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　  山東能源集團(tuán)有限公司計劃近期擔(dān)保發(fā)行RegS,、美元計價,、高級無抵押債券。所籌資金用于償還現(xiàn)有債務(wù),，及一般公司用途,。

　　中國銀行擔(dān)任此次發(fā)行的獨家全球協(xié)調(diào)人，中國銀行,、法興銀行,、興業(yè)銀行香港分行、中國光大銀行擔(dān)任聯(lián)席簿記人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,，固定收益投資者會議7月13日起,，在香港、新加坡,、倫敦召開,。

　　若最終發(fā)行，債券發(fā)行人是Shandong Energy Australia Pty Ltd（山東能源的全資附屬公司）,，擔(dān)保人是山東能源,，債券的預(yù)期評級是BB（標(biāo)普）。

　　山東能源的業(yè)務(wù)以煤炭生產(chǎn)為基礎(chǔ),，是中國第三大煤炭生產(chǎn)商（2016年）,，公司還涉足物流貿(mào)易、化工,、機械制造和電力等領(lǐng)域,；其中，物流貿(mào)易是公司收入的主要來源,，煤炭則是公司利潤的主要來源（標(biāo)普預(yù)計,，未來2-3年，山東能源70%-80%的利潤將來自煤炭業(yè)務(wù)）,。2016年1-9月,，山東能源的營業(yè)收入計1267億人民幣。

　　山東能源由山東省國資委持股70%,，山東省社會保障基金理事會持股30%,。

　　標(biāo)普指出，山東能源的單獨信用評定為‘b’,。2017-2019年,，公司的debt-to-EBITDA預(yù)計在5.7x-6.5x。