國(guó)際市場(chǎng)
北美頁(yè)巖氣發(fā)展沖擊中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)
2016-04-01 21:06:27
來(lái)源: 安迅思
|
隨著美國(guó)以頁(yè)巖氣為原料的石化產(chǎn)品供應(yīng)量增加，低成本的優(yōu)勢(shì)將會(huì)進(jìn)一步擠壓國(guó)產(chǎn)貨的市場(chǎng)份額。如果不能找到更好的方法應(yīng)對(duì)，國(guó)產(chǎn)裝置開工率將進(jìn)一步下降，企業(yè)虧損加劇，可能會(huì)迎來(lái)新的一輪行業(yè)洗牌。 北美頁(yè)巖氣發(fā)展沖擊中國(guó)石化產(chǎn)業(yè) 從今年6月起，國(guó)際油價(jià)開始大幅下跌，近期更是一舉跌破80美元/桶，并延續(xù)跌勢(shì)，截至到目前累計(jì)跌幅已經(jīng)超過(guò)25%。油價(jià)的大幅下跌，背后有多重因素政治格局、地緣政治等的影響，有短期也有長(zhǎng)期，而頁(yè)巖氣作為新能源的代表不斷沖擊著傳統(tǒng)能源體系，也必將長(zhǎng)期壓制原油價(jià)格。 我們都知道由于美國(guó)率先實(shí)現(xiàn)頁(yè)巖氣開采技術(shù)的突破，在全球掀起了一場(chǎng)“頁(yè)巖氣革命”。這個(gè)革命不僅帶來(lái)了天然氣產(chǎn)品的飆升，同時(shí)也在不斷威脅著傳統(tǒng)能源——煤炭和石油在石化產(chǎn)業(yè)的壟斷地位。 頁(yè)巖氣作為資源性產(chǎn)品，它的儲(chǔ)量分布相對(duì)比較集中，按照美國(guó)能源情報(bào)署評(píng)估的結(jié)果顯示，中國(guó)，美國(guó)，阿根廷，墨西哥，南非，澳大利亞，加拿大可采資源量排名靠前，占據(jù)總資源80%以上。對(duì)于頁(yè)巖氣的研究和鉆探，美國(guó)從19世紀(jì)30年代就率先開始，但廣泛的商業(yè)性直到1980年美國(guó)政府由于地緣政治影響以及出于對(duì)能源安全的考慮，實(shí)施了非常規(guī)燃料免稅政策后才得以快速發(fā)展。進(jìn)入21世紀(jì)后，美國(guó)頁(yè)巖氣步入了規(guī)模化的高速發(fā)展階段，產(chǎn)量也呈現(xiàn)逐年遞增的態(tài)勢(shì)。以2013年為例，美國(guó)頁(yè)巖氣在整個(gè)天然氣中的占比已經(jīng)達(dá)到24%，而這一數(shù)據(jù)在2001年僅為2%。 雖然美國(guó)頁(yè)巖氣的開采和使用始終伴隨著民眾對(duì)于環(huán)境污染，資源浪費(fèi)，生產(chǎn)安全等問(wèn)題的質(zhì)疑，但不得不承認(rèn)，正是由于頁(yè)巖氣的，美國(guó)又再次成為石化產(chǎn)業(yè)投資的一篇熱土。 北美的頁(yè)巖氣優(yōu)勢(shì)吸引更多的新生產(chǎn)商進(jìn)入，他們或者直接獨(dú)立投資，或者積極和美國(guó)當(dāng)?shù)毓竞献魍顿Y。包括臺(tái)灣的臺(tái)塑集團(tuán)（Formosa）、南非薩索爾公司（Sasol）、韓國(guó)樂(lè)天集團(tuán)（Lotte）和墨西哥美希弗公司（Mexichem）等全球著名的石化企業(yè)都在著手建立新的供應(yīng)鏈體系，獲取最大的原料成本優(yōu)勢(shì)地位。 伴隨著新投資者的進(jìn)入，新的石化裝置，如裂解裝置，聚合裝置，甲醇裝置等都在緊鑼密鼓的建設(shè)當(dāng)中。美國(guó)化工理事會(huì)預(yù)測(cè)，這些在新建接近200個(gè)基于頁(yè)巖氣的石化項(xiàng)目的總投資將達(dá)1500億美元。從安迅思跟蹤的市場(chǎng)信息得到，這些新投建的裝置將從2016年開始陸續(xù)投入開車，若所有規(guī)劃中的新裂解裝置都建設(shè)完成，到2020年，美國(guó)的乙烯產(chǎn)能將增加50%，達(dá)到4100萬(wàn)噸/年，下游主要化工產(chǎn)品的新增產(chǎn)能也將超過(guò)2000萬(wàn)噸/年。其中僅聚乙烯2016-2018年新增產(chǎn)能就將超過(guò)500萬(wàn)噸。 隨著市場(chǎng)對(duì)于北美石化項(xiàng)目進(jìn)一步了解，大家越來(lái)越多的疑問(wèn)是，這些以頁(yè)巖氣作為原料生產(chǎn)的石化產(chǎn)品到底競(jìng)爭(zhēng)力如何，是否會(huì)進(jìn)入亞洲中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于以石油、煤炭為原料的傳統(tǒng)石化行業(yè)產(chǎn)生巨大的沖擊？我們可以對(duì)于將做一個(gè)對(duì)比，來(lái)看一下其成本的影響因素。 從表格中我們可以看到，雖然原油價(jià)格已經(jīng)跌破80美元/桶，但原料成本仍是三者中最高的。以北美頁(yè)巖氣為原料生產(chǎn)的聚乙烯成本僅為450美元/噸。據(jù)國(guó)際某船運(yùn)公司透露，中國(guó)大量貨物出口美國(guó)市場(chǎng)，因此從中國(guó)到美國(guó)的船運(yùn)很多，而返程業(yè)務(wù)相對(duì)較少，因此目前從美國(guó)運(yùn)到中國(guó)港口的運(yùn)費(fèi)相當(dāng)優(yōu)惠，折合下來(lái)僅為60-80美元，甚至低于中國(guó)西部以鐵路運(yùn)輸?shù)綎|部運(yùn)費(fèi)價(jià)格。綜合來(lái)看北美以頁(yè)巖氣/天然氣作為原料生產(chǎn)的聚乙烯最具競(jìng)爭(zhēng)力，而傳統(tǒng)的以原油/石腦油為原料生產(chǎn)聚烯烴成本最高。 據(jù)統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，中國(guó)2014-2018年，將新增PE裝置超過(guò)400萬(wàn)噸，其中大部分為煤制項(xiàng)目。而從需求來(lái)看，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的放緩，對(duì)于化工原料需求也出現(xiàn)低增長(zhǎng)甚至部分出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。我們預(yù)計(jì)未來(lái)5年中國(guó)PE年需求增長(zhǎng)率將低于4%。很明顯，市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩的局面將不斷加劇，市場(chǎng)價(jià)格也將受到沉重的壓力。在這種情況，成本優(yōu)勢(shì)將成為企業(yè)生存之道。從前面分析數(shù)據(jù)來(lái)看，美國(guó)以頁(yè)巖氣為原料的石化產(chǎn)品的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于中國(guó)現(xiàn)有生產(chǎn)原料和生產(chǎn)工藝下的產(chǎn)品，而在供過(guò)于求的狀態(tài)下，這些進(jìn)口的低成本貨源必將占領(lǐng)市場(chǎng)，使得國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)的生產(chǎn)企業(yè)面臨巨大的壓力。這個(gè)壓力不僅僅是對(duì)于以傳統(tǒng)原油為原料的大型石化企業(yè)，同時(shí)目前中國(guó)大量上馬的煤化工項(xiàng)目的企業(yè)，也很難在成本競(jìng)爭(zhēng)中占得優(yōu)勢(shì)。 回顧2000年至今的15年中，是中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的時(shí)期。在市場(chǎng)需求爆發(fā)式增長(zhǎng)的支持下，企業(yè)大力投入，中國(guó)石化生產(chǎn)能力和規(guī)模出現(xiàn)了史無(wú)前例的飛速增長(zhǎng)，產(chǎn)品的國(guó)有化率也不斷提高。但進(jìn)入2012年后，市場(chǎng)需求萎縮，但前期投資的生產(chǎn)裝置仍不斷投產(chǎn)釋放產(chǎn)量，使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品價(jià)格走低，企業(yè)利潤(rùn)下滑，國(guó)產(chǎn)貨源逐步失去市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。可以預(yù)見，隨著美國(guó)以頁(yè)巖氣為原料的石化產(chǎn)品供應(yīng)量增加，低成本的優(yōu)勢(shì)將會(huì)進(jìn)一步擠壓國(guó)產(chǎn)貨的市場(chǎng)份額。雖然我們也在積極發(fā)展煤化工以及生物制化工，來(lái)提高產(chǎn)品性能，降低生產(chǎn)成本，加強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，如果不能找到更好的方法應(yīng)對(duì)，國(guó)產(chǎn)裝置開工率將進(jìn)一步下降，企業(yè)虧損加劇，可能會(huì)迎來(lái)新的一輪行業(yè)洗牌。 適者生存，在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)面前，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)必須深入了解未來(lái)2年將出現(xiàn)的北美頁(yè)巖氣化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，如貨源流向，銷售渠道，產(chǎn)品規(guī)格等，做好應(yīng)對(duì)方案，在市場(chǎng)中找到自己的立根之本。 |
責(zé)任編輯：xiaoyan2
| 煤炭人網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明： 1.凡本網(wǎng)注明“來(lái)源：煤炭人網(wǎng)” 的所有作品，版權(quán)均屬于煤炭人網(wǎng)，未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)，任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的，應(yīng)在授權(quán)范圍 內(nèi)使用，并注明“來(lái)源：煤炭人網(wǎng)”。違反上述聲明者，本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。 2.凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源：XXX（非煤炭人網(wǎng)）” 的作品，均轉(zhuǎn)載自其它媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。 3.如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的，請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。 |
| 上一篇：美頁(yè)巖氣產(chǎn)量快速增長(zhǎng)拉低美國(guó)天.. | 下一篇：巴克萊：美國(guó)頁(yè)巖油的成本生死線.. |
