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兗州煤業(yè)公告，公司子公司兗煤澳洲公司擬發(fā)行約23億美元轉(zhuǎn)換混合債券，公司擬出資出資18億美元全額認(rèn)購其有權(quán)認(rèn)購的債權(quán)份額，而募集資金中的18億美元將用于償還對(duì)兗州煤業(yè)及其子公司貸款。兗煤澳洲首席執(zhí)行官閏厚德表示，在目前低迷的商品市場(chǎng)，近期面臨著持續(xù)的不確定性，兗煤澳洲目前的債務(wù)水平成為公司未來擴(kuò)張及運(yùn)營改善戰(zhàn)略的重大制約；本次可轉(zhuǎn)換混合債券發(fā)行是兗煤澳洲為優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和獲得后續(xù)融資監(jiān)管評(píng)估的全面性解決方案中的重要環(huán)節(jié)，以增強(qiáng)兗煤澳洲未來為運(yùn)營及增長型項(xiàng)目的融資能力。 他表示，此次融資旨在籌集大約23億美元的可轉(zhuǎn)換混合債券發(fā)行將改善公司資產(chǎn)負(fù)債表，并可能確保未來增長所需資金，特別是一旦獲得批準(zhǔn)后的擴(kuò)建低生產(chǎn)成本 的莫拉本二期；兗煤澳洲繼續(xù)采取必要措施以降低其負(fù)債率，改善其運(yùn)營效率，并實(shí)現(xiàn)降低成本，以應(yīng)對(duì)目前競(jìng)爭(zhēng)更為激烈的市場(chǎng)挑戰(zhàn)。 兗州煤業(yè)以18億美元認(rèn)購表明了其一貫的對(duì)澳大利亞長期投資戰(zhàn)略。在所有其他兗煤澳洲股東均不認(rèn)購本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換混合債的情況下，假設(shè)所有可轉(zhuǎn)換混合債均按初步兌換價(jià)0.1美元（相當(dāng)于0.1176澳元）獲兌換，兗煤澳洲將發(fā)行約180億股新兗煤澳洲股份予兗州煤業(yè)，兗州煤業(yè)所持兗煤澳洲股權(quán)比例將由約78%增至約98.8%。 此外，兗州煤業(yè)承諾將通過一個(gè)10年承諾資金貸款向兗煤澳洲提供次級(jí)于中國銀行貸款及可轉(zhuǎn)換混合債券的、可逐步支取且最多達(dá)14億澳元的額外財(cái)務(wù)支持，從而滿足兗煤澳洲的潛在流動(dòng)資金需求。此外，兗州煤業(yè)通過一個(gè)額外的10年承諾資金貸款向兗煤澳洲提供次級(jí)于中國銀行貸款及與可轉(zhuǎn)換混合債券同排名的、可逐步支取的額外財(cái)務(wù)支持，從而在兗煤澳洲現(xiàn)金流不足時(shí)，滿足兗煤澳洲在可轉(zhuǎn)換混合債券發(fā)行5年后的支付可轉(zhuǎn)換混合債券分配利潤的潛在資金需求。 資料顯示，兗煤澳洲2011年生產(chǎn)原煤1306萬噸、銷售商品煤1006萬噸；2012年生產(chǎn)原煤1932萬噸、銷售商品煤1435萬噸；2013年生產(chǎn) 原煤2111萬噸、銷售商品煤1562萬噸；兗煤澳洲2014年上半年生產(chǎn)原煤982萬噸、銷售商品煤706萬噸。截至2014年6月30日，兗煤澳洲資產(chǎn)總額為人民幣423.17億元，凈資產(chǎn)為人民幣57.48億元；2014年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入人民幣35.04億元，凈利潤人民幣-10.83億元。 |
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