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　9月初，神華集團價格小幅上漲5元/噸，中煤、伊泰、同煤等大型煤企也跟隨神華小幅上漲。神華9月1日煤價上漲后，港口低硫煤價格均有不同程度的上漲，部分下游用戶在庫存高位的情況下，趕在大秦線檢修以及煤價上漲之前，增加煤炭采購數(shù)量。

　　今年夏季，火電發(fā)電量和電廠日耗均同比去年同期減少，華中、華南及華東很大一部分電量都是通過水電或者“西電東送”工程提供的，火電需求比較差。目前，經(jīng)歷了夏季的消耗后，南方下游電廠庫存依舊很高，雖然有下游客戶開始詢價采購了，貿(mào)易商也開始囤積煤炭，但下游整體需求依舊比較低迷。

　　截止9月初，全國重點電廠存煤7953萬噸，同比增長1607萬噸，存煤可用天數(shù)高達24天。其中，華東電廠存煤處于高位，且負荷較低。上電集團對其旗下的大漕涇電廠、吳涇二期和吳涇六期各停了1臺機組，進行檢修；截止9月11日，浙能電廠存煤(含接卸港和儲煤基地)高達307萬噸，日耗僅為6.9萬噸，可用天數(shù)高達44天。廣東方面，廣東電廠存煤439萬噸，可用天數(shù)21天。9月份，伴隨著需求的減弱，日耗的走低，預計南方動力煤庫存會繼續(xù)走高。

　　但是，考慮到大秦線將于10月8日開始進行為期20天的秋季檢修以及年底冬儲煤、提高議價砝碼等因素影響，沿海電廠仍派出一定數(shù)量的船舶運力往返于北方港口和沿海電廠之間保持剛性拉運，北方港口煤炭運輸仍會保持旺勢，裝卸現(xiàn)象一片繁忙景象。但是，受下游庫存高位、電廠耗煤不高等因素影響，市場較為低迷，電廠接貨價沒有出現(xiàn)大幅提升，直接制約北方港口煤炭平倉價的上調(diào)。

　　受國家加大環(huán)保力度、控制霧霾等因素影響，低硫煤受用戶青睞，北方港口下水煤中，準混、神混、伊泰、力量-2號等低硫煤的供應略顯緊缺，船等貨現(xiàn)象出現(xiàn)，促使煤價出現(xiàn)小幅上漲。截止9月初，5000和5500大卡低硫煤的報價較8月初相比，普遍上漲5-10元/噸。在需求提升，供給沒有增加的情況下，港口低含硫煤炭資源緊張，促使價格出現(xiàn)明顯上漲。

　　進入9月份，南方高溫天氣逐漸減少，電廠庫存消耗不會增加，水電尚能維持運行，因此，煤炭需求量不會很高。筆者分析，盡管9月份的煤炭消耗情況比8月份還要差，電廠存煤和可用天數(shù)將空前走高。

　　但是，考慮到兩個因素影響，預計，港口煤炭運輸繼續(xù)保持繁忙。一是大秦線檢修之前，電廠仍要保持剛性拉運；二是冬季儲煤高峰之前要多存煤。有這兩大利好因素作用做后盾，預計9月份，煤炭市場仍會淡季不淡，沿海煤炭運輸繼續(xù)保持良好的運行態(tài)勢，煤炭價格會繼續(xù)保持小幅、理性回升。

　　9月初，國電、華能等大型電力集團紛紛向旗下電廠和燃料部門下達指令，要求所屬火電廠加快電煤儲備工作，將各自的場地存滿，為四季度控價保供奠定基礎(chǔ)，也為年底煤炭訂貨提高言語權(quán)增加砝碼。

　　筆者認為，未來幾個月，能夠給市場帶來轉(zhuǎn)機的，莫過于進口煤炭的大幅減少。近幾年，大量涌入的進口煤對國內(nèi)市場影響巨大，拉低了國內(nèi)煤炭價格，加劇了煤炭企業(yè)之間的競爭壓力。8月下旬，發(fā)改委召開各大電力企業(yè)參加的會議，要求電企大幅削減下半年進口量，將進口煤減量目標下發(fā)給各大電廠，要求電企控制后四個月進口煤量。

　　發(fā)改委關(guān)于削減進口煤的通知，對于貿(mào)易商來說的影響很大；悲觀的預期和高位的價格，使得進口煤的成交情況再次陷入低迷。廣西某貿(mào)易商表示，5500大卡澳洲煤的報盤價格CFR在南方港口為68.5美元，高于國內(nèi)煤炭價格，造成需求低迷，進口煤數(shù)量有明顯減少；很多進口貿(mào)易商準備放棄動力煤進口業(yè)務(wù)了，尋找焦煤等其他貿(mào)易機會。

　　目前，限制劣質(zhì)煤進口的政策和上調(diào)進口煤關(guān)稅等政策正在醞釀之中，一旦實施，將在一定程度上抵消進口煤的優(yōu)勢。但是，短期內(nèi)，政策實施起來還有一定困難，一方面，各大電力集團已經(jīng)與進口商簽訂了長協(xié)進口合同，實現(xiàn)了常態(tài)化采購，部分進口煤用于配煤，進口格局不易改變；其次，出臺明確的監(jiān)管措施以及具體實施的方法尚需時日。

　　因此，通過控制進口煤，來拉動國內(nèi)市場全面好轉(zhuǎn)，在短期內(nèi)難以奏效，對國內(nèi)市場起的作用很小。預計9月份，下游電廠、接卸港庫存仍會保持高位，且存煤呈上行態(tài)勢。

　進入四季度，隨著國家控制進口政策的逐步實施，火電壓力加大；以及進口關(guān)稅的出臺，國內(nèi)煤炭價格越來越明顯，國家控制進口煤將對國內(nèi)市場走好產(chǎn)生很好效果。預計11-12月份，國內(nèi)煤炭需求將有所大幅提高，北方運煤港口和鐵路緊密配合，積極搶運，全力滿足下游用煤需求。年底之前的四個月里，我國沿海地區(qū)進口煤數(shù)量開始逐月下降，內(nèi)貿(mào)煤采購量會大幅增加。

　　10月8日，大秦線開始進行秋季檢修，每天停電施工3-4個小時，為期15-20天，將影響煤車調(diào)進；冬季就要來臨，枯水季節(jié)的到來，水電出力減弱，沿海地區(qū)火力發(fā)電壓力增加，加之湖南、湖北、四川等內(nèi)陸地區(qū)“海進江”煤炭開始增多，給北方港口增加煤炭吞吐量，活躍沿海煤炭市場帶來良好機遇。此外，國家“微刺激”政策的繼續(xù)發(fā)揮作用，工業(yè)利潤呈現(xiàn)良好的增長態(tài)勢，促使煤炭需求增加，助推煤價企穩(wěn)回升。