進(jìn)入7月份之后,盡管?chē)?guó)內(nèi)動(dòng)力煤市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入夏季消費(fèi)高峰時(shí)段,但是沿海地區(qū)動(dòng)力煤需求繼續(xù)低迷,煤炭生產(chǎn)企業(yè)、重點(diǎn)消費(fèi)企業(yè)、主要發(fā)運(yùn)和接卸港口的煤炭庫(kù)存持續(xù)在高位運(yùn)行,神華集團(tuán)等大型煤炭企業(yè)的銷(xiāo)售壓力始終難以排解,降價(jià)促銷(xiāo)手段和措施不斷出現(xiàn),導(dǎo)致環(huán)渤海地區(qū)動(dòng)力煤價(jià)格加速下行。 重點(diǎn)市場(chǎng)方面,當(dāng)月,大同、朔州、鄂爾多斯等重點(diǎn)生產(chǎn)地區(qū)的煤炭出礦價(jià)格出現(xiàn)下降;秦皇島、曹妃甸港等主要集散地區(qū)動(dòng)力煤交易價(jià)格加速下行;廣州、寧波等重點(diǎn)消費(fèi)地區(qū)港口的煤炭提貨價(jià)格下滑。 具體看,7月份國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤市場(chǎng)的運(yùn)行的主要特點(diǎn)有:全國(guó)鐵路煤炭裝車(chē)減少、發(fā)運(yùn)量同比略有增加;主要港口月度煤炭發(fā)運(yùn)量高于去年同期水平,庫(kù)存明顯下降;沿海地區(qū)主要發(fā)運(yùn)和接卸港口動(dòng)力煤價(jià)格普遍出現(xiàn)大幅回落;全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)的電煤日耗大幅低于同期水平,電煤庫(kù)存有所減少;月度煤炭進(jìn)口量、出口量均下降。 7月份煤炭產(chǎn)運(yùn)銷(xiāo)及市場(chǎng)運(yùn)行的一些具體情況如下: 一、當(dāng)月鐵路煤炭裝車(chē)減少和發(fā)運(yùn)量增加。7月份,全國(guó)鐵路(國(guó)家鐵路部分,下同)煤炭裝車(chē)環(huán)比減少,但是發(fā)運(yùn)量同比、環(huán)比均有所增加。當(dāng)月,全國(guó)鐵路煤炭日均裝車(chē)完成6202車(chē),環(huán)比日 均減少了1562車(chē)、日均下降了2.5%;同比日均減少1138車(chē)、下降了1.8%;同期,全國(guó)鐵路煤炭發(fā)運(yùn)完成13409萬(wàn)噸,環(huán)比增加了151萬(wàn)噸、提高了1.1%;同比增加了342萬(wàn)噸、提高了2.6%;當(dāng)月鐵路日均完成煤炭發(fā)運(yùn)432.6萬(wàn)噸,環(huán)比日均減少了9.3萬(wàn)噸、下降了2.1%。 1-7月份,全國(guó)煤炭日均裝車(chē)?yán)塾?jì)完成65222車(chē),同比減少824車(chē)、下降了1.3%;同期,全國(guó)鐵路煤炭發(fā)運(yùn)量累計(jì)完成95869萬(wàn)噸,同比減少132萬(wàn)噸、下降了0.1%。 1-7月大秦線完成運(yùn)量26376.4萬(wàn)噸,同比增加722萬(wàn)噸、增長(zhǎng)2.8%;侯月線完成10770.9萬(wàn)噸,同比增加151.7萬(wàn)噸、增長(zhǎng)1.4%。 二、主要港口煤炭發(fā)運(yùn)量繼續(xù)高于去年同期,庫(kù)存明顯減少。統(tǒng)計(jì)表明,7月份,全國(guó)主要港口共發(fā)運(yùn)煤炭5851萬(wàn)噸,同比增加419萬(wàn)噸、提高了7.7%;其中內(nèi)貿(mào)煤炭發(fā)運(yùn)完成5820萬(wàn)噸,同比增加426萬(wàn)噸,提高了7.9%;當(dāng)月日均完成內(nèi)貿(mào)煤炭發(fā)運(yùn)187.7萬(wàn)噸,比6月份日均(189.0萬(wàn)噸)減少了1.3萬(wàn)噸,日均下降了0.7%。 1-7月份,全國(guó)主要港口累計(jì)發(fā)運(yùn)煤炭39782萬(wàn)噸,同比增加2738萬(wàn)噸,增長(zhǎng)了7.4%,其中內(nèi)貿(mào)煤炭累計(jì)完成39364萬(wàn)噸,同比增加2705萬(wàn)噸,提高了7.4%。 7月末,沿海地區(qū)各發(fā)運(yùn)港口庫(kù)存煤炭3429萬(wàn)噸,同比減少374萬(wàn)噸、下降了9.8%;環(huán)比減少371萬(wàn)噸、下降了9.8%。 三、全國(guó)重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)電煤日耗環(huán)比回升、同比下降,電煤庫(kù)存回落。7月份,全國(guó)重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)的電煤日耗水平環(huán)比繼續(xù)回升,但是大幅低于去年同期水平。據(jù)中能電力工業(yè)燃料公司統(tǒng)計(jì),當(dāng)月全國(guó)重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)消耗煤炭10722萬(wàn)噸,平均日耗為346萬(wàn)噸,環(huán)比6月份日均增加了12萬(wàn)噸、提高了3.6%;當(dāng)月平均日耗水平低于去年同期49萬(wàn)噸、下降了12.4%。 1-7月份,全國(guó)重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)的煤炭總量約為74950萬(wàn)噸,同比下降了1.4%。 進(jìn)入7月份之后,全國(guó)主要電力企業(yè)的煤炭庫(kù)存有所減少,月末達(dá)到了7700萬(wàn)噸,環(huán)比減少了206萬(wàn)噸、下降了2.6%,同比增加了837萬(wàn)噸、提高了12.2%;與此同時(shí),6月末的電煤庫(kù)存可用天數(shù)繼續(xù)保持在22天,比6月末減少了1天,同比則增加了5天。 四、國(guó)內(nèi)海上煤炭運(yùn)價(jià)繼續(xù)回落,但降幅收窄。7月份,國(guó)內(nèi)海上煤炭運(yùn)價(jià)在經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)3個(gè)多月的持續(xù)下滑之后終于出現(xiàn)回升。7月29日,秦皇島海運(yùn)煤炭交易市場(chǎng)發(fā)布的海運(yùn)煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)(OCFI)顯示,當(dāng)日該指數(shù)報(bào)收于703.4點(diǎn),比6月24日上漲了93.5點(diǎn),漲幅為15.3%。 具體到部分主要船型和航線,7月29日與6月27日相比,秦皇島至廣州航線5-6萬(wàn)噸船舶的煤炭平均運(yùn)價(jià)上漲2.8元/噸至32.7元/噸、提高了9.4%;秦皇島至上海航線4-5萬(wàn)噸船舶的煤炭平均運(yùn)價(jià)上漲4.6元/噸至24.9元/噸、提高了22.7%;秦皇島至張家港航線2-3萬(wàn)噸船舶的煤炭平均運(yùn)價(jià)上漲4.5元/噸至29.1元/噸、提高了18.3%。 五、月度煤炭進(jìn)口、出口量均下降。據(jù)來(lái)自國(guó)家海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì),7月份我國(guó)進(jìn)口煤炭2303萬(wàn)噸,環(huán)比減少了202萬(wàn)噸、下降了8.1%,同比減少了562萬(wàn)噸、下降了19.6%。1-7月我國(guó)煤炭進(jìn)口18289萬(wàn)噸,同比減少了419萬(wàn)噸、下降了2.2%。 據(jù)來(lái)自四家煤炭出口公司的統(tǒng)計(jì),7月份四家煤炭出口企業(yè)完成22.4萬(wàn)噸,同比減少16.2萬(wàn)噸,下降了42.0%;環(huán)比減少了14.1萬(wàn)噸,下降了38.6%。1-7月份,累計(jì)出口煤炭275.1萬(wàn)噸,同比減少了63.4萬(wàn)噸,下降了18.7%。 六、重點(diǎn)地區(qū)動(dòng)力煤價(jià)格水平及其變化情況。7月份,環(huán)渤海地區(qū)及重點(diǎn)監(jiān)測(cè)地區(qū)市場(chǎng)動(dòng)力煤價(jià)格變化的具體情況如下: 1、環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)再度下行。秦皇島海運(yùn)煤炭市場(chǎng)發(fā)布的“環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)”(環(huán)渤海地區(qū)六個(gè)港口平倉(cāng)的發(fā)熱量5500大卡動(dòng)力煤的綜合平均價(jià)格;以下簡(jiǎn)稱(chēng):價(jià)格指數(shù);英文縮寫(xiě):BSPI)顯示,進(jìn)入7月份之后,環(huán)渤海地區(qū)動(dòng)力煤價(jià)格加速回落,價(jià)格指數(shù)由6月25日的528元/噸,下滑到7月30日的489元/噸,累計(jì)下降了39元/噸、降幅為7.4%;7月29日的價(jià)格指數(shù)水平同比下降了81元/噸、降幅為14.2%,比年初下降了142元/噸、降幅為22.5%。 2、主要生產(chǎn)地區(qū)的煤炭?jī)r(jià)格穩(wěn)中趨降。7月份,晉北地區(qū)和鄂爾多斯地區(qū)的煤炭出礦價(jià)格下降。月末,大同地區(qū)發(fā)熱量5800大卡/千克以上煤炭的“上站”價(jià)格(含稅,下同)由6月末的405-420元/噸之間降至380-390元/噸之間;發(fā)熱量5500大卡/千克以上煤炭的“上站”價(jià)格由5月末的380-390元/噸之間降至360-375元/噸之間。 當(dāng)月,鄂爾多斯地區(qū)各種品質(zhì)動(dòng)力煤的出礦價(jià)格繼續(xù)下降,其中5000大卡/千克煤炭的“上站”價(jià)格由6月末的230-240元/噸之間下降220-230元/噸之間。 3、秦皇島地區(qū)動(dòng)力煤價(jià)格下挫。7月份,秦皇島地區(qū)市場(chǎng)動(dòng)力煤價(jià)格出現(xiàn)下滑,月末,具代表性的發(fā)熱量5500大卡/千克市場(chǎng)動(dòng)力煤的主流平倉(cāng)價(jià)格由6月末的510-520元/噸之間下降到了480-490元/噸之間;發(fā)熱量5000大卡/千克市場(chǎng)動(dòng)力煤的主流平倉(cāng)價(jià)格由6月末的445-455元/噸之間回升到了415-525元/噸之間。 4、主要消費(fèi)地區(qū)煤炭交易價(jià)格小幅回落。7月份,主要消費(fèi)地區(qū)的市場(chǎng)動(dòng)力煤價(jià)格延續(xù)著小幅回落局面。月末,發(fā)熱量5500大卡/千克的優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤,在寧波港的提貨價(jià)格由月末570-580元/噸之間,下降到550-560元/噸之間;在廣州港的提貨價(jià)格由6月末的580-595元/噸之間下降到560-575元/噸之間。 七、影響7月份沿海地區(qū)動(dòng)力煤市場(chǎng)的主要因素。分析認(rèn)為,影響7月份沿海地區(qū)動(dòng)力煤市場(chǎng)運(yùn)行的主要因素有以下幾個(gè)方面: 第一,主要煤炭企業(yè)數(shù)次降低長(zhǎng)協(xié)電煤價(jià)格,導(dǎo)致市場(chǎng)煤價(jià)重挫。一方面,進(jìn)入7月份之后,以神華集團(tuán)和中煤集團(tuán)為代表的主要煤炭企業(yè)數(shù)次降低長(zhǎng)協(xié)電煤價(jià)格水平,從7月2日底到7月28日,神華集團(tuán)5500大卡和5000大卡兩種動(dòng)力煤品種在北方港口“長(zhǎng)協(xié)”合同的結(jié)算價(jià)格分別下調(diào)了35元/噸以上和41元/噸以上,下調(diào)幅度分別超過(guò)了6.9%和9.0%。長(zhǎng)協(xié)動(dòng)力煤價(jià)格的不斷下調(diào),直接促使環(huán)渤海地區(qū)各種現(xiàn)貨動(dòng)力煤交易價(jià)格下行。 另一方面,大型煤炭企業(yè)對(duì)長(zhǎng)協(xié)動(dòng)力煤價(jià)格實(shí)行“量大優(yōu)惠”措施,使其對(duì)煤炭消費(fèi)企業(yè)的吸引力有所增強(qiáng),在動(dòng)力煤需求整體低迷的背景下,部分現(xiàn)貨動(dòng)力煤供應(yīng)商不得不以低于“長(zhǎng)協(xié)”價(jià)格的水平進(jìn)行銷(xiāo)售,以爭(zhēng)得有限的需求或用戶,間接導(dǎo)致環(huán)渤海地區(qū)各種現(xiàn)貨動(dòng)力煤交易價(jià)格下行。 第二,主要發(fā)運(yùn)港口錨地待裝煤炭的船舶數(shù)量持續(xù)偏少。從6月中旬至7月底,不論動(dòng)力煤價(jià)格怎樣下滑,不論價(jià)格的跌幅多么巨大,不論夏季電力和煤炭消費(fèi)高峰如何臨近,主要發(fā)運(yùn)港口秦皇島港和曹妃甸港錨地待裝煤炭船舶的數(shù)量卻絲毫不為所動(dòng),分別長(zhǎng)期維持在40艘左右和10艘左右的超低水平,體現(xiàn)了沿海地區(qū)動(dòng)力煤需求低迷之至。 第三,主要發(fā)運(yùn)港口的煤炭庫(kù)存保持高位運(yùn)行。盡管采取了包括對(duì)部分煤種限制發(fā)運(yùn)和進(jìn)港等一些列“疏港”措施,但是主要發(fā)運(yùn)港口的煤炭庫(kù)存在7月份卻持續(xù)偏高,影響著消費(fèi)企業(yè)進(jìn)行煤炭采購(gòu)的積極性;與此同時(shí),盡管黃驊港的煤炭庫(kù)存水平在7月中旬降至200萬(wàn)噸以下的合理偏高水平,但是朔黃線的“壓車(chē)”現(xiàn)象卻依然嚴(yán)重,神華集團(tuán)的促銷(xiāo)壓力始終未得到有效緩解。 第四,部分港口的煤炭庫(kù)存和船舶比指標(biāo)保持高位。我們監(jiān)測(cè)的秦皇島、曹妃甸、京唐港(東港)三港的“煤炭庫(kù)存與船舶比”這一相對(duì)指標(biāo),也一直運(yùn)行在合理估值上軌的上方高位,使得環(huán)渤海地區(qū)煤炭交易價(jià)格承受的下行壓力難以減輕。 第五,水電出力再度爆發(fā),火電生產(chǎn)受到抑制。據(jù)來(lái)自電網(wǎng)的信息,受去年基數(shù)較高的影響,今年7月份發(fā)電量同比僅增長(zhǎng)了3.0%,但是水電因?yàn)閬?lái)水向好再度出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),月度同比增速超過(guò)了29%,從而對(duì)火電出力形成明顯擠壓,受此影響,7月份火電出力同比一直處于負(fù)增長(zhǎng)局面,上、中、下三旬的日均增速分別為-6.2%、-3.4%和-2.6%。這一狀況也在當(dāng)月電力企業(yè)的煤炭消耗方面得到體現(xiàn),當(dāng)月主要電力企業(yè)的煤炭平均日耗大幅低于去年同期水平,降幅達(dá)到了12.4%,也嚴(yán)重阻礙了同期國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤的消費(fèi)和需求,降低了今年夏季用電高峰對(duì)動(dòng)力煤市場(chǎng)的影響作用。 |
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