(fā)行,，實(shí)現(xiàn)了存量資產(chǎn)的盤活和極低成本的融資。 據(jù)悉,，可交換債券的持有人可以選擇在六個(gè)月后將所持債券按規(guī)定條件轉(zhuǎn)換為山煤國(guó)際股票,。為確保債券發(fā)行成功，山西焦煤資本運(yùn)營(yíng)部與山煤集團(tuán)及主承銷商中德證券組織多場(chǎng)“一對(duì)一”和“一對(duì)多”線上路演,，參與路演機(jī)構(gòu)共計(jì)47家,，144人。簿記當(dāng)天雖然市場(chǎng)情緒不佳,，換股標(biāo)的股票出現(xiàn)一定幅度下跌,，但全場(chǎng)仍逆市收量近52億，超募2.6倍,，獲配機(jī)構(gòu)共計(jì)15家,，最終錄得初始換股價(jià)格較當(dāng)日收盤價(jià)相比，溢價(jià)率超30%,。 本次可交換公司債券的成功發(fā)行,，實(shí)現(xiàn)了山西焦煤借助資本市場(chǎng)超低率融資零突破，充分彰顯集團(tuán)公司在創(chuàng)新融資方式和資本運(yùn)作方面的新作為,，展現(xiàn)了投資人對(duì)公司的高度認(rèn)可,，為集團(tuán)公司運(yùn)用上市平臺(tái)開(kāi)展資本運(yùn)作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 近年來(lái)，山西焦煤聚焦主業(yè),、深化改革,、全面變革，積極打造資本運(yùn)營(yíng)中心,，不斷優(yōu)化國(guó)有資本布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整,，深度轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制，為企業(yè)發(fā)展不斷注入金融活力,，助力主業(yè)綠色,、智能、創(chuàng)新發(fā)展,，增強(qiáng)了企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,。 |
責(zé)任編輯：王傳杰
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