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索昂生物：中國(guó)水煤漿第一股將登陸美國(guó)資本市場(chǎng)
2014-05-26 11:18:58
來源: 國(guó)際煤炭網(wǎng)
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索昂生物完成８－Ｋ申報(bào)將成—— 中國(guó)水煤漿第一股登陸美國(guó)資本市場(chǎng) ■ 尚政仁 ２００６年１０月８日至１８日，陜西索昂生物科技股份有限責(zé)任公司海外上市團(tuán)隊(duì)在美國(guó)向美國(guó)證監(jiān)會(huì)（ＳＥＣ）遞交了海外收購(gòu)的８－Ｋ表格，此舉預(yù)示著公司海外上市已經(jīng)基本成功。 據(jù)公司上市團(tuán)隊(duì)相關(guān)人士介紹為期１０天的美國(guó)參訪成果顯著，從遞交８－Ｋ表，到確定最為合適的殼公司、強(qiáng)化上市輔導(dǎo)團(tuán)隊(duì)、安排做市商、制定國(guó)內(nèi)股東流通計(jì)劃等，不僅將確保公司成功掛牌、融資、升級(jí)，更為國(guó)內(nèi)戰(zhàn)略投資者在限售期滿后順利流通，奠定了基礎(chǔ)。另外記者還了解到，由公司主導(dǎo)的“陜西省銅川市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目——３０萬噸水煤漿將在近期試產(chǎn)”，并將在１１月供暖季來臨時(shí)正式投產(chǎn)。 ３家殼公司優(yōu)中選優(yōu) ＥＮＤＤ如愿亮相 索昂生物在２００６年５月間，就確定了３家待選殼公司并與他們進(jìn)行了艱苦細(xì)致的談判。 為什么要如此小心？ 對(duì)此索昂生物上市團(tuán)隊(duì)成員表示：根據(jù)他們對(duì)以往上市案例的研判認(rèn)為，殼公司對(duì)以借殼方式完成海外上市的中資公司來說至關(guān)重要，首先是其自身資質(zhì)問題，如有沒有訴訟、負(fù)債情況如何等，其次，由于“殼公司的原始股東”在中資公司借殼之后，還將持有相當(dāng)部分股權(quán)，其對(duì)中國(guó)概念的認(rèn)同程度也不可忽視，畢竟他們?cè)趻炫聘螅芭阄覀冎袊?guó)公司走很長(zhǎng)一段距離”，其能否積極主動(dòng)的合作、溝通，將完全有可能影響到公司的股價(jià)表現(xiàn)甚至是上市地位。 在專業(yè)律師的安排之下，索昂生物的上市代表對(duì)３殼家公司從其股本結(jié)構(gòu)、法律安全、過往歷史都作了摸底調(diào)查。尤其值得稱贊的是，由于索昂生物自身因水煤漿項(xiàng)目擁有強(qiáng)勢(shì)地位，在整個(gè)談判中始終居于主導(dǎo)地位，甚至與每一家都簽署了《收購(gòu)意向書》，這是海外上市公司很少能做到的。 “是我們的專業(yè)團(tuán)隊(duì)起到了作用，尤其是與３家殼公司的談判結(jié)果，都確定了我們擁有優(yōu)先選擇權(quán)，也就是在最終殼公司的選擇中，索昂生物可根據(jù)自身赴美考察的結(jié)果隨意挑選。進(jìn)可攻，退可守。”公司董事長(zhǎng)任寶文告訴記者。 于是，索昂生物上市團(tuán)隊(duì)自抵達(dá)美國(guó)后，根據(jù)專業(yè)律師的指引，分別會(huì)見了三家已簽署相關(guān)保密協(xié)議的殼公司，尤其注意了解“殼主”對(duì)中資企業(yè)在美國(guó)資本市場(chǎng)上持續(xù)表現(xiàn)的關(guān)注及興趣，同樣優(yōu)越的基本面上，“誰對(duì)中資企業(yè)更友好就決定了索昂選擇誰”，如此背景下，在ＯＴＣＢＢ上掛牌的美國(guó)內(nèi)華達(dá)州公司Ｅｎｄｏ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ（股票代碼：ＥＮＤＤ。ＯＢ）進(jìn)入了公司的視野。 正如專業(yè)律師所分析的，ＥＮＤＤ其“殼主”對(duì)“中國(guó)概念”相當(dāng)認(rèn)同，并表示愿與索昂生物一起在美國(guó)成功升板、融資，最終于１０月１３日晨，索昂生物確定了ＥＮＤＤ的殼地位。 成功遞交８－Ｋ表 美律師備戰(zhàn)“掛牌升板” 《美國(guó)證券法》規(guī)定，當(dāng)上市公司（內(nèi)部或外部）發(fā)生重大事件，可能會(huì)影響投資者決策時(shí)必須遞交的報(bào)告，該報(bào)告應(yīng)在重大事件發(fā)生后５－１５天內(nèi)遞交此表。而８－Ｋ表格所涉及的重大事件包括：（１）公司控股權(quán)的轉(zhuǎn)移；（２）破產(chǎn)；（３）更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（４）董事辭職且要求公司披露其辭職原因；（５）其他具有實(shí)質(zhì)性意義的重大事件。 顯然，由于反向收購(gòu)殼公司意味著ＥＮＤＤ控制權(quán)發(fā)生變化，索昂生物將在申請(qǐng)獲得美國(guó)證監(jiān)會(huì)審核批準(zhǔn)后，完成股票交割工作。 “我們之所以愿意親自到美國(guó)遞交８－Ｋ表，就是因?yàn)樗匾恕Ｖ灰獙⑵淙缙谶f交到證監(jiān)會(huì)手中，只需６個(gè)星期的等待，執(zhí)行備案制的美國(guó)證監(jiān)會(huì)就會(huì)根據(jù)我們上報(bào)的新上市公司名稱，核發(fā)一個(gè)新的交易代碼，就意味著公司成功掛牌更名。” 上市團(tuán)隊(duì)一名負(fù)責(zé)人告訴記者，除去遞交８－Ｋ之余，另一個(gè)收獲是，又有數(shù)位專業(yè)機(jī)構(gòu)加盟到索昂生物美國(guó)資本之旅之中。 理查遜＆佩特爾有限責(zé)任公司（ＲＩＣＨＡＲＤＳＯＮ ＆ ＰＡＴＥＬ ＬＩＰ）：映入公司上市視線的專業(yè)律師機(jī)構(gòu)，其合伙人梁嘉瑋先生有多年美國(guó)資本市場(chǎng)的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在扶助中小企業(yè)在美國(guó)資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)“三級(jí)跳式升板”方面尤為善長(zhǎng)，目前其已表示，只要索昂生物水煤漿項(xiàng)目按預(yù)定計(jì)劃投產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)，他們不但完全有能力順利推動(dòng)公司在美上市掛牌，還有信心在２００７年幫助索昂生物升板至ＡＭＥＸ。 ＶＥＮＥＴＩＡＮ Ｃａｐｉｔａｌ Ｇｒｏｕｐ和Ｐｈｏｅｎｉｘ Ｇｌｏｂａｌ Ｃａｐｉｔａｌ Ｌｔｄ是兩家在美國(guó)境內(nèi)較有影響的專業(yè)投資銀行，在獲悉第一個(gè)中國(guó)水煤漿項(xiàng)目即將進(jìn)入美國(guó)資本市場(chǎng)時(shí)，紛紛主動(dòng)參與相關(guān)會(huì)議，表示將在公司上市掛牌前后積極協(xié)助，幫助索昂生物的股價(jià)有好的表現(xiàn)，吸引美國(guó)投資人注意。 “實(shí)際上，索昂生物啟動(dòng)海外上市比較晚，就是給自己預(yù)留一個(gè)長(zhǎng)期的觀察過程，同時(shí)也給真正有資質(zhì)的合格中介留一個(gè)了解中資公司的過程，現(xiàn)在雙方的磨合都完成了，因此這就是他們少走很多彎路的后發(fā)優(yōu)勢(shì)。”上市團(tuán)隊(duì)人士表示，此次在紐約、洛杉磯和芝加哥，團(tuán)隊(duì)先后會(huì)見了十余家專業(yè)機(jī)構(gòu)，經(jīng)過審慎的研討，公司初步確定上述美國(guó)境內(nèi)的團(tuán)隊(duì)人選，下一步隨著上市進(jìn)程的如期推進(jìn)，相信還有更多的優(yōu)秀合作伙伴進(jìn)入團(tuán)隊(duì)之中。 做市商攜手服務(wù)商 境外縮股確保股市表現(xiàn) １８日，索昂生物官方網(wǎng)站掛出重要公告：表示《股東流通方案》和《股票置換方案》將在近期陸續(xù)出臺(tái)，這一舉措顯示，公司在推進(jìn)自身融資和發(fā)展同時(shí)，對(duì)國(guó)內(nèi)戰(zhàn)略投資者的退出，更為關(guān)心。 出于保護(hù)國(guó)內(nèi)戰(zhàn)略投資者利益的考慮，索昂生物參訪美國(guó)最為龐雜的工作就是會(huì)見多位美資做市商，由于做市商直接關(guān)系到公司股價(jià)的表現(xiàn)和成交量，其能否嚴(yán)格履行相關(guān)條約、是否有實(shí)力配合公司升板運(yùn)作，都成為至關(guān)重要的一環(huán)。很快，經(jīng)過認(rèn)真談判，公司目前已確定了８家做市商，以期在美掛牌、升板的順利進(jìn)行。 上市團(tuán)隊(duì)特意說明，目前ＥＮＤＤ的股價(jià)為０．１３美元，執(zhí)行一定的縮股比例后，也只有０．６０美元，但二者都不代表索昂生物的真實(shí)股價(jià)，“因?yàn)檫@些都是殼公司的股價(jià)，只有我們的做市商真正運(yùn)作開始，我們的水煤漿項(xiàng)目開始注入，股價(jià)才會(huì)真正表現(xiàn)出索昂生物的投資價(jià)值。” “但這只是第一步，公司做市商將在掛牌更名、置入水煤漿項(xiàng)目之后，吸引美國(guó)投資基金入手，確保股價(jià)表現(xiàn)符合公司實(shí)際投資價(jià)值，既保持在美國(guó)證券市場(chǎng)的地位，又為公司下一步升入ＡＭＥＸ預(yù)留空間。” 預(yù)留下升板空間的索昂生物自然不會(huì)將一切眼光只關(guān)注在自身上面，在赴美參訪之中，其最為掛念的還是聘請(qǐng)一家股票服務(wù)商：Ｖｅｎｅｔｉａｎ Ｖｅｎｔｕｒｅ資本公司，以協(xié)助國(guó)內(nèi)戰(zhàn)略投資者熟悉和了解美國(guó)相關(guān)法規(guī)。據(jù)介紹，股票服務(wù)商的職能就是，協(xié)助境內(nèi)戰(zhàn)略投資人置換美國(guó)股票、在限售期滿后進(jìn)行交易等，公司董事長(zhǎng)任寶文告訴記者：“國(guó)內(nèi)戰(zhàn)略投資人對(duì)索昂生物的幫助很大，應(yīng)該絕對(duì)保護(hù)大家的權(quán)益。”最后，公司上市團(tuán)隊(duì)還表示，在索昂生物掛牌更名前后，公司高管還將集體赴美舉行大規(guī)模的路演，為公司首輪私募融資奠定基礎(chǔ)。 “我們是第一家登陸美國(guó)資本市場(chǎng)的中國(guó)水煤漿概念股，事實(shí)上，經(jīng)過此番參訪，我們已經(jīng)受到了相當(dāng)?shù)年P(guān)注度，不少基金都專程詢問，有無合適的投資時(shí)機(jī)等等，因此，我們對(duì)公司日后在美國(guó)資本市場(chǎng)的發(fā)展非常有信心。” 索昂生物上市團(tuán)隊(duì)成員表示。 全新規(guī)劃顯山露水 獨(dú)特實(shí)業(yè)強(qiáng)力支撐股價(jià) 就在索昂生物赴美參訪順利歸來的同時(shí)，其官方網(wǎng)站也掛出了最新的《陜西索昂生物科技股份有限公司發(fā)展規(guī)劃》： 首先，索昂生物將在完成３０萬噸水煤漿建設(shè)項(xiàng)目之后，運(yùn)用并購(gòu)、重組和直接投資等綜合資本運(yùn)作方式，擴(kuò)大公司上下游產(chǎn)業(yè)鏈，最終形成上游掌握資源、中間享有技術(shù)、下游控制市場(chǎng)的大型清潔能源類股份制上市公司。這就意味著，“索昂生物絕不滿足于做一個(gè)單純的中間商。” 其次，索昂生物的擴(kuò)充思路“大局觀”頗為明顯，如前端滲透方面，為了掌握產(chǎn)業(yè)鏈的主動(dòng)權(quán)，索昂生物將于２００６年９月－２００７年６月期間在收購(gòu)或控股年產(chǎn)６０萬－１００萬噸的煤礦，要求產(chǎn)出高效、安全運(yùn)營(yíng)、運(yùn)輸便捷，其主要供應(yīng)市場(chǎng)為銅川市、西安市。中端決勝方面，則是準(zhǔn)備２００７年６月前將完成３０萬噸水煤漿生產(chǎn)基地的建設(shè)后，２００８年底時(shí)總投產(chǎn)規(guī)模將最終擴(kuò)張至２００萬噸，每年完成產(chǎn)值１５億元，利潤(rùn)２．６億元，確保在陜西境內(nèi)形成水煤漿與天然氣、電力三足鼎立的市場(chǎng)格局，并逐步滲透甘肅、寧夏等省的大中型城市的水煤漿市場(chǎng)。即使在后端延伸方面，索昂生物將依托自有專利，擇機(jī)于２００７年１月－１２月間，在陜西境內(nèi)收購(gòu)或控股一家鍋爐制造企業(yè)，通過技改將其更新為產(chǎn)能２萬噸的現(xiàn)代設(shè)備制造類企業(yè)，實(shí)現(xiàn)延伸水煤漿產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略目標(biāo)，推動(dòng)應(yīng)用市場(chǎng)的成熟。 在如此背景下，Ｐｈｏｅｎｉｘ Ｇｌｏｂａｌ Ｃａｐｉｔａｌ Ｌｔｄ給出了如下預(yù)估：索昂生物將會(huì)在資本市場(chǎng)上有好的表現(xiàn)。因?yàn)檫@不僅是中國(guó)海外上市公司中惟一一個(gè)水煤漿項(xiàng)目，而且煤炭是中國(guó)最主要的能源，基于自身優(yōu)勢(shì)能源的深度利用與開發(fā)，將會(huì)深得美國(guó)投資者的認(rèn)同及好感。 |
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