山西焦化(600740)昨晚公告,公司擬向控股股東山西焦化集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“山焦集團(tuán)”)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其所持有的山西中煤華晉能源有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱“中煤華晉”)49%的股權(quán),交易價(jià)格暫定為44.75億元。 截至本預(yù)案出具之日,中煤華晉由中煤能源持股51%,山焦集團(tuán)持股49%,公司控股股東為中煤能源,實(shí)際控制人為中煤集團(tuán),最終實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。根據(jù)中煤華晉49%股權(quán)44.75億元的預(yù)估值,山西焦化擬通過(guò)發(fā)行股份方式支付對(duì)價(jià)金額為38.75億元,發(fā)行價(jià)格為5.61元/股;通過(guò)現(xiàn)金方式支付對(duì)價(jià)金額為6億元。 此外,本次交易擬募集配套資金總額不超過(guò)12億元,扣除本次重組交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用后,集資資金凈額中的6億元將用于支付收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對(duì)價(jià),剩余不超過(guò)6億元用于償還上市公司的銀行貸款。配套融資的發(fā)行價(jià)格不低于5.61元/股。 山西焦化的主營(yíng)業(yè)務(wù)為焦炭及相關(guān)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。最近三年,公司營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)持續(xù)下滑,2015年,公司實(shí)現(xiàn)銷售收入33.66億元,實(shí)現(xiàn)凈虧損8.31億元。在此背景下,通過(guò)焦化行業(yè)內(nèi)的資源整合和內(nèi)部挖潛已無(wú)法實(shí)現(xiàn)公司的迅速脫困,公司亟需注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。 山西焦化稱,通過(guò)本次交易,公司將獲得中煤華晉49%的股權(quán),中煤華晉將成為公司的聯(lián)營(yíng)企業(yè)。中煤華晉為中煤能源控股的大型煤炭企業(yè),具有良好的盈利能力,2014年和2015年分別實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)達(dá)到10.14億元和6.19億元(未經(jīng)審計(jì)),具有良好的投資收益。通過(guò)本次資產(chǎn)收購(gòu),中煤華晉將為上市公司提供可觀的投資收益,有利于增強(qiáng)上市公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,同時(shí)本次注入資產(chǎn)為長(zhǎng)期股權(quán)投資,公司原有業(yè)務(wù)、資產(chǎn)不受影響,公司不會(huì)因?yàn)楸敬谓灰讓?dǎo)致公司主要資產(chǎn)為現(xiàn)金或無(wú)具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的情形。 中煤華晉主要經(jīng)營(yíng)煤炭開(kāi)采、加工、銷售以及電力生產(chǎn)等。中煤華晉及其下屬子公司現(xiàn)有煤礦3座(王家?guī)X煤礦、華寧焦煤公司崖坪礦、韓咀煤業(yè)公司韓咀礦),設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力1020萬(wàn)噸,其主要產(chǎn)品為精煤、原煤、洗混煤,其王家?guī)X煤礦主要可采煤層2號(hào)煤,煤種為優(yōu)質(zhì)煉焦配煤,為煤炭產(chǎn)品市場(chǎng)上的稀缺煤種。 |
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