煤炭人訊：兗礦集團(tuán)是中國(guó)領(lǐng)先的煤炭企業(yè)之一。集團(tuán)2019年原煤產(chǎn)量約1.7億噸，按產(chǎn)量計(jì)是中國(guó)前三大煤炭生產(chǎn)企業(yè)。2019年集團(tuán)收入和資產(chǎn)規(guī)模分別為人民幣2,855億元和人民幣3,185億元。截至2019年底，兗礦集團(tuán)在中國(guó)山東、陜西和內(nèi)蒙古以及澳大利亞昆士蘭、新南威爾士和西澳大利亞運(yùn)營(yíng)多座優(yōu)質(zhì)煤炭礦井，是中國(guó)能源領(lǐng)域最國(guó)際化的集團(tuán)企業(yè)之一。
7月9日，兗礦集團(tuán)通過(guò)全資境外子公司Yankuang Group (Cayman) Limited成功發(fā)行4億美元3年期高級(jí)無(wú)抵押美元債券，發(fā)行票面利率為4.0%，并實(shí)現(xiàn)香港聯(lián)交所和澳門(mén)交易所雙上市。
自年初迄今，在境內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)受到疫情沖擊、煤炭需求下滑、煤價(jià)下跌的環(huán)境下，兗礦集團(tuán)克服困難，在安全生產(chǎn)的前提下積極開(kāi)展復(fù)工復(fù)產(chǎn)，保障煤炭供應(yīng)；同時(shí)通過(guò)提升管理水平、降低生產(chǎn)成本等方式在第一季度仍然實(shí)現(xiàn)了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，并受到了國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和國(guó)際投資者的高度認(rèn)可。在當(dāng)前國(guó)際能源行業(yè)迎來(lái)綠色能源更迭、全球煤炭行業(yè)面臨升級(jí)轉(zhuǎn)型壓力、全球企業(yè)面臨嚴(yán)峻疫情挑戰(zhàn)的大背景下，兗礦集團(tuán)本次美元債券的發(fā)行仍能再樹(shù)標(biāo)桿、再創(chuàng)佳績(jī)，實(shí)屬不易。
兗礦集團(tuán)本次境外美元債發(fā)行有以下亮點(diǎn)：
最高評(píng)級(jí)
三大國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)之一穆迪在全球煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和受到疫情沖擊影響的背景下仍對(duì)兗礦集團(tuán)予以高度認(rèn)可，給予了集團(tuán)Ba1的國(guó)際主體評(píng)級(jí)，相較原有國(guó)際主體評(píng)級(jí)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步提升，且該評(píng)級(jí)為全球煤炭企業(yè)最高國(guó)際評(píng)級(jí)。兗礦集團(tuán)國(guó)際評(píng)級(jí)的提升，不僅有助于進(jìn)一步優(yōu)化集團(tuán)資本結(jié)構(gòu)、降低境外融資成本，更為中國(guó)煤炭企業(yè)在國(guó)際資本市場(chǎng)整體形象的提升作出了積極貢獻(xiàn)，提振了國(guó)際投資者的投資信心，進(jìn)一步擴(kuò)大了中國(guó)煤炭企業(yè)的海外影響力。
最大規(guī)模
4億美元的發(fā)行規(guī)模是年內(nèi)中國(guó)煤炭行業(yè)單筆規(guī)模最大的美元債券發(fā)行。在震蕩的外部環(huán)境下，兗礦集團(tuán)本次美元債發(fā)行市場(chǎng)反響積極熱烈：在開(kāi)始簿記后的短短2小時(shí)內(nèi)已經(jīng)募集約13億美元，最終簿記認(rèn)購(gòu)規(guī)模超過(guò)4倍。同時(shí)，認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y者類型豐富多元，包括來(lái)自歐美、新加坡、香港等地的大型公募基金、私募對(duì)沖基金、投資銀行資管平臺(tái)或自營(yíng)平臺(tái)、財(cái)富管理公司及保險(xiǎn)公司等優(yōu)質(zhì)投資者。在當(dāng)前特殊的市場(chǎng)環(huán)境下，火爆的投資者認(rèn)購(gòu)彰顯了市場(chǎng)對(duì)于兗礦集團(tuán)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)和信用亮點(diǎn)的高度認(rèn)可，進(jìn)一步提升了兗礦集團(tuán)在國(guó)際資本市場(chǎng)的品牌形象，為兗礦集團(tuán)后續(xù)資本市場(chǎng)運(yùn)作帶來(lái)良好的背書(shū)效果。
最低票息
4%的票息是年內(nèi)中國(guó)煤炭行業(yè)最低票息的美元債券發(fā)行。在企業(yè)資質(zhì)優(yōu)異、國(guó)際評(píng)級(jí)提升、投資者認(rèn)可度高等多重利好作用下，兗礦集團(tuán)密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、把握有利的發(fā)行窗口，積極開(kāi)展投資者路演推介工作，在進(jìn)一步開(kāi)辟國(guó)際資本市場(chǎng)融資渠道的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了低成本融資。同時(shí)，本次發(fā)行為兗礦集團(tuán)美元債發(fā)行歷史上的最低票息水平，也體現(xiàn)出集團(tuán)作為國(guó)際資本市場(chǎng)的優(yōu)質(zhì)發(fā)行人，受到全球投資者的積極認(rèn)可，議價(jià)能力得到了進(jìn)一步提升。
最早雙上
本次美元債發(fā)行，兗礦集團(tuán)創(chuàng)新性地選擇在香港聯(lián)交所與澳門(mén)交易所（MOX）同步掛牌上市，是山東省屬企業(yè)第一家實(shí)現(xiàn)“香港 + 澳門(mén)”雙地上市的美元債券發(fā)行。此等安排，充分彰顯了兗礦集團(tuán)作為響應(yīng)國(guó)家政策號(hào)召，推動(dòng)澳門(mén)金融中心建立的排頭兵，以及推動(dòng)大灣區(qū)建設(shè)的踐行者的企業(yè)形象。在港魯情深的基礎(chǔ)上，加深澳魯合作共贏；通過(guò)本次美元債發(fā)行，兗礦集團(tuán)進(jìn)一步提高了政治站位，彰顯了兗礦集團(tuán)作為山東省屬龍頭企業(yè)的政治擔(dān)當(dāng)。
兗礦人將持續(xù)秉承“創(chuàng)造智慧動(dòng)能、引領(lǐng)能源變革”的使命，以挺立潮頭、引領(lǐng)發(fā)展為己任，以搶抓戰(zhàn)略機(jī)遇期、實(shí)現(xiàn)新一輪優(yōu)質(zhì)高效發(fā)展為主題，通過(guò)境內(nèi)外多元化的資本助力，實(shí)施新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大工程，打造“全球一流礦業(yè)集團(tuán)和綠色能源服務(wù)商”。
