中國能源大數(shù)據(jù)報告(2020) 第二章 煤炭行業(yè)發(fā)展 一,、煤炭供需 1.原煤生產(chǎn)增速略有回落,,同比增長4% 2019年,我國煤炭結(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能不斷深入,,原煤生產(chǎn)增速略有回落,。2019年,全國原煤產(chǎn)量完成38.5億噸,,同比增長4.0%,。2019年,我國關(guān)閉退出落后煤礦450處以上,,超額完成去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù),;對年產(chǎn)30萬噸以下煤礦分類處置,關(guān)閉退出落后煤礦,。 同時,,煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能持續(xù)釋放,年產(chǎn)120萬噸及以上煤礦產(chǎn)能達(dá)到總產(chǎn)能的四分之三,,進(jìn)一步向資源富集地區(qū)集中,。2019年,山西,、內(nèi)蒙古、陜西和新疆原煤產(chǎn)量占全國76.8%,,占比較上年提高了2.5個百分點,。2019年1~8月,新核準(zhǔn)產(chǎn)能主要集中于山西,、陜西,、內(nèi)蒙古西部地區(qū)和新疆(33處中26處來自以上四省/區(qū)),僅內(nèi)蒙古一地新獲得核準(zhǔn)煤礦達(dá)10處,,產(chǎn)能6230萬噸/年,,凈增產(chǎn)能6140萬噸/年,占凈增產(chǎn)能約38%,。 2.煤炭消費量增長1.0%,,所占比重下降1.5個百分點 據(jù)國家統(tǒng)計局初步核算,2019年能源消費總量比上年增長3.3%,。其中,,全國煤炭消費量約28.04億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,,消費量增長1.0%,煤炭消費量占能源消費總量的57.7%,,比上年下降1.5個百分點,。根據(jù)中國煤炭運銷協(xié)會測算,2019年1~8月全國商品煤累計消費量26.3億噸,,同比增長0.4%,。 2019年全國煤炭消費小幅增長。從主要耗煤行業(yè)看,,根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會測算,,電力行業(yè)煤炭消費量增幅較大,全年耗煤22.9億噸左右,,同比增長9%,;鋼鐵行業(yè)全年耗煤6.5億噸,同比增長4.8%,;化工行業(yè)耗煤3.0億噸,,同比增長7.1%;建材行業(yè)耗煤有所減少,,全年耗煤3.8億噸,,同比下降24%。 3.煤炭高效清潔化利用深入推進(jìn),,煤電超低排放機組超過8億千瓦 2019年政府工作報告將“推進(jìn)煤炭清潔化利用”寫入其中,,這是我國在明確“煤炭消費比重進(jìn)一步降低,清潔能源成為能源增量主體”的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整方向后,,促進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)綠色化發(fā)展的另一個重要發(fā)力方向,。2019年,散煤治理,、煤炭,、鋼鐵行業(yè)超低排放改造與現(xiàn)代煤化工等煤炭清潔化利用取得新進(jìn)展,其中,,北方清潔取暖累計替代散燒煤約1億噸,,我國已建成世界上規(guī)模最大的清潔高效煤電系統(tǒng),煤電超低排放機組超過8億千瓦,,排放標(biāo)準(zhǔn)世界領(lǐng)先,。煤炭清潔化利用工作加快從電力領(lǐng)域向非電領(lǐng)域擴展,部分地方按照“超低改造一批,、達(dá)標(biāo)治理一批,、淘汰落后一批”要求,對納入改造范圍的鋼鐵企業(yè)有序?qū)嵤┏团欧鸥脑�,,力爭到“十四五”末,,鋼鐵行業(yè)污染物排放總量進(jìn)一步削減,。 二、煤炭市場 1.煤價上半年迅速走高后漸歸理性,,下半年穩(wěn)中有降 煤炭價格處于合理區(qū)間,,年初以來穩(wěn)中有降。一是中長期合同價格穩(wěn)中有降,。2019年,,環(huán)渤海動力煤中長期合同(5500大卡下水煤)價格始終穩(wěn)定在綠色區(qū)間,1~11月份均價556.2元/噸,,同比減少2.6元/噸,。從CCTD秦皇島煤炭價格指數(shù)看,12月6日,,CCTD秦皇島周度均價5500綜合價549元/噸,,環(huán)比上漲1元/噸,但與年中5月6日均價591元/噸相比處于下行趨勢,。二是市場價格環(huán)比下降,。2019年以來5500大卡下水煤市場均價599.7元/噸,同比下降59.8元/噸,,比去年全年均價下降53.6元/噸,。12月27日,秦皇島港5500大卡,、5000大卡和4500大卡煤炭綜合交易價格分別為每噸549元,、493元和443元,比11月29日分別回落8元,、6元和5元,。 2.煤炭企業(yè)仍保持較好盈利,主營業(yè)務(wù)收入同比增長3.2% 2019年,,全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入24789億元,,同比增長3.2%;實現(xiàn)利潤總額2830.3億元,,比上年下降2.4%,;應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)收賬款凈額3510.5億元,,同比下降3.0%,;資產(chǎn)負(fù)債率64.9%,其中大型煤炭企業(yè)為70%,。中國煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的90家大型煤炭企業(yè)利潤總額(含非煤)1653.9億元,,同比增長4.5%。 2019年以來,,煤炭價格雖有所下降,,但整體仍處于合理區(qū)間,,2019年煤炭企業(yè)繼續(xù)保持了較好的盈利,企業(yè)經(jīng)營狀況有所改善,。然而煤炭價格的下跌預(yù)計將會對部分企業(yè)盈利水平形成拖累,,未來企業(yè)盈利能力的提升仍有賴于自身經(jīng)營及管理能力的增強。 3.煤炭進(jìn)口總量延續(xù)增長趨勢,,同比增長6.3% 2019年全年原煤進(jìn)口3.0億噸,,比上年增長6.3%,增速比上年加快2.4個百分點,。分煤種,,褐煤10259萬噸,動力煤11542萬噸,,煉焦煤7466萬噸,,無煙煤719萬噸。從煤炭進(jìn)口主要來源國看,,2019年全年中國從印尼進(jìn)口13760萬噸,,從澳洲進(jìn)口7696萬噸,從蒙古進(jìn)口3621萬噸,,從俄羅斯進(jìn)口3224萬噸,,從菲律賓進(jìn)口934萬噸。 沿海地區(qū)共進(jìn)口煤炭2.18億噸,,占總進(jìn)口量的72.7%,。分地區(qū)看,華南地區(qū)進(jìn)口1.49億噸,,占全國進(jìn)口總量的56%,;其次為華東及長江地區(qū),進(jìn)口為0.69億噸,,占全國總量的26%,。2019年,全國共出口煤炭602.5萬噸,,同比增長22.1%,。 三、煤炭儲運 1.煤炭全社會庫存總體處于較高水平 截止2019年12月末,,重點煤炭企業(yè)存煤5385萬噸,。比年初減少116萬噸,下降2.1%,;全國統(tǒng)調(diào)電廠存煤1.35億噸,,同比下降239萬噸,可用20天,。全國主要港口合計存煤5511萬噸,,較年初增加122萬噸,,增長2.2%。 2.鐵路運煤保持增長,,港口發(fā)運量同比下降 2019年,,全國鐵路煤炭發(fā)送量24.60億噸,同比增長3.2%,。主要運煤通道大秦線鐵路完成貨物發(fā)送量6.84億噸,,占全國鐵路貨物發(fā)送總量的15.58%。完成煤炭發(fā)送量5.67億噸,,占全國鐵路煤炭發(fā)送總量的23.05%,。此外,9月28日,,世界上一次性建成并開通的運營里程最長的重載鐵路——浩勒報吉至吉安鐵路開通運營,,中國鐵路版圖新增一條縱貫?zāi)媳钡摹氨泵耗线\”能源輸送大通道。浩吉鐵路全長1813.5千米,,開通初期開辦車站77座,,設(shè)計時速120千米,規(guī)劃年運輸能力2億噸以上,。上游煤炭產(chǎn)地的運輸成本將有所降低,,晉陜蒙等西部煤炭生產(chǎn)、加工,、物流企業(yè)將直接受益,。 2019年,我國主要港口發(fā)運煤炭7.8億噸,,同比下降1.0%,。我國北方沿海港口發(fā)運煤炭7.69億噸,同比減少1423萬噸,;其中,,環(huán)渤海港口合計發(fā)運煤炭7.18億噸,同比減少1207萬噸,。我國環(huán)渤海港口發(fā)運煤炭占北方港口煤炭發(fā)運量的93.4%,,繼續(xù)占據(jù)主力地位。 四,、煤炭政策 1.2019年我國繼續(xù)推進(jìn)煤炭增優(yōu)減劣,,釋放優(yōu)質(zhì)先進(jìn)產(chǎn)能 2019年,我國繼續(xù)推進(jìn)煤炭增優(yōu)減劣,,有序釋放優(yōu)質(zhì)先進(jìn)產(chǎn)能,。2019年5月9日,,國家發(fā)展改革委等部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于做好2019年重點領(lǐng)域化解過剩產(chǎn)能工作的通知》指出,,尚未完成煤炭去產(chǎn)能目標(biāo)的地區(qū)和中央企業(yè),,在2020年底前完成任務(wù),并確保在2020年底前完成“僵尸企業(yè)”全部處置工作,。近三年來,,我國進(jìn)一步梳理了年產(chǎn)量30萬噸以下的小煤礦,分類進(jìn)行處置,,加大淘汰關(guān)閉力度,。全國煤礦數(shù)量由本世紀(jì)初的3.7萬處減少到2019年的5268處。2019年,,全國原煤產(chǎn)量完成38.5億噸,,同比增長4.0%。與此同時,,2019年持續(xù)推進(jìn)煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放,,年產(chǎn)120萬噸及以上煤礦產(chǎn)能達(dá)到總產(chǎn)能的四分之三,進(jìn)一步向資源富集地區(qū)集中,。煤炭生產(chǎn)方按照“上大壓小”“增優(yōu)減劣”的思路,,繼續(xù)破除低效無效供給,通過新投產(chǎn)一批,、新核準(zhǔn)一批,、新規(guī)劃建設(shè)一批,加快釋放優(yōu)質(zhì)先進(jìn)產(chǎn)能,,促進(jìn)煤炭產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,。2020年全國能源工作會議指出,2020年要穩(wěn)基礎(chǔ),、優(yōu)產(chǎn)能,,切實抓好煤炭兜底保障。我國將逐步淘汰年產(chǎn)30萬噸以下落后產(chǎn)能煤礦,,有序核準(zhǔn)新建大型煤礦項目,,做好煤炭與煤電、煤制油,、煤制氣等相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,。 2.減稅降費力度加強,促進(jìn)煤炭企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 2019年4月1日起,,我國適用新的增值稅稅率,,煤炭增值稅稅率由16%下調(diào)到13%。自從2009年國家將煤炭產(chǎn)品增值稅稅率由13%上調(diào)到17%,,煤炭行業(yè)增值稅實際稅負(fù)一直遠(yuǎn)高于全國平均水平,。煤炭開采處于工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈最上游,設(shè)備、原材料采購在企業(yè)成本中占比較小,,采礦權(quán)價款,、土地塌陷補償費、青苗補償費,、征地遷村費,、貸款利息等支出又無法取得增值稅專用****,因而煤炭企業(yè)進(jìn)項稅額很小,,造成實際增值稅稅負(fù)水平居高不下,。繼2018年5月1日增值稅稅率下降到16%后,今年再降3個百分點,。據(jù)初步測算,,稅率下調(diào)3個百分點,煤炭企業(yè)的實際增值稅稅負(fù)下降1.6個到2個百分點,。2019年8月26日,,我國首部《資源稅法》明確,煤炭開采企業(yè)因安全生產(chǎn)需要抽采的煤層氣免征資源稅和衰竭期礦山開采的礦產(chǎn)品減征30%資源稅,,鼓勵煤層氣抽采,。一些高瓦斯礦井煤礦將受益。2019年,,更大規(guī)模的減稅降費落地實施,,個稅改革、深化增值稅改革等系列減稅降費政策減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān),,加快了煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的步伐,,為煤炭企業(yè)向多元化、綠色可持續(xù)發(fā)展注入強勁動力,。 3.煤炭行業(yè)加快推進(jìn)智能化建設(shè) 當(dāng)前,,我國煤炭行業(yè)在智能化生產(chǎn)、智能化建設(shè)方面實現(xiàn)了跨越式發(fā)展,,尤其是綜采智能化無人開采技術(shù)已廣泛適用于大采高,、中厚煤層、薄煤層及放頂煤工作面,,目前全國已建成將近200個智能化采煤工作面,,實現(xiàn)了地面一鍵啟動、井下有人巡視,、無人值守,。根據(jù)國家煤礦安監(jiān)局發(fā)布的數(shù)據(jù),全國很多礦井的主要生產(chǎn)系統(tǒng)都實現(xiàn)了地面遠(yuǎn)程集中控制,,井下無人值守的機電崗位是2016年的2.4倍,。截至目前,,全國已建成200余個智能化采煤工作面。 2019年1月2日,,國家煤礦安監(jiān)局印發(fā)2019年第1號公告,,制定并發(fā)布了《煤礦機器人重點研發(fā)目錄》,共涉及掘進(jìn),、采煤、運輸,、安控和救援等關(guān)鍵危險崗位的5類,、38種煤礦機器人。同時,,山東,、河南等出臺相關(guān)指導(dǎo)意見和激勵政策,明確煤礦智能化建設(shè)目標(biāo),,大力推進(jìn)煤礦智能化建設(shè),。《山東省煤礦智能化建設(shè)實施方案》提出,,利用1年至2年時間,,全省沖擊地壓煤礦和大型煤礦實現(xiàn)智能化開采;河南提出力爭到2021年底年產(chǎn)60萬噸及以上煤礦基本完成智能化改造,;貴州省發(fā)布《“關(guān)鍵4%”煤礦機械化開采技術(shù)榜單》推進(jìn)煤炭開采機械化,、無人化。 4.煤礦安全工作進(jìn)一步加強 為推動煤礦沖擊地壓防治,,2019年4月29日,,國家發(fā)展改革委、應(yīng)急管理部,、國家能源局,、國家煤礦安監(jiān)局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強煤礦沖擊地壓源頭治理的通知》;2019年5月13日,,國家煤礦安監(jiān)局印發(fā)《關(guān)于加強煤礦沖擊地壓防治工作的通知》,。為壓實安全責(zé)任,2019年7月6日,,國家煤礦安監(jiān)局印發(fā)《關(guān)于煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任監(jiān)管監(jiān)察的指導(dǎo)意見》,。2019年7月16日,國家煤礦安監(jiān)局公布《防治煤與瓦斯突出細(xì)則》,。該細(xì)則自10月1日起施行,,以防治煤(巖)與瓦斯(二氧化碳)突出。 2019年各產(chǎn)煤地區(qū),、煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門,、煤礦企業(yè)強化紅線意識,監(jiān)管監(jiān)察執(zhí)法效能不斷提高,防災(zāi)治災(zāi)能力不斷提升,,煤礦智能化建設(shè)不斷加快,,煤礦安全基礎(chǔ)不斷夯實。2019年全國煤礦發(fā)生死亡事故170起,、死亡316人,,分別下降24.1%和5.1%;繼2018年百萬噸死亡率首次降到0.1后,,2019年繼續(xù)下降10.8%,,為0.083。其中,,北京,、江蘇、福建沒有發(fā)生煤礦事故,。盡管近年來煤礦安全生產(chǎn)成效明顯,,但2019年較大以上事故反彈,事故起數(shù)和死亡人數(shù)同比分別增加6起,、54人,。特別是10月下旬以來,全國煤礦安全形勢急轉(zhuǎn)直下,,接連發(fā)生6起較大事故,、4起重大事故或涉險事故。 五,、煤炭發(fā)展趨勢 1.煤炭供需將逐步轉(zhuǎn)向?qū)捤�,,價格重心將下移 新冠肺炎疫情發(fā)生之初雖然對煤炭企業(yè)煤炭產(chǎn)量及運輸產(chǎn)生一定影響,但由于春節(jié)期間各大港口及電廠儲備充足,,且考慮到煤炭企業(yè)復(fù)工情況,,煤炭可用量整體仍較有保障。2020年1~3月份,,全國原煤產(chǎn)量8.3億噸,,同比下降0.5%,其中3月份原煤產(chǎn)量3.4億噸,,同比增長9.6%,;1~3月份,全國鐵路煤炭發(fā)運量5.6億噸,,同比下降6%,。而煤炭需求端在短期內(nèi)由于電耗下降、建筑施工減少和制造業(yè)開工不足受到了更大沖擊,。此外,,大幅走低的石油和天然氣價格也擠壓了煤炭需求,。作為煤炭消費第一大終端,電力數(shù)據(jù)在2020年第一季度的疫情之下降幅明顯,。 隨著煤炭企業(yè)逐步復(fù)產(chǎn),,以及疫情得到控制,運輸逐步恢復(fù),,煤炭供給將逐步回升,,加之政策支持,國內(nèi)煤炭產(chǎn)能釋放加快,,全國煤炭市場供需將逐步向?qū)捤煞较蜣D(zhuǎn)變,,煤炭價格或?qū)⒊袎合禄H能源署(IEA)發(fā)布《全球能源論評報告》指出,,如果新冠肺炎疫情蔓延擴大,,導(dǎo)致封鎖措施長期持續(xù),,預(yù)計2020年全球能源需求將下跌6%,,中國煤炭需求將下降5%。根據(jù)中國能源研究會《中國能源發(fā)展報告2020》預(yù)測,,2020年煤價會呈現(xiàn)震蕩下行的走勢,,預(yù)計2020年煤炭均價將同比分別下跌15%,秦皇島5500大卡動力煤均價為503噸/元,。 2.持續(xù)加強煤炭清潔高效利用 未來一段時間,,甚至更長遠(yuǎn)看,煤炭在保障我國能源安全中仍起基礎(chǔ)性作用,,能源轉(zhuǎn)型的立足點和首要任務(wù)就是推動煤炭清潔高效利用,。在《中國煤炭清潔高效可持續(xù)開發(fā)利用戰(zhàn)略研究》的推動下,“煤炭清潔高效利用”被列入“面向2030國家重大項目”,。2020年4月10日,,國家能源局發(fā)布公告,就《中華人民共和國能源法(征求意見稿)》公開征求意見,�,!墩髑笠庖姟访鞔_,煤炭開發(fā)利用堅持統(tǒng)一規(guī)劃,、整體勘察,、有序開發(fā)、清潔高效利用,。國家優(yōu)化煤炭開發(fā)布局和生產(chǎn)結(jié)構(gòu),,推進(jìn)煤炭安全綠色開采,鼓勵發(fā)展礦區(qū)循環(huán)經(jīng)濟,,促進(jìn)煤炭清潔高效利用,,適當(dāng)發(fā)展煤制燃料和化工原料,。 發(fā)展煤炭清潔高效利用技術(shù),不僅是煤炭行業(yè)自身追求差異性與獨特優(yōu)勢的舉措,,也是我國相對“富煤,、貧油、少氣”的資源稟賦所決定的,。國家發(fā)展改革委,、國家能源局印發(fā)的《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提到,優(yōu)化規(guī)劃建設(shè)時序,,加快淘汰落后產(chǎn)能,,促進(jìn)煤電清潔高效發(fā)展。提出煤電清潔高效發(fā)展目標(biāo),,2020年煤電機組平均供電煤耗控制在每千瓦時310克以下,,其中新建機組控制在300克以下,二氧化硫,、氮氧化物和煙塵排放濃度分別不高于每立方米35毫克,、50毫克、10毫克,。此外,,煤制油、煤制氣等煤炭清潔化利用方式,,在替代化石能源方面蘊藏著巨大的潛力,。到2030年,有望分別降低油,、氣對外依存度4.6,、8.7個百分點。 2018年6月,,國務(wù)院出臺《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》要求,,2020年采暖季前,在保障能源供應(yīng)的前提下,,京津冀及周邊地區(qū),、汾渭平原的平原地區(qū)基本完成生活和冬季取暖散煤替代。2019年5月5日,,生態(tài)環(huán)境部等五部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》,,促進(jìn)環(huán)境空氣質(zhì)量持續(xù)改善,為打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)提供有力支撐,�,!兑庖姟诽岢觯瑢ν瓿沙团欧鸥脑斓钠髽I(yè),,加大稅收,、資金,、價格、金融,、環(huán)保等政策支持力度,,強化企業(yè)主體責(zé)任,嚴(yán)格評價管理,,強化監(jiān)督執(zhí)法,。到2020年底前,重點區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造取得明顯進(jìn)展,,力爭60%左右產(chǎn)能完成改造,;2025年底前,重點區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造基本完成,,全國力爭80%以上產(chǎn)能完成改造,。 3.煤礦智能化開采是大勢所趨 煤炭智能開采是新一代采礦業(yè)技術(shù)競爭的核心。2019年年初發(fā)布的《煤礦機器人重點研發(fā)目錄》明確將大力推動煤礦現(xiàn)場作業(yè)的少人化和無人化,。應(yīng)急管理部有關(guān)負(fù)責(zé)人透露,,三年后,到2022年全國大型煤礦的占比將達(dá)到70%以上,;煤礦的采煤,、掘井智能化工作面將由目前的280處達(dá)到1000處,,這部分煤礦的產(chǎn)能將占到10億至15億噸,。2020年2月25日,國家發(fā)展改革委等8部門印發(fā)《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》,,提出到2025年,,大型煤礦和災(zāi)害嚴(yán)重煤礦基本實現(xiàn)智能化;到2030年,,各類煤礦基本實現(xiàn)智能化,。(作者 邱麗靜) |
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