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 據(jù)監(jiān)測，山東地區(qū)煤企已接到限產(chǎn)通知，平均幅度12-13%，預(yù)計9-12月限產(chǎn)量約1000萬噸。山東省內(nèi)煤企基本多為國企，發(fā)改委要求要不折不扣執(zhí)行限產(chǎn)目標(biāo)，若可落到實處，預(yù)計供給端資源減少將一定程度上給煤市帶來積極因素，但主要為區(qū)域性影響，對全國整體煤市后期走勢難有大刺激。山東地區(qū)煤種多為精煤，在現(xiàn)下游焦企存煤偏低情況下，煤企限產(chǎn)或會刺激其少量補庫，10月前后當(dāng)?shù)孛菏衅蠓�(wěn)或有望，亦有小幅上調(diào)機會，但幅度較有限。

　　上半年42家煤炭上市公司歸屬母公司股東凈利潤總和271.2億元，第一位是中國神華，215.5億元，占比79.5%，排在第二位的是伊泰B股，凈利潤15億元，它和神華凈利潤占全部上市公司凈利潤的85%。也就是說，除神華和伊泰外40家上市公司僅占15%凈利潤，大型煤企對市場影響作用在不斷增強。當(dāng)前環(huán)渤海中轉(zhuǎn)港下水煤中，大型煤企占比重高達70%以上，受此影響，在政府托市，大型煤企挺價大背景下，港口區(qū)域性煤價10月或仍有小幅上調(diào)，但實際成交情況難有明顯改觀，畢竟當(dāng)前下游用戶拉煤積極性較弱，且采購價仍在不斷被壓低。

　　李克強總理會議談話解讀，信號1：經(jīng)濟增長目標(biāo)更注重“彈性”，經(jīng)濟運行仍處合理區(qū)間。李總理仍強調(diào)“處合理區(qū)間”，故即便后面公布數(shù)據(jù)低于預(yù)期，市場也不要再奢望會觸發(fā)全面寬松。信號2：全面寬松“舊常態(tài)”不會再現(xiàn)，取而代之的是定向調(diào)控的“新常態(tài)”。信號3：“新常態(tài)”之下，政策重心向“促改革”轉(zhuǎn)移。

　　宏觀經(jīng)濟新常態(tài)下，預(yù)計煤炭將持續(xù)低價，煤企進入微利時代。一個基本判斷是，今后較長時期內(nèi)，煤炭需求將維持低速增長狀態(tài)，進口煤保持高位，煤市供需總量寬松將成新常態(tài)。“扛得住”的同時，企業(yè)和政府應(yīng)從改革發(fā)展上做文章，簡單粗放賺錢時代已不會存在。