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山東能源集團(tuán)有限公司計(jì)劃近期擔(dān)保發(fā)行RegS、美元計(jì)價(jià)、高級(jí)無(wú)抵押債券。所籌資金用于償還現(xiàn)有債務(wù)，及一般公司用途。 中國(guó)銀行擔(dān)任此次發(fā)行的獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人，中國(guó)銀行、法興銀行、興業(yè)銀行香港分行、中國(guó)光大銀行擔(dān)任聯(lián)席簿記人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，固定收益投資者會(huì)議7月13日起，在香港、新加坡、倫敦召開(kāi)。 若最終發(fā)行，債券發(fā)行人是Shandong Energy Australia Pty Ltd（山東能源的全資附屬公司），擔(dān)保人是山東能源，債券的預(yù)期評(píng)級(jí)是BB（標(biāo)普）。 山東能源的業(yè)務(wù)以煤炭生產(chǎn)為基礎(chǔ)，是中國(guó)第三大煤炭生產(chǎn)商（2016年），公司還涉足物流貿(mào)易、化工、機(jī)械制造和電力等領(lǐng)域；其中，物流貿(mào)易是公司收入的主要來(lái)源，煤炭則是公司利潤(rùn)的主要來(lái)源（標(biāo)普預(yù)計(jì)，未來(lái)2-3年，山東能源70%-80%的利潤(rùn)將來(lái)自煤炭業(yè)務(wù)）。2016年1-9月，山東能源的營(yíng)業(yè)收入計(jì)1267億人民幣。 山東能源由山東省國(guó)資委持股70%，山東省社會(huì)保障基金理事會(huì)持股30%。 標(biāo)普指出，山東能源的單獨(dú)信用評(píng)定為‘b’。2017-2019年，公司的debt-to-EBITDA預(yù)計(jì)在5.7x-6.5x。
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