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　9月初，神華集團(tuán)價(jià)格小幅上漲5元/噸，中煤、伊泰、同煤等大型煤企也跟隨神華小幅上漲。神華9月1日煤價(jià)上漲后，港口低硫煤價(jià)格均有不同程度的上漲，部分下游用戶在庫(kù)存高位的情況下，趕在大秦線檢修以及煤價(jià)上漲之前，增加煤炭采購(gòu)數(shù)量。

　　今年夏季，火電發(fā)電量和電廠日耗均同比去年同期減少，華中、華南及華東很大一部分電量都是通過(guò)水電或者“西電東送”工程提供的，火電需求比較差。目前，經(jīng)歷了夏季的消耗后，南方下游電廠庫(kù)存依舊很高，雖然有下游客戶開(kāi)始詢價(jià)采購(gòu)了，貿(mào)易商也開(kāi)始囤積煤炭，但下游整體需求依舊比較低迷。

　　截止9月初，全國(guó)重點(diǎn)電廠存煤7953萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1607萬(wàn)噸，存煤可用天數(shù)高達(dá)24天。其中，華東電廠存煤處于高位，且負(fù)荷較低。上電集團(tuán)對(duì)其旗下的大漕涇電廠、吳涇二期和吳涇六期各停了1臺(tái)機(jī)組，進(jìn)行檢修；截止9月11日，浙能電廠存煤(含接卸港和儲(chǔ)煤基地)高達(dá)307萬(wàn)噸，日耗僅為6.9萬(wàn)噸，可用天數(shù)高達(dá)44天。廣東方面，廣東電廠存煤439萬(wàn)噸，可用天數(shù)21天。9月份，伴隨著需求的減弱，日耗的走低，預(yù)計(jì)南方動(dòng)力煤庫(kù)存會(huì)繼續(xù)走高。

　　但是，考慮到大秦線將于10月8日開(kāi)始進(jìn)行為期20天的秋季檢修以及年底冬儲(chǔ)煤、提高議價(jià)砝碼等因素影響，沿海電廠仍派出一定數(shù)量的船舶運(yùn)力往返于北方港口和沿海電廠之間保持剛性拉運(yùn)，北方港口煤炭運(yùn)輸仍會(huì)保持旺勢(shì)，裝卸現(xiàn)象一片繁忙景象。但是，受下游庫(kù)存高位、電廠耗煤不高等因素影響，市場(chǎng)較為低迷，電廠接貨價(jià)沒(méi)有出現(xiàn)大幅提升，直接制約北方港口煤炭平倉(cāng)價(jià)的上調(diào)。

　　受國(guó)家加大環(huán)保力度、控制霧霾等因素影響，低硫煤受用戶青睞，北方港口下水煤中，準(zhǔn)混、神混、伊泰、力量-2號(hào)等低硫煤的供應(yīng)略顯緊缺，船等貨現(xiàn)象出現(xiàn)，促使煤價(jià)出現(xiàn)小幅上漲。截止9月初，5000和5500大卡低硫煤的報(bào)價(jià)較8月初相比，普遍上漲5-10元/噸。在需求提升，供給沒(méi)有增加的情況下，港口低含硫煤炭資源緊張，促使價(jià)格出現(xiàn)明顯上漲。

　　進(jìn)入9月份，南方高溫天氣逐漸減少，電廠庫(kù)存消耗不會(huì)增加，水電尚能維持運(yùn)行，因此，煤炭需求量不會(huì)很高。筆者分析，盡管9月份的煤炭消耗情況比8月份還要差，電廠存煤和可用天數(shù)將空前走高。

　　但是，考慮到兩個(gè)因素影響，預(yù)計(jì)，港口煤炭運(yùn)輸繼續(xù)保持繁忙。一是大秦線檢修之前，電廠仍要保持剛性拉運(yùn)；二是冬季儲(chǔ)煤高峰之前要多存煤。有這兩大利好因素作用做后盾，預(yù)計(jì)9月份，煤炭市場(chǎng)仍會(huì)淡季不淡，沿海煤炭運(yùn)輸繼續(xù)保持良好的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，煤炭?jī)r(jià)格會(huì)繼續(xù)保持小幅、理性回升。

　　9月初，國(guó)電、華能等大型電力集團(tuán)紛紛向旗下電廠和燃料部門下達(dá)指令，要求所屬火電廠加快電煤儲(chǔ)備工作，將各自的場(chǎng)地存滿，為四季度控價(jià)保供奠定基礎(chǔ)，也為年底煤炭訂貨提高言語(yǔ)權(quán)增加砝碼。

　　筆者認(rèn)為，未來(lái)幾個(gè)月，能夠給市場(chǎng)帶來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)的，莫過(guò)于進(jìn)口煤炭的大幅減少。近幾年，大量涌入的進(jìn)口煤對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)影響巨大，拉低了國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格，加劇了煤炭企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)壓力。8月下旬，發(fā)改委召開(kāi)各大電力企業(yè)參加的會(huì)議，要求電企大幅削減下半年進(jìn)口量，將進(jìn)口煤減量目標(biāo)下發(fā)給各大電廠，要求電企控制后四個(gè)月進(jìn)口煤量。

　　發(fā)改委關(guān)于削減進(jìn)口煤的通知，對(duì)于貿(mào)易商來(lái)說(shuō)的影響很大；悲觀的預(yù)期和高位的價(jià)格，使得進(jìn)口煤的成交情況再次陷入低迷。廣西某貿(mào)易商表示，5500大卡澳洲煤的報(bào)盤價(jià)格CFR在南方港口為68.5美元，高于國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格，造成需求低迷，進(jìn)口煤數(shù)量有明顯減少；很多進(jìn)口貿(mào)易商準(zhǔn)備放棄動(dòng)力煤進(jìn)口業(yè)務(wù)了，尋找焦煤等其他貿(mào)易機(jī)會(huì)。

　　目前，限制劣質(zhì)煤進(jìn)口的政策和上調(diào)進(jìn)口煤關(guān)稅等政策正在醞釀之中，一旦實(shí)施，將在一定程度上抵消進(jìn)口煤的優(yōu)勢(shì)。但是，短期內(nèi)，政策實(shí)施起來(lái)還有一定困難，一方面，各大電力集團(tuán)已經(jīng)與進(jìn)口商簽訂了長(zhǎng)協(xié)進(jìn)口合同，實(shí)現(xiàn)了常態(tài)化采購(gòu)，部分進(jìn)口煤用于配煤，進(jìn)口格局不易改變；其次，出臺(tái)明確的監(jiān)管措施以及具體實(shí)施的方法尚需時(shí)日。

　　因此，通過(guò)控制進(jìn)口煤，來(lái)拉動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)全面好轉(zhuǎn)，在短期內(nèi)難以奏效，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)起的作用很小。預(yù)計(jì)9月份，下游電廠、接卸港庫(kù)存仍會(huì)保持高位，且存煤呈上行態(tài)勢(shì)。

　進(jìn)入四季度，隨著國(guó)家控制進(jìn)口政策的逐步實(shí)施，火電壓力加大；以及進(jìn)口關(guān)稅的出臺(tái)，國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格越來(lái)越明顯，國(guó)家控制進(jìn)口煤將對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)走好產(chǎn)生很好效果。預(yù)計(jì)11-12月份，國(guó)內(nèi)煤炭需求將有所大幅提高，北方運(yùn)煤港口和鐵路緊密配合，積極搶運(yùn)，全力滿足下游用煤需求。年底之前的四個(gè)月里，我國(guó)沿海地區(qū)進(jìn)口煤數(shù)量開(kāi)始逐月下降，內(nèi)貿(mào)煤采購(gòu)量會(huì)大幅增加。

　　10月8日，大秦線開(kāi)始進(jìn)行秋季檢修，每天停電施工3-4個(gè)小時(shí)，為期15-20天，將影響煤車調(diào)進(jìn)；冬季就要來(lái)臨，枯水季節(jié)的到來(lái)，水電出力減弱，沿海地區(qū)火力發(fā)電壓力增加，加之湖南、湖北、四川等內(nèi)陸地區(qū)“海進(jìn)江”煤炭開(kāi)始增多，給北方港口增加煤炭吞吐量，活躍沿海煤炭市場(chǎng)帶來(lái)良好機(jī)遇。此外，國(guó)家“微刺激”政策的繼續(xù)發(fā)揮作用，工業(yè)利潤(rùn)呈現(xiàn)良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，促使煤炭需求增加，助推煤價(jià)企穩(wěn)回升。