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11月9日,，商務(wù)部部長鐘山表示據(jù)統(tǒng)計(jì),，美國總統(tǒng)特朗普訪華期間，兩國企業(yè)在兩場簽約儀式上共簽署合作項(xiàng)目34個(gè),，金額達(dá)到2535億美元。這些項(xiàng)目中，既有貿(mào)易項(xiàng)目,，也有雙向投資項(xiàng)目；既有貨物貿(mào)易,，也有服務(wù)貿(mào)易,，涉及“一帶一路”建設(shè)、能源,、化工,、環(huán)保、文化,、醫(yī)藥,、基礎(chǔ)設(shè)施、智慧城市等廣泛領(lǐng)域,。值得讓我們能源界關(guān)注的是,，其中,，能源類項(xiàng)目金額拔得頭籌，據(jù)不完全計(jì)算,，能源類項(xiàng)目投資總額超過1400億美金,，占比超過50%。

本期刊發(fā)筆者在近期北京大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)與金融市場沙龍活動(dòng)（原富論壇）上的發(fā)言,，在中美千億能源大單背后,，看一看經(jīng)濟(jì)、能源與制造業(yè)的關(guān)系,，拆一拆兩國的能源成本,。

大家下午好！今天非常榮幸來到原富論壇,，主要和大家交流探討兩個(gè)方面問題：一是經(jīng)濟(jì),、能源與制造業(yè)的關(guān)系；二是中美能源成本比較,。

一,、能源、經(jīng)濟(jì)與制造業(yè)

從左圖BP的數(shù)據(jù)來看,，全球GDP增速和一次能源,、傳統(tǒng)能源是完全正相關(guān)關(guān)系。左邊這張圖是全球的GDP和一次能源的年均增速,，雖然大家看到,，1995年到2005年增速有點(diǎn)脫鉤，原因單位GDP的能耗有所下降,。從右圖分地區(qū)能源消費(fèi)看,，全球的能源消費(fèi)都在上升，這和宏觀經(jīng)濟(jì)的增長有十分密切的關(guān)系,。而且主要的幾個(gè)增加量并不是經(jīng)合組織,，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體能源是存量的調(diào)整，不是增量,。主要的增量是中國,、印度，包括非洲和其他幾個(gè)國家,。從中國目前來看,，我們的人均生活用電量是美國的1/8，日本的1/4,，單位GDP能耗和美國也相距甚遠(yuǎn)，雖然我們不可能達(dá)到他們那種能源消耗程度,，每個(gè)人都要有那么高的用電量,，但是這個(gè)趨勢是正相關(guān)的,，能源的消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展是密不可分的。

第二,，我們看全球的GDP,、發(fā)電量和高耗能是正相關(guān)的關(guān)系。1980年到2016年整個(gè)GDP,、粗鋼等高耗能產(chǎn)業(yè)于發(fā)電量保持比較好的正相關(guān),。近日國際銀行已經(jīng)調(diào)高了未來兩年全球GDP的增速預(yù)期，這也就說明未來兩年,，我們的全球經(jīng)濟(jì)增速在上升的過程中,，發(fā)電量也會(huì)有上升，不光是今年,，乃至到明年,、后年。

再看我國能源消費(fèi)總量與經(jīng)濟(jì)總量是什么關(guān)系,，伴隨著GDP的增速,，能源消費(fèi)的總量也在提升，但是我們的單位GDP能耗在下降,，包括結(jié)構(gòu)調(diào)整,，包括節(jié)能降耗。單位GDP的能耗在2008年的時(shí)候,，首次從大于1變成小于1,，我們的經(jīng)濟(jì)發(fā)展不更多的依靠能源了，我們談這個(gè)系數(shù),，從1以上回歸到1以下,，但是仍然保持正相關(guān)。

再看制造業(yè),，制造業(yè)從2004年到2014年,，長期占我國國內(nèi)生產(chǎn)總值的30%以上，是中流砥柱的作用,。

制造業(yè)對(duì)我國的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)是非常之關(guān)鍵的,。是什么關(guān)系，我做了一個(gè)分析,，紅色的是我國能源消費(fèi)總量里面的制造業(yè)能源消費(fèi),，藍(lán)色的是我國能源消費(fèi)總量，綠色的線是制造業(yè)能源消費(fèi)占全國能源消費(fèi)的比例,，在55%左右,，制造業(yè)對(duì)我國能源消費(fèi)是要占半壁江山，甚至以上。

這個(gè)邏輯比較清晰了,。首先制造業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)在30%,，制造業(yè)在全國的能源消費(fèi)中的比例在55%左右，也就是說制造業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)非常重要,，能源又對(duì)制造業(yè)非常重要,。

第二產(chǎn)業(yè)一個(gè)重要的門類就是制造業(yè)，還有建筑業(yè)等等一系列,。第二產(chǎn)業(yè)用電是什么情況呢,？剛才看的是用能。第二產(chǎn)業(yè)的長期用電在我國用電量里面,，長期占70%以上,，去年發(fā)了6.5萬億度電，70%都被以制造業(yè)為主的第二產(chǎn)業(yè)用掉了,，這就是制造業(yè)和經(jīng)濟(jì),、能源以及電力的關(guān)系。

下面談?wù)劷党杀�,，降成本范圍非常廣,，包括政策的、稅的,、材料的,、能源的等等一系列降成本的調(diào)控，能源也非常關(guān)鍵,。這里幾個(gè)典型的制造業(yè)：多晶硅,、化工、水泥,、鋼鐵,，大家可以看到，實(shí)際上能源在制造業(yè)里面的成本構(gòu)成中是非常重要的一塊,。

這張圖更能說明什么問題,，這張圖是波士頓咨詢在2014年的時(shí)候，就全球的主要經(jīng)濟(jì)體,，主要國家的制造業(yè)成本做了一個(gè)拆解,，在成本拆分的過程當(dāng)中選了四個(gè)主要要素：勞動(dòng)力，電力,，天然氣和其他,。前四個(gè)是中、德,、美,、日,，以美國是100指數(shù)來看，中國制造業(yè)成本,，96,，實(shí)際上我們的成本是低的,，這是優(yōu)勢,，但是只低4個(gè)點(diǎn)。德國是121,，日本是111,。我們低在哪兒？低的是人,，勞動(dòng)力,。我們比美國高的是天然氣、電力,。如果說我們?nèi)丝诩t利消失,，未來幾年人力成本繼續(xù)上升，我們的能源成本還不降的話,，美國制造業(yè)的成本優(yōu)勢就不存在了,，這是很嚴(yán)峻的一個(gè)問題。

這里面還要考慮到什么因素,，印度的制造業(yè)和我們的“中國制造2025”,，美國的“制造業(yè)2020”，大力發(fā)展制造業(yè),、自動(dòng)化,、機(jī)器人，這些如果要上去之后,，實(shí)際上對(duì)人這一塊兒的成本優(yōu)勢是一種碾壓,，靠的是什么？靠的是電力驅(qū)動(dòng),、能源驅(qū)動(dòng),。這樣的話，美國的比較優(yōu)勢就更加明顯,。

美國為什么有這么低的能源成本,？是因?yàn)槊绹�發(fā)生了一個(gè)頁巖氣革命，這個(gè)革命實(shí)際上是顛覆性的革命,，堪比技術(shù)革命,，技術(shù)革命對(duì)經(jīng)濟(jì)的驅(qū)動(dòng)是絕對(duì)不可忽視的。2014年的時(shí)候,，國際貨幣基金組織一份研究報(bào)告通過計(jì)量分析發(fā)現(xiàn),，2008年以來美國頁巖氣革命帶來的廉價(jià)能源,，包括匯率的競爭力，以及新興國家在勞動(dòng)力成本優(yōu)勢縮小等因素,，推動(dòng)了美國制造業(yè)的復(fù)蘇,。

我們看上面這張圖，這張圖展現(xiàn)的是德國,、美國,、日本、英國天然氣的價(jià)格的圖,。俄羅斯是老牌油氣生產(chǎn)大國,，2013年美國已經(jīng)取代了俄羅斯成為全球最大的天然氣生產(chǎn)國，2016年美國天然氣產(chǎn)量達(dá)到690萬噸油當(dāng)量,，占全球天然氣產(chǎn)量的21.5%,，比俄羅斯高出30%。為什么現(xiàn)在油價(jià)這么低,，中東再限產(chǎn)也限不出高價(jià)來,，問題是中東限多少，美國產(chǎn)多少,，他經(jīng)過頁巖油氣革命,，產(chǎn)出能力大幅提升。價(jià)格自2008年開始巨幅下降,，到2016年一直在下降,，而這個(gè)時(shí)候的德國、日本,、英國沒有下降太多,。所以在這一輪經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇里面，美國的頁巖氣革命,，我覺得非常非常關(guān)鍵,。

這兩條線一個(gè)是美國天然氣的工業(yè)價(jià)格，二是美國制造業(yè)對(duì)實(shí)體GDP增長率的拉動(dòng),。紅色的線是2008年展望到2016年的天然氣價(jià)格,，在不斷下降，而美國制造業(yè)對(duì)實(shí)體GDP的拉動(dòng)實(shí)際上是在增長的,，這個(gè)相關(guān)性,，大家是要注意的。一個(gè)是在下降,，一個(gè)是在上升,。

再看油，美國油價(jià)大幅下降的過程,，也是美元指數(shù)增長的過程,，根據(jù)EIA和BP的相關(guān)數(shù)據(jù),，美國的原油產(chǎn)量（包括頁巖氣油）從2008年的500萬桶/日上升到2016年的900萬桶/日，石油的對(duì)外依存度從2008年的60%降到了2016年的25%,。我們國家現(xiàn)在石油的對(duì)外依存度是64.6%,，天然氣對(duì)外依存度是37%，美國的對(duì)外依存度已經(jīng)非常低了,。以前美國主要靠進(jìn)口油氣,，現(xiàn)在都是出口油氣，這就是美國的現(xiàn)實(shí),。而且油氣價(jià)格下跌的時(shí)候,，美元指數(shù)是在增長,，美國經(jīng)濟(jì)實(shí)力增強(qiáng),，帶動(dòng)貨幣也在走強(qiáng)。

這是埃森哲做的報(bào)告里面的一張圖,，報(bào)告的數(shù)據(jù)里面顯示,，目前最新的來看，有61%的制造業(yè)經(jīng)理正在考慮回歸美國,，實(shí)際上這些年,，包括卡特彼勒，包括福特,，這些大型的制造業(yè)企業(yè)都在往美國建廠,，不光是曹德旺，這是一個(gè)現(xiàn)實(shí),。

二,、中美能源結(jié)構(gòu)與成比較

第二部分我們來拆一拆中美能源成本比較，這個(gè)大家可能更關(guān)心,，拆成本比較的時(shí)候,，首先要看結(jié)構(gòu)，我的能源是什么結(jié)構(gòu),，別人的能源是什么結(jié)構(gòu),。

這張圖展現(xiàn)了全球和主要經(jīng)濟(jì)體的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，全球煤炭,、天然氣,、石油三分天下，再加上核能+可再生,，構(gòu)成了能源消費(fèi)整體,。美國的能源消費(fèi)量排序是石油、天然氣,、煤炭,，再加可再生,，中國的能源消費(fèi)量排序是煤炭、石油,、天然氣,、可再生。上圖可以看出來一個(gè)明顯的特征,，我國,、印度，包括南非的能源消費(fèi),，都是以煤為主,，日本其實(shí)煤炭藍(lán)色的柱也不低，日本,、巴西,、美國、歐盟以石油,、天然氣為主,。

中國和美國2011年到2015年能源結(jié)構(gòu)單拿出來看，最下層的藍(lán)色是原油,，第二層黃色是天然氣,，再往上是原煤，再往上是核能,、水能,、可再生，中國與美國能源消費(fèi)的差異就是美國的天然氣是在30%,，煤炭是占20%,，我們的天然氣是占5%，煤炭是占64%,。從內(nèi)部能源結(jié)果變化看,，我們的煤炭是從70%一直降到64%，天然氣大概在4.6%到9.6%,，美國這幾年都是非常平穩(wěn)的,。

看完結(jié)構(gòu)之后，我們得出一個(gè)結(jié)論,，實(shí)際上我們現(xiàn)在還是個(gè)以煤為基的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu),，具體這幾塊的價(jià)格我們下面再來拆一拆。

看完能源結(jié)構(gòu)我們再看電力結(jié)構(gòu),，因?yàn)楝F(xiàn)在制造業(yè),，不僅要用一次能源，還要用電力等二次能源,，主要的機(jī)械設(shè)備用的都是二次能源,。首先看電力裝機(jī)結(jié)構(gòu),，中國是煤電裝機(jī)57%，水電裝機(jī)20%,，美國煤電裝機(jī)24%,，天然氣裝機(jī)42%，核電裝機(jī)9%,，美國實(shí)際上更加多元化,，中國是以煤電為主，然后是水電,。

這是發(fā)電量結(jié)構(gòu),，裝機(jī)結(jié)構(gòu)里面，57%的煤電裝機(jī)發(fā)了65%的電,，利用小時(shí)數(shù)高,，美國雖然天然氣裝機(jī)是42%，煤炭裝機(jī)是24%,，但是發(fā)電份額里面,，煤電和天然氣電是1:1的，其次是核電,、風(fēng)電，這是發(fā)電結(jié)構(gòu),。

結(jié)構(gòu)看完之后看成本,，布倫特原油價(jià)格是接近我國的原油價(jià)格，紅色的線一直高于藍(lán)色的線,，這是原油,。

再看成品油價(jià)格，如果把稅拿掉之后,，我們是2.9元,，他們是2.6元，我們成品油也比他們貴,。

更重要的是氣,，從2007年到2016年，美國的天然氣價(jià)格是非常平穩(wěn),，甚至從2008年開始,，一直是往下走的，但是我國的氣價(jià)一直往上走,。這里面的比價(jià)關(guān)系從2007年的1.66元到現(xiàn)在的4.84元,，4.24倍。

再看煤,，美國電力用煤價(jià)格非常平穩(wěn),，中煤電煤的一直保持1-2倍的比價(jià)關(guān)系,。

看完了油、煤,、氣等一次能源的價(jià)格之后,，看一下電。上圖是BP統(tǒng)計(jì)的太陽能,、風(fēng)能,、煤炭、天然氣發(fā)電成本的數(shù)據(jù),，中國的太陽能發(fā)電成本比美國的要高,，但是美國的煤炭發(fā)電成本比我們要高。而且美國天然氣發(fā)電成本,，從氣價(jià)上就可以看出來,，是比我們低很多。

2016年Lazard比較了一個(gè)美國煤電和氣電的成本,，他們的煤電是0.42-0.99元/度,，氣電是0.33-0.54元/度，美國一度氣電比一度煤電便宜0.12-0.45,。大家看中國,，中國一度煤電標(biāo)桿電價(jià)0.35，一度氣電0.74,，正常我們用都是在8毛以上,，在中國一度氣電比一度煤電貴一倍以上，大概就是0.39元,，這是中美煤電和氣電最關(guān)鍵的比較關(guān)系,。這是成本，用電,，到我們的用電側(cè),，工商業(yè)用電側(cè)的時(shí)候，美國工業(yè)的平均電價(jià)是0.43元人民幣,，商業(yè)平均電價(jià)是0.67元,，政府權(quán)威部門測算，我國工商業(yè)電價(jià)平均比美國高五成,。美國制造業(yè)回歸,，實(shí)際上和他的電力、天然氣革命是密不可分的,。

美國在10月10號(hào)的時(shí)候退出巴黎協(xié)議以后又推出了清潔電力計(jì)劃,，實(shí)際上這個(gè)是在奧巴馬執(zhí)政時(shí)期，由他的時(shí)任環(huán)保局提出來的，奧巴馬能源政策的核心,，旨在減少發(fā)電廠碳排放,，以應(yīng)對(duì)氣候變化。第一個(gè),，能源方向全面轉(zhuǎn)向,，奧巴馬時(shí)期的低碳，限制天然氣,、煤炭等化石能源,，低成本能源，轉(zhuǎn)而大力推進(jìn)新能源,，轉(zhuǎn)向傳統(tǒng)低成本能源,。但是這個(gè)引來了很多的爭議，但是我不得不說,，從成本比較來看,，因?yàn)槟茉醋钪匾�的屬性是成本，是這么一個(gè)比較,。第二個(gè),，從能源成本比較來看，美國能源署在公布了這個(gè)政策之后,，做了一個(gè)測算,，美國的電價(jià)如果要執(zhí)行清潔電力計(jì)劃的話，還剩10%左右,，特朗普退出之后指出了一句話,，他說全球變暖的概念是中國一手炮制出來的，目的是讓美國的制造業(yè)不具備競爭性,，他要發(fā)展他的頁巖氣，發(fā)展他的煤炭,，這是特朗普說的,。第三個(gè)，最關(guān)鍵的是什么,？無論奧巴馬的清潔電力計(jì)劃也好,，特朗普的廢止也好，對(duì)能源行業(yè)的影響比較小,，非常小,，可以說非常小。在美國氣電超過煤電去年的發(fā)電量,，最核心的原因是氣電便宜,，氣價(jià)下去了，這是最關(guān)鍵的,。

最后做一個(gè)小結(jié)：一是能源與經(jīng)濟(jì)發(fā)展密不可分,，是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ),。二是制造業(yè)增加值長期占我國國內(nèi)生產(chǎn)總值的30%，占全國能源消費(fèi)量的55%,，是經(jīng)濟(jì)的中流砥柱,，對(duì)能源消費(fèi)具有很強(qiáng)的剛性。三是制造業(yè)成本構(gòu)成中能源成本是最重要的一環(huán),，是僅次于人工,、原材料外最大的成本構(gòu)成部分。四是美國頁巖氣革命以來,，以油氣為代表的能源成本大幅下降,，與中國的比價(jià)優(yōu)勢由2007年的1.46逐步上升至2016年的4.48。五是根據(jù)能源結(jié)構(gòu)和能源比價(jià)關(guān)系,，中國制造業(yè)能源成本,，包括一次能源和二次能源，大概在美國的1.5-2倍,，對(duì)于中國而言,，降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)成本亟待在能源領(lǐng)域有所突破。