財經(jīng)證券
山煤集團0.1%超低利率成功發(fā)行20億元可交換公司債券
2022-09-29 16:22:29
來源: 山西焦煤
煤炭人訊:9月28日,山西焦煤所屬山煤集團2022年非公開發(fā)行可交換公司債券(第一期)在上海證券交易所成功發(fā)行,是近五年來山西省唯一一只上市公司國有股東發(fā)行的可交換公司債券,發(fā)行規(guī)模20億元,債券期限3年,票面利率為0.1%,初始換股價格為23.44元/股。山西焦煤及時把握了能源行業(yè)企穩(wěn)的有利窗口,通過本期債券的發(fā)行,實現(xiàn)了存量資產(chǎn)的盤活和極低成本的融資。 據(jù)悉,可交換債券的持有人可以選擇在六個月后將所持債券按規(guī)定條件轉(zhuǎn)換為山煤國際股票。為確保債券發(fā)行成功,山西焦煤資本運營部與山煤集團及主承銷商中德證券組織多場“一對一”和“一對多”線上路演,參與路演機構(gòu)共計47家,144人。簿記當天雖然市場情緒不佳,換股標的股票出現(xiàn)一定幅度下跌,但全場仍逆市收量近52億,超募2.6倍,獲配機構(gòu)共計15家,最終錄得初始換股價格較當日收盤價相比,溢價率超30%。 本次可交換公司債券的成功發(fā)行,實現(xiàn)了山西焦煤借助資本市場超低率融資零突破,充分彰顯集團公司在創(chuàng)新融資方式和資本運作方面的新作為,展現(xiàn)了投資人對公司的高度認可,為集團公司運用上市平臺開展資本運作奠定了堅實基礎(chǔ)。 近年來,山西焦煤聚焦主業(yè)、深化改革、全面變革,積極打造資本運營中心,不斷優(yōu)化國有資本布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整,深度轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制,為企業(yè)發(fā)展不斷注入金融活力,助力主業(yè)綠色、智能、創(chuàng)新發(fā)展,增強了企業(yè)的核心競爭力。 |
責任編輯:王傳杰
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